醫療服務醫療保健公司SBC Medical Group Holdings Incorporated宣佈通過業務合併與納斯達克上市公司Pono Capital Two, Inc. 簽署最終上市協議。

夏威夷火奴魯魯和日本東京，2023年2月2日(Global Newswire)--特殊目的收購公司Pono Capital Two，Inc.(納斯達克股票代碼：PTWO、PTWOW和PTWOU)宣佈與特拉華州的SBC醫療集團控股有限公司(SBC Medical Group Holdings Inc.)簽署最終協議和合並計劃(合併協議)。根據合併協議，SBC將與Pono的全資子公司Pono Two Merge Sub，Inc.合併，SBC繼續作為Pono的全資子公司繼續作為尚存的公司。SBC的股東將獲得Pono的A類普通股(「合併」)。與合併有關的是，預計SBC將更名為「SBC醫療運營公司」，Pono將更名為「SBC醫療集團控股有限公司」。

作為完成合並的條件，SBC將完成對其某些附屬公司的重組，使它們成為SBC的子公司。下文所述對SBC業務的討論假設本次重組已經完成，因為這些子公司目前是承擔此類業務運營的實體。

Pono和SBC相信，如果完成合並，將促進SBC在全球範圍內的業務擴張，因為SBC將更好地成為醫療服務、營銷和整容手術的全球標準。

交易概覽

這筆交易對SBC的估值為12億美元，假設合併中沒有贖回，預計合併后的預計股本價值約為13.6億美元。在交易中籌集的現金收益，在任何贖回和支付交易費用后，目前預計將用於開設新診所、開發新產品線和用於公司一般運營目的。

SBC和Pono的董事會一致批准了合併協議和擬議的交易。合併和相關交易的完成需要得到Pono股東和SBC股東的批准，還必須遵守其他慣常的完成條件。目前預計，假設滿足這樣的完成條件，交易將在2023年第四季度或2024年第一季度完成。

關於SBC

SBC醫療集團自成立以來，一直致力於為客户的問題提供最好的醫療服務，主要集中在美容醫療領域，不僅在日本，在海外也是如此。今天，SBC不僅提供美容藥物，還通過「醫療公司」提供高質量的服務。SBC把最廣義的「醫療」理解為「服務」，因為它想通過「醫療」來解決每個人的問題，實現每個人的希望。SBC稱其客户為「客户」，而不是「病人」，因為SBC為未患病的人提供「醫療服務」。

什麼讓我們的客户滿意？

我們如何才能為社會做貢獻？

什麼讓我們的員工感到驕傲？

SBC認為，解決這三個問題就是實現三件好事，這是SBC醫療集團的獨特之處，也是它的宗旨。

SBC的宗旨是通過提供醫療服務，不僅為客户做出貢獻，也為整個社會做出貢獻，並將繼續在醫療服務方面盡最大努力迴應客户的聲音。SBC將繼續體現醫療x技術的演變，為客户追求技術，追求進一步的增長，實現全球化。

官網：

關於Pono Capital Two，Inc.

Pono是一家特殊目的收購公司，其業務目的是實現與一個或多個企業或實體的合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。Pono的子公司於2022年8月5日在納斯達克全球市場開始交易，股票代碼為「PTWOU」。A類普通股的交易代碼為「PTWO」，認股權證的交易代碼為「PTWOW」。

顧問

在這筆交易中，Loeb&Loeb LLP擔任Pono的美國法律顧問，Mori Hamada&MatSumoto擔任Pono的日本法律顧問。在這筆交易中，PLLC將擔任SBC的美國法律顧問。

有關擬議合併的重要信息以及在哪里可以找到

本新聞稿涉及上文所述各方之間擬議的業務合併交易(合併)，在此稱為合併。Pono將在一份委託書中提供合併條款的完整描述，該委託書涉及為Pono的股東特別會議徵集委託書以就合併進行投票的事宜(「委託書」)。本通信不打算、也不能替代Pono已經或可能向美國證券交易委員會(SEC)提交的與擬議交易相關的委託書或任何其他文件。SBC和Pono都敦促其投資者、股東和其他利益相關者閲讀委託書以及提交給SEC的其他文件，因為這些文件將包含關於SBC、Pono和合並的重要信息。一份最終的委託書將郵寄給Pono的股東，截止日期為就合併進行投票的創紀錄日期。在做出任何投票或投資決定之前，Pono的投資者和股東被敦促仔細閲讀完整的委託書，當它可用時，以及提交給SEC的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關擬議合併的重要信息。一旦獲得，Pono股東和其他感興趣的人還可以免費獲得一份委託書和其他提交給證券交易委員會的文件，方法是將請求發送到：Pono Capital Two，Inc.，643Ilalo St.102，Honolulu，Hawaii 96813，(808)892-6611或在SEC的網站www.sec.gov上。

徵集參與者

SBC和Pono及其各自的董事和高管可被視為就擬議的合併徵求Pono股東的委託書的參與者。關於Pono董事和高管及其所有權的信息在Pono提交給SEC的文件中列出，包括與2022年8月8日提交給SEC的首次公開募股(IPO)相關的招股説明書。Pono的股東和其他利益相關者可以獲得關於SBC和Pono董事和高級管理人員在合併中的姓名和利益的更詳細信息，這些信息將在Pono提交給SEC的文件中列出，包括向SEC提交的初步委託書及其修正案、最終委託書以及提交給SEC的其他文件。這些文件可以從上述來源免費獲得，也可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。

本新聞稿中的信息包含1995年私人證券訴訟改革法中關於擬議合併的「安全港」條款所指的某些「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述一般由「相信」、「計劃」、「預期」、「預期」、「估計」、「打算」、「戰略」、「目標」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將會繼續」、「可能結果」和類似的表達方式來識別。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受到風險和不確定因素的影響。實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)合併可能不能及時完成或根本不完成的風險，這可能對Pono的證券價格產生不利影響；(Ii)未能滿足完成合並的條件，包括Pono的股東批准合併協議；(Iii)發生任何可能導致終止合併協議的事件、變化或其他情況；(Iv)在宣佈訂立合併協議和擬議合併后，可能對合並協議任何一方提起的任何法律程序的結果；(V)與擬議合併的完成有關的贖回超過預期水平或未能達到納斯達克資本市場的初始上市標準；(Vi)擬議合併的宣佈或懸而未決對SBC的業務關係、經營結果和一般業務的影響；(Vii)擬議合併擾亂SBC當前計劃的風險；(8)SBC競爭市場的變化，包括競爭格局、技術發展或監管變化方面的變化；(9)Pono和SBC需要籌集更多資本以執行其業務計劃的風險，這些計劃可能無法以可接受的條件獲得或根本無法獲得；(X)各方認識到合併協議和合並的好處的能力；(11)缺乏有用的財務信息來準確估計未來的資本支出和未來收入；(12)關於SBC的行業和市場規模的陳述；(Xiii)SBC和Pono的財務狀況和業績，包括預期收益、隱含的企業價值、合併的預期財務影響、Pono公眾股東的潛在贖回水平、財務狀況、流動資金、經營業績、SBC的產品、預期的未來業績和市場機會；及(Xiv)Pono提交給SEC的文件中討論並將包含在與合併有關的委託書中的那些因素。您應仔細考慮上述因素以及其他風險和不確定因素，這些風險和不確定因素將在委託書的「風險因素」部分以及Pono不時提交給SEC的其他文件中描述。這些文件確定和處理了其他可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，雖然SBC和Pono可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但他們不會忘記根據適用法律，本公司有權根據新信息、未來事件或其他情況更新或修訂這些前瞻性陳述。SBC和Pono都不能保證SBC和Pono會實現各自的期望。

本新聞稿不包含與合併有關的所有應考慮的信息，也不打算構成與合併有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前，敦促投資者和證券持有人閲讀委託書和所有其他已提交或將提交給SEC的與擬議合併相關的文件，因為它們將包含有關擬議合併的重要信息。

沒有邀請函

本新聞稿不構成對任何證券或合併的委託書、同意或授權的徵求。本新聞稿也不構成出售或邀請購買任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售證券，在這些州或司法管轄區，根據任何此類司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。除非通過符合修訂后的證券法第10節要求的招股説明書或豁免招股説明書，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

聯繫人

Pono Capital Two，Inc.查詢(PR)：

夏威夷火奴魯魯伊拉洛大街643號，郵編：96813

SBC醫療集團控股公司(PR)：集團代表處，企業戰略事業部Akira Komatsu sbc-Holdings@sbc.or.jp