SONDORS（SODR）將在首次公開募股中籌集2000萬美元

Sondors在首次公開募股(IPO)中提供了以下對他們公司的描述：「我們是一家總部位於加利福尼亞州、專注於設計的電動汽車公司，製造和提供高端電動自行車和電動摩托車。(在特拉華州註冊)我們設計我們的產品時考慮到了我們的消費者和製造工藝，以便以具有競爭力的價位提供高質量的產品。我們通過在國內外大規模開發、製造和銷售首批電動自行車之一，在創建電動自行車類別方面發揮了關鍵作用，自2015年以來已在72個國家交付了超過5.1萬輛電動自行車。Sondors電動自行車以將視覺上吸引人的設計與行業領先的性能相結合，為騎車者提供卓越的電動自行車體驗而聞名。從一開始，我們就致力於通過極具吸引力的零售價格讓騎車人更容易接觸到電動自行車，正如我們的Smart Step入門級電動自行車所證明的那樣，目前由Costco Wholesale Corp.提供，具有摺疊框架設計和我們專有的電池技術。更多的電動自行車型號直接銷售給消費者，使最終客户能夠在我們的產品組合中定製其電動自行車，從我們的全懸掛、中驅山地自行車，到我們的MadMods產品，其特點是寬輪胎和可定製的款式套件。MetaCycle是我們提供的電動摩托車̂，代表着我們的最新產品類別。MetaCycle擁有電動滑板車的重量和靈活性，摩托車的造型，電動自行車的易學易用，以及電動滑板車的價位。MetaCycle的設計在電動摩托車市場上是獨一無二的，我們相信這將為未來電動自行車和電動摩托車設計之間的新中介類別設定標準，具有簡單、優雅的風格和卓越的騎行體驗。MetaCycle輕便、無焊接的鋁製車架提供了一種騎手體驗，與騎電動自行車相比，這是一個進步，沒有更高功率的傳統摩托車所需的恐嚇和培訓。其狹窄的姿態和較低的重心提供了輕松的操控，而不會像傳統的燃氣摩托車上通常安裝的手動變速器那樣複雜。我們相信，MetaCycleâ歐元的易操作性，再加上其先進的造型特徵和全電動特性，將為以前從未考慮過擁有摩托車的騎車者擴大潛在的潛在市場。MetaCycleâ歐元的價位明顯比哈雷-戴維索納̂歐元的LiveWire One和Energicâ歐元的Eva Ribelle等其他領先電動摩托車型號更實惠，而不會犧牲優質的質量和功能風格。我們目前有大約11,000台MetaCycle的預購。我們打算利用我們在電子移動垂直領域的領先地位，將未來的產品推向市場。我們目前正在設計一款電動全地形汽車(ATV)、一款電動越野自行車、一款更大版本的MetaCycle、MetaCycle風格的電動自行車和其他電子移動產品。這些計劃中的產品在我們位於加利福尼亞州的工程設施中處於設計和原型階段，並以我們行業領先的風格、卓越的性能和價格實惠為核心原則進行設計。我們相信，這種實用的設計方法，利用不同型號的通用產品部件，對於擴大我們產品的潛在市場至關重要，因為我們在向消費者提供具有吸引力的價格、高端電動汽車的同時，在我們的整個產品系列中促進一致的體驗。*注：在截至9月1日的12個月里，Sondors報告了2201萬美元的收入和733萬美元的淨虧損。30,2022年。Â**注：截至2022年6月30日的12個月，Sondors報告收入1,803萬美元，淨虧損633萬美元。Â(注：SONDORS，Inc.(Sodr Proposed)在2023年2月9日提交的S-1/A文件中將IPO規模從250萬股上調至400萬股，並將發行價區間從6.00美元至8.00美元下調至4.00美元至6.00美元，以籌集2,000萬美元。根據這些條款，Sondors的IPO將比之前的條款多籌集14.3%的資金。然而，最新的條款(2023年2月9日)將Sondors的估值下調至8528萬美元-比之前條款下的市值下降了21.7%。根據日期為2023年2月7日的S-1/A文件，AGP在本周早些時候成為Sondors IPO的唯一簿記管理人。(之前的條款：ÂSondors在日期為2023年2月7日的S-1/A文件中下調了其微型股首次公開募股的價格區間，並改為新的獨家簿記管理人：目前的價格區間為6美元至8美元-從8美元至10美元-在相同數量的股票上-250萬股-籌資1,750萬美元。根據2023年2月7日提交給美國證券交易委員會的文件，新的唯一簿記管理人是AGP。作為唯一的簿記管理人，AGP取代了之前由D.A.Davidson和Lake Street Capital組成的聯合簿記管理團隊。根據2月7日的條款，此次IPO籌集的資金將比之前的價格區間低約22.2%。)(注：背景：Sondors在2023年1月24日的S-1/A文件中增加了一名新的聯合簿記管理人-D.A.Davidson-處於領先地位，並保持其IPO條款不變：250萬股股票價格在8.00美元至10.00美元之間，籌資2250萬美元。D.A.戴維森加入了之前唯一的賬簿管理人Lake Street Capital的行列，領導Sondors Inc.的IPO。2023年1月24日提交的文件顯示，約瑟夫·岡納已經辭去了之前的聯席經理職務。SONDORSÂ在日期為2023年1月5日的S-1/A文件中恢復了首次公開募股-相同的條款和相同的承銷商。Sondors更新了截至9月1日的財務報表。302022年，在日期為2023年1月5日的S-1/A文件中。Sondors將2022年12月12日星期一的IPO推迟到2023年。Sondors於2022年10月11日提交了S-1。)「。

據IPO Scoop報道，Sondors(Sodr)計劃於2月15日(星期三)進行首次公開募股(IPO)，籌資2000萬美元。該公司計劃以每股4.00-6.00美元的價格發行400萬股。

在過去的12個月里，Sondors創造了2200萬美元的收入，淨虧損730萬美元。Sondors的市值為8,530萬美元。

AGP擔任此次IPO的承銷商。

Sondors成立於2013年，擁有17名員工。該公司位於馬里布路23823號，50#129馬里布，加利福尼亞州90265，可通過電話聯繫或通過網絡

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