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2023-01-18 23:05
編者按:數據表明,過去12個月派息股的表現顯著優於大盤,標普500成份股中能源股股息漲幅最大,今年「劇本」是否依舊?木頭姐的ARK能否翻身?
要説去年最令人深刻的股票,西方石油無疑能入選,IBD統計顯示,公司近一年漲幅超過91%,股神巴菲特多次加倉,目前,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋 $BRK.A 已經是西方石油的最大股東。
據《投資者商業日報》數據顯示,在標普500指數成分股里,西方石油、先鋒自然資源以及莫庫酒業等10只股票在過去12個月中支付的每股股息至少翻了兩番。S&P Global Market Intelligence 的一項計算顯示,僅西方石油在過去12個月的每股股息較同期增長了900%。股票收益以及強勁增長的股息,讓巴菲特成了最大的贏家。
這是值得關注的一個趨勢。 State Street Global Advisors的Michael Arone和Matt Bartolini的一份報告稱,過去12個月派息股的表現優於標普500指數,而且這種勢頭有望保持。
報告稱:「即使有如此顯著的表現,高股息股的相對估值仍遠低於長期中值。」
一、高股息股更抗跌?
IBD表示,幾個月來,標普500指數投資者偏好投資那些提高股息的成分股。領航股利增長ETF在過去12個月中僅下跌 6.9%,這是標普500指數同期15%跌幅的一半。與此同時,納斯達克100ETF的跌幅超過25%,納斯達克100ETF持有大量不以股息著稱的高增長股票。
股息上漲的真正好處,在那些股息漲幅最大的股票上表現得最為明顯。在過去12個月里股息增幅最大的10只標普500指數成分股中,有8只在這段時間里上漲了。
西方石油0.8%的股息率遠談不上高,標普500指數的收益率大約是這個數字的兩倍,但是西方石油的增長速度很快,S&P Dow Jones Indices的Howard Silverblatt表示,在2022年,西方石油的股息增速超過標普500股息大約10%左右。
二、羊毛出在羊身上,股息出在「能源」上!
能源股是去年美股市場的「大贏家」,與此同時,能源股也是美股市場股息增長的中堅力量。過去12個月,標普500成份股中能源股股息漲幅最大。西方石油就是典型的例子,此外,先鋒自然資源在過去12個月里將股息提高了500%以上。
不僅僅是能源股,S&P Global Market Intelligence表示,莫庫酒業的每股股息也大幅增長了335%,該啤酒製造商在過去四個季度中的每個季度都支付了每股38美分的股息。 而在前一年,它僅在兩個季度支付了每股38美分的股息。
三、不支付股息的公司今年會有所好轉?
IBD表示,今年市場正在發生一些變化,更多不支付股息的投機性股票開始表現好轉。以「女股神」Cathie Wood的ARK創新ETF $ARKK 為例,該ETF中幾乎都是不分紅的高增長公司,該ETF去年跌超65%,成分股以及該ETF表現遠遠落后於上文提到的高息股。
但是今年的情況有所好轉,今年已經上漲了近14%。晨星Direct説,該ETF是今年迄今為止排名第一的多元化ETF,該ETF股息率為0,但是請記住:今年纔剛剛開始,一切皆有可能。
附:IBD統計的最近12個月每股股息同比增幅最大的公司
公司 |
代碼 |
IBD統計的過去12個月 每股股息增長率(%) |
IBD統計 的近一年漲跌幅(%) |
所屬板塊 |
西方石油 |
OXY |
900.0 |
91.4 |
能源 |
先鋒自然資源 |
PXD |
524.9 |
14.9 |
能源 |
Diamondback能源 |
FANG |
412.0 |
17.0 |
能源 |
Coterra Energy |
CTRA |
402.4 |
15.0 |
能源 |
阿帕奇石油 |
APA |
354.5 |
40.8 |
能源 |
莫庫酒業 |
TAP |
335.3 |
1.1 |
必需消費品 |
Tapestry |
TPR |
320.0 |
10.4 |
非必需消費品 |
美光科技 |
MU |
304.5 |
-40.8 |
信息技術 |
HOWMET AEROSPACE |
HWM |
300.0 |
18.1 |
工業 |
Organon $OGN |
OGN |
300.0 |
-3.1 |
醫療保健 |
注:數據來源於S&P Global Market Intelligence, IBD |
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