華盛早報 | 巨頭爆冷！蘋果谷歌亞馬遜財報不及預期，達利歐呼籲相信鮑威爾

編者按：蘋果營收1171.5億美元，預期1211.04億美元；谷歌營收760.5億美元，預期765.32億美元；美國初請失業金人數繼續下降至18.3萬人；薩默斯建議美聯儲2月加息后不要做出進一步升息承諾；拜登宣佈要降低蘋果在移動應用商店收費標準。詳情>>

一、熱點要聞

全球主要央行紛紛公佈利率決議

歐洲央行將三大主要利率均上調50個基點，鑑於潛在通脹壓力，擬於3月份再度加息50個基點，然后評估貨幣政策后續路徑。歐洲央行稱，利率需要穩步上升，確認資產購買計劃每月將減少150億歐元。英國央行將關鍵利率上調50個基點至4.0%，但不再用「有力」一詞來描述未來加息行動。香港金管局、澳門金管局亦宣佈，2月2日起將基準利率上調25個基點至5.0%。

匯豐、渣打銀行下調香港定期存款利率

據媒體2月2日報道，隨着香港銀行間同業拆放利率(Hibor)下行，匯豐銀行和渣打銀行下調了香港定期存款利率。匯豐一般客户3個月和6個月定期存款利率分別下降0.2個百分點至3.3%和3.6%，12個月定期存款利率下降0.1個百分點至3.9%，為該行今年第四次降低定存利率。渣打銀行高端客户和一般客户的12個月定期存款利率下降0.2個百分點至3.8%，一般客户6個月定期存款利率下降0.3個百分點至3.6%。

美國至1月28日當周初請失業金人數錄得18.3萬人

美國至1月28日當周初請失業金人數錄得18.3萬人，為2022年4月23日當周以來新低。預期20萬人，前值18.6萬人。 初請數據公佈后，美股股指期貨小幅拉昇，納指期貨漲幅擴大至1.8%，標普500指數期貨漲0.76%，道指期貨跌幅收窄至0.07%。有觀點認為，美國初請失業金人數在五周里第四次下降，凸顯出就業市場存在廣泛韌性，這可能會使通脹持續居高不下。

薩默斯建議美聯儲2月加息后不要做出進一步升息承諾

因為經濟前景高度不確定，美國前財政部長勞倫斯·薩默斯建議，美聯儲在下周加息后不要對下一步行動發出信號。「鑑於我們從多個季度看到的疲軟跡象，我不認為現在是做出加息承諾的時候」 ，薩默斯表示。與此同時，他認為也不應排除進一步加息的可能性。

達利歐：不會看到美聯儲寬松，市場應當相信鮑威爾關於利率前景的表態

據媒體，橋水基金創始人達利歐周四在接受媒體對話時表示，關於FOMC利率的方向，投資者應當相信美聯儲主席鮑威爾。「我認為，你們不會看到美聯儲寬松。我認為這可能是最簡單、也是最安全的押注。」雖然與以往一樣，鮑威爾強調，預計今年不會降息，但是市場並不相信。從利率互換市場來看，交易員們預計，到今年年底，美聯儲將較6月利率峰值降息50個基點。

美債務危機再次拉響警報

1月19日，美國政府債務規模就已觸及法定債務上限31.4萬億美元，截至2月2日，實時更新美國國債總額的國債鍾持續爆表，顯示該國國債總額已經達到31.528萬億美元，聯邦債務佔GDP的比例突破120%。儘管美國財政部已經使用非常規的流動性管理措施爭取時間，以在今年6月5日之前避免該國陷入違約風險。不過在此之前，國會必須授權政府提高債務上限，以便政府承擔新的債務並履行責任。在兩黨分歧日益加大的情況下，國會順利通過立法干預債務上限的任務異常艱鉅。

美國第四季度生產率創一年來最大增長 抑制勞動力成本上升

勞工統計局周四發佈的數據顯示，第四季度生產率同比增長3%，高於第三季度的1.4%，上半年曾經出現連續兩個季度大幅下降。單位勞動力成升幅1.1%，創下近兩年來的最低水平，遠低於第三季度的2%。該指標增長放緩反映了工作時長的大幅縮短以及生產率的提高抵消了時薪增長的影響。雖然上個季度生產率的上升令人欣喜，但這些數據非常不穩定，需要時間來判斷最新的增長是否反映了更廣泛的趨勢。

商務部介紹今年我國在穩外貿、促消費方面相關工作

商務部表示，今年要更大力度推動外貿穩規模優結構，穩定出口對國民經濟支撐作用，重點要落實好四項舉措，包括強化貿易促進、合理擴大進口、深化貿易創新、穩定外貿產業基礎等。商務部將繼續會同相關部門，重點做好穩定新車消費、支持新能源汽車消費、繼續擴大二手車流通等工作。

中國商務部部長與澳大利亞貿易部長將於下周視頻會晤

據中國商務部2日消息，經雙方商定，中國商務部部長王文濤與澳大利亞貿易部長法瑞爾將於下周以視頻會議形式舉行會晤，屆時雙方將就中澳經貿關係以及共同關注的經貿議題進行探討。目前，中國為澳大利亞第一大貿易伙伴、出口市場和進口來源地。據中方統計，2022年中澳雙邊貿易額1.47萬億元人民幣，同比下降0.9%。其中，中國對澳大利亞出口同比增長23%，自澳大利亞進口同比下降10.6%。

旅遊火爆之后,這些行業今年有望反彈復甦

據媒體，國信證券研報認為，當前居民生活迴歸正常，春節消費數據的回溫也傳遞了積極信號，同時刺激消費政策預計仍有望密集出臺，行業整體持續復甦趨勢明確。興業證券研報認為，2023年有望實現困境反轉的細分行業集中在地產鏈、出行鏈、大消費及信創、傳媒與半導體等。

乘聯會崔東樹：2022年中國佔世界新能源車份額63%

2月2日，乘聯會祕書長崔東樹在其微信公眾號發文稱，2022年世界新能源汽車走勢較強，1-12月的廣義新能源汽車銷量1411萬台，其中混合動力達到372萬台，佔比26%。剔除普通混動后的世界新能源乘用車走勢較強，銷量同比增長63%達到1031萬台。2022年1-12月中國新能源乘用車佔比世界新能源63%的表現優秀，其中4季度中國佔世界新能源車份額64%。

二、隔夜美股

2月2日，美國三大股指收盤漲跌不一。

道指跌0.11%報34053.94點，標普500指數漲1.47%報4179.76點，納指漲3.25%報12200.82點。

聯合健康集團跌5.26%，默克跌3.32%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲6.15%，臉書漲23.28%，特斯拉漲3.78%。中概股漲跌互現，嘉楠科技漲17.52%，尚德機構跌11.34%。

熱點美股：

谷歌母公司Alphabet四季度收入760.5億美元

谷歌母公司Alphabet第四季度每股收益1.05美元，預期1.18美元；營收760.5億美元，預期765.32億美元；淨利潤136.24億美元，預期153.61億美元。第四季度谷歌廣告營收590.4億美元，預期606.4億美元；谷歌其他營收88.0億美元，預期81.4億美元；谷歌服務收入678.4億美元，預期689億美元。第四季度谷歌雲收入73.2億美元，預期73億美元。谷歌美股盤后跌超3%。

蘋果2023財年Q1營收為1171.5億美元,預期1211.04億美元

蘋果第一財季每股收益1.88美元，預期1.93美元；營收1171.5億美元，預期1211.04億美元；淨利潤299.98億美元，預期309.41億美元。第一財季iPhone收入657.8億美元，同比下降8.2%，市場預估683億美元。第一財季大中華營收239.1億美元，同比下降7.3%，市場預估218億美元。截至2023財年第一季度末，現金及現金等價物205.4億美元，同比下降45%，市場預估299.1億美元。蘋果美股盤后跌近4%。

拜登宣佈要降低蘋果在移動應用商店收費標準

當地時間2月1日，拜登宣佈要降低蘋果公司以及谷歌母公司字母表在移動應用商店的收費標準。此外，拜登呼籲國會議員立法禁止「垃圾費用」。他還説，垃圾費用抬高了消費者在住宿、航空旅行以及購買音樂會門票、手機套餐等各種服務的成本。

傳蔚來汽車「全線降價」最高10萬 蔚來回應：不準確

繼問界和小鵬之后，第三個跟隨特斯拉降價的新能源車企出現。消息稱蔚來將開啟降價促銷，2022款ES6和ES8降幅最高超過10萬元。對此，蔚來汽車聯合創始人、總裁秦力洪迴應稱，目前866還有一些展車和現車，根據車齡和狀態有一些額外優惠政策，但不存在外界過度解讀的"全線降價"。有聲音將我們的各項舉措疊加，得到"降10萬"的説法，這也不準確。

花旗財富子公司暫停接受Adani證券作為保證金貸款的抵押品

今日稍早，媒體稱，花旗集團財富管理部門也已停止接受Adani旗下公司的債權和股票作為保證金貸款的抵押品，花旗稱：「在圍繞該集團金融穩健的負面消息出現后，相關股票和債券價格暴跌，在美國交易時段已暴跌至垃圾債水平。」現在已有多家大銀行停止接受該集團的股票債券作為抵押品，融資環境、資金流動性將進一步惡化。在被空頭機構Hindenburg狙擊后，Adani旗下公司旗下的股票債券陷入拋售潮，一周內市值蒸發超千億。

殼牌2022年調整后利潤399億美元 創歷史新高

殼牌周四公佈，由於液化天然氣（LNG）交易的收益強勁復甦，第四季度調整后利潤達到創紀錄的98億美元，超出分析師預期。該公司2022年的調整后利潤達到創紀錄的399億美元，比2021年的192.9億美元增長逾一倍，遠遠超過了2008年310億美元的前紀錄。殼牌宣佈了一項40億美元的股票回購計劃，預計將在5月初其2023年第一季度業績公佈前完成，並宣佈將第四季度股息提高15%。此前美國石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍也公佈了創紀錄的2022年盈利。西方几家最大的石油和天然氣公司去年的利潤總和預計將接近2000億美元。

德意志銀行2022年淨利潤創15年來最佳成績

德國最大商業銀行德意志銀行2日發佈財報顯示，2022年德意志銀行取得淨利潤50.2億歐元，同比增長159%，取得近15年來最佳成績。財報顯示，2022年德意志銀行税前利潤同比增加65%達56億歐元。得益於利率上升和交易活躍，德意志銀行去年四季度的税前利潤大幅增長，達到7.75億歐元，超過市場預期。該行首席執行官克里斯蒂安·塞温表示，預計德意志銀行2023年收入將進一步增加，而信貸損失可能會保持在去年的水平。

默沙東Q4淨利潤同比下降21% 低於預期

默沙東2022年第四季度營收138.3億美元，同比增長2%，高於預期的136.7億美元；淨利潤30.17億美元，同比下降21%，預期31.4億美元；調整后每股盈利1.62美元，市場預期1.54美元。展望未來，默沙東預計2023年全年營收為572億-587億美元；LAGEVRIO銷售額大約為10億美元；GAAP每股收益為5.86-6.01美元；非GAAP每股收益為6.8-6.95美元，市場普遍預期為7.39美元。默克稱，隨着疫情在全球緩和，公司新冠抗病毒藥的銷量將大幅下降。

霍尼韋爾：2022年第四季度財報實現營收91.86億美元

霍尼韋爾2022年第四季度財報實現營收91.86億美元，前值為86.57億美元，預期值為92.5億美元，比市場預期低0.69%；每股收益為2.52美元，前值為2.09美元，預期值為2.51美元，超出市場預期0.40%。

禮來跌6% 新冠病毒抗體相關營收大跌96％ Q4業績不及預期

禮來2022年第四季度財務業績：營收73億美元，同比下降9％，低於預期73.34億美元；淨利潤19.4億美元，低於預期16.8億美元；調整后每股盈利2.09美元，上年同期2.49美元，高於預期值1.78美元。第四季度新冠病毒抗體相關營收3800萬美元，下降了96％，遠低於市場預期8100萬美元。展望未來，禮來預計2023年調整后每股盈利8.35至8.55美元，此前預期為8.1至8.3美元。維持預計2023年營收為303億至308億美元，市場預期304.3億美元。

高通2023財年Q1營收為94.6億美元,市場預期為95.96億美元

高通第一財季每股收益1.98美元，預期1.96美元；營收94.6億美元，預期95.96億美元；淨利潤22.35億美元，預期20.72億美元。高通預計2023財年第二季度營收87億-95億美元，預期95.8億美元。高通美股盤后漲近2%。

亞馬遜四季度淨銷售1492億美元 預期1458億美元

亞馬遜第四季度每股收益0.03美元，預期0.17美元；營收1492億美元，預期1458億美元；淨利潤2.78億美元，預期17.6億美元。第四季度亞馬遜雲服務(AWS)淨銷售額213.8億美元，同比增長20%，市場預估217.6億美元。預計2023年第一季度營收1210-1260億美元，分析師預期1255.5億美元。亞馬遜美股盤后跌超3%。

三、港股前瞻

行情回顧

2月2日，香港恆生指數收跌0.52%報21958.36點，恆生科技指數漲0.02%，恆生國企指數跌0.72%。

內房、汽車、有色板塊跌幅居前，碧桂園服務跌6%領跌藍籌。B類醫藥股走強，永泰生物大漲近28%。國美零售放量漲超16%，公司將發力直播。連日飆漲的正大企業國際大幅回落，跌超27%。大市成交1400.51億港元，南向資金淨賣出16.31億港元，建設銀行遭淨賣出5.46億港元最多，理想汽車獲淨買入1.55億港元居首。

熱點港股：

伯克希爾哈撒韋出售155萬比亞迪H股 持股比例降至12.9%

據港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在1月27日出售了155.45萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股226.32港元，持股比例從13.04%降至12.9%。套現3.5億港元巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司上一次減持是在2023年1月3日，減持105.8萬股比亞迪H股，平均減持價格為每股191.44港元，持股比例下降至13.97%。這已是港交所第8次披露伯克希爾哈撒韋減持比亞迪H股，從2022年8月首次減持算起，伯克希爾哈撒韋已累計減持約7322萬股。

國泰航空將於3月1日起分階段送出香港往返機票

據媒體，2月2日，國泰航空將全力配合「飛遇世界鉅賞」活動，送出前往香港的往返機票。國泰航空表示，將從3月1日起，分階段送出前往香港的往返機票。首階段，由東南亞地區於3月展開，中國內地將於4月緊接其后，東北亞及中長線地區會安排在5月或之后進行。據中央廣播電視總檯大灣區之聲官方微博，香港特區行政長官李家超2月2日在「你好，香港！」啟動禮上宣佈，將向世界各地旅客派發50萬張免費機票，歡迎旅客來港。

小米汽車合作方因設計稿泄密被罰100萬！雷軍稱對此零容忍

據媒體，1月22日，小米汽車合作方北京某模塑科技有限公司因對其下游供應商管理不善，泄露了汽車前后保險槓的早期設計稿，對處罰結果公示如下：依照《保密協議》處以100萬元的經濟賠償；責成其對下游供應商加強信息安全管理，並對泄密肇事人進行嚴肅處理；責成供應商制定詳細整改方案，全面升級保密措施。雷軍隨后轉發評論：小米集團-W對泄密事件零容忍。希望所有供應商夥伴一定認真執行《保密協議》。

農夫山泉上調杭州市部分規格桶裝水售價，漲幅10%

據媒體，近日，一則漲價通知，讓農夫山泉成爲了外界關注的對象。根據通知，農夫山泉上調了杭州市部分規格桶裝水售價，漲幅10%。此前，農夫山泉也曾在上海地區對桶裝水進行提價。《通知》顯示，因物價、原材料、人工及運費等成本不斷上漲，2月1日起，杭州市19升桶裝水價格調整為22元/桶。2日，農夫山泉客服向記者證實了上述通知內容。該客服稱，「其他規格的暫時沒有通知。目前只有杭州地區(漲價)，其他地區暫時不清楚。」

長城汽車(02333)業績快報：2022年度歸母淨利達82.79億元，篤定全球化智能科技公司轉型

中國船舶租賃(03877)盈喜：預計權益持有人應占年內溢利增加24%-26%

信達生物(01801)第四季度總產品收入約10億元

基石藥業-B(02616)發佈正面盈利預告：預期2022年度收入總額將不少於4.75億元 同比幾乎翻番

鄺文記(08023)盈喜：預期前三季溢利升約260%

創輝珠寶(08537)盈喜：預期前三季溢利約210萬港元 同比扭虧為盈

天虹國際集團(02678)：預計2022年度純利同比大幅減少逾90%

澳能建設(01183)：於東南亞就電動汽車業務戰略合作訂立合作意向書

友邦保險(01299)2月2日耗資2.25億港元回購261.38萬股

百勝中國(09987)2月1日耗資100萬美元回購1.62萬股

海信家電(00921)2月2日耗資1324.4萬元回購78.06萬股A股

四、債市觀察

美債收益率集體下跌

2月2日，3月期美債收益率跌5.7個基點報4.635%，2年期美債收益率跌0.4個基點報4.115%，3年期美債收益率跌1個基點報3.787%，5年期美債收益率跌3.2個基點報3.493%，10年期美債收益率跌2.7個基點報3.4%，30年期美債收益率跌2個基點報3.550%。

中債國債期貨全線收漲

銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現好於長券；10年期主力合約漲0.17%，5年期漲0.10%。銀行間資金面明顯好轉，主要回購利率大幅下行，隔夜回購加權利率大幅下行逾50bp至1.59%附近。

五、財經預告

美股財報

賽諾菲 (SNY) | 盤前

以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！

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