智能網聯汽車：「中國方案」路徑清晰 投資下滑陷「寒冬」

■ 中國工業報記者 余 娜

2022年，智能網聯汽車發展「喜憂參半」。

一邊，政策熱度只增不減，推動智能網聯汽車市場滲透率快速提升、自動駕駛開放測試區域不斷擴大、應用場景也逐步由示範測試轉入實際運營。

另一邊，關鍵技術瓶頸仍未突破，商業化閉環難以打通，導致投資信心明顯減弱，尤以自動駕駛為甚。2022年投融資數額同比大減，估值縮水、裁員倒閉等現象頻頻出現，行業發展跌入低谷。

頂層設計逐步完善

2022年，「中國方案」價值凸顯。「利用中國特有的優勢，走中國式智能網聯汽車發展道路」成為中國汽車行業共識。

一方面，智能網聯「中國方案」的發展路徑愈發清晰，我國主導的C-V2X蜂窩車聯網已經成為全球車聯網通信技術的主流。與此同時，我國還加快制定「中國標準」，預計到2030年前將新增100余項智能網聯汽車標準。此外，由我國牽頭制定的首個自動駕駛測試場景領域國際標準ISO34501《道路車輛自動駕駛系統測試場景詞匯》也於2022年10月正式發佈。

另一方面，隨着智慧城市基礎設施與智能網聯汽車（以下簡稱雙智）協同發展試點建設進入高速發展階段，16個雙智試點城市加快智能基礎設施建設和產業佈局，在實踐中推動「中國方案」的內涵不斷拓展，從早期的「車路協同」逐步邁向領域更廣、變革更深的「車路城協同」。

「智能網聯汽車‘中國方案’的核心技術絕不僅僅限於車端，還包括智能交通的核心技術，如北斗技術、雲計算技術、地圖技術、智能設施技術等，因此實現中國方案要從單一的車端的技術，過渡到由車、交通、設施共同組成的系統技術上來。」中國電動汽車百人會副理事長兼祕書長張永偉提醒。

過去一年，我國智能網聯汽車領域不僅迎來了密集的政策支持，還首次實現了立法突破。

多項「十四五」發展規劃將智能網聯汽車納入其中，中長期發展確定性進一步增強。2022年1月，國務院印發的《「十四五」數字經濟發展規劃》提出，穩步推進自動駕駛、無人配送、智能停車等應用；隨后，國務院印發《「十四五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》，要求推廣無人車、無人機運輸投遞，穩妥發展自動駕駛和車路協同等出行服務。3月，交通運輸部、科學技術部聯合印發的 《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021—2035年）》提出，促進道路自動駕駛技術研發與應用，推動自動駕駛、輔助駕駛在道路貨運、城市配送、城市公交的推廣應用。其次，深圳、無錫、上海等地利用先行先試權限，加快實現立法突破。7月，深圳正式發佈國內首部關於智能網聯汽車管理的法規——《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，填補了國內智能網聯汽車的法律空白。

當前，各地政府均在加快佈局智能網聯汽車產業，不斷擴展道路測試及示範應用範圍。目前，全國已有10余個城市允許自動駕駛汽車在特定區域、特定時段從事出租汽車、城市公共汽（電）車等商業化試運營，應用規模不斷擴大。同時，山西陽泉市、江蘇無錫市、深圳坪山區、湖南湘江新區等地均在加快推動自動駕駛全域開放。

自動駕駛投資下滑

儘管政策支持力度有所提升，但受經濟形勢差、技術落地慢、投資盈利難等因素影響，自動駕駛行業仍然在2022年再次迎來 「寒潮」，估值縮水、裁員倒閉等現象頻現。

2022年以來，特斯拉（TSLA.US）、Nuro、小馬智行（Pony.ai）、Motional、（MBLY）先后被曝自動駕駛業務縮編、大規模裁員，Aurora（AUR.US）、圖森未來（TSP.US）、Embark（EMBK.US）等自動駕駛公司的股價一度暴跌80%以上，英特爾旗下自動駕駛子公司Mobileye估值縮水50%「流血」上市，背靠福特、大眾兩大車企的L4自動駕駛公司ArgoAI也於10月宣佈解散……一時間，自動駕駛行業進入「寒冬」。

資本投資自動駕駛行業的意願出現明顯下降。據不完全統計，2022年全球自動駕駛相關投融資事件共發生189起，累計披露的投融資金額超過75億美元，投融資數量較2021年減少近30起，累計披露投融資金額不足去年的三分之一。對此，智能汽車與智慧城市協同發展聯盟預判，從長期來看，自動駕駛仍是一個確定性強、市場空間廣闊、潛力巨大的產業，此次的「寒潮」正在加劇行業新一輪洗牌，助力頭部企業加速擴張，逐步形成寡頭競爭的局面。

「寒冬」之下亦有暖意。在剛剛過去的年末，不少利好消息頻傳。縱目科技科創板IPO申請獲受理，擬募資20億元，有望成為第一家衝擊科創板IPO的自動駕駛初創企業；億咖通科技（股票代碼：ECX、ECXWW）也於日前通過與特殊目的收購公司COVA收購公司（COVAAcquisitionCorp.）合併在美國納斯達克交易所開始上市交易，成為首家登陸美股的中國汽車智能化初創企業。

值得一提的是，從全球自動駕駛資本市場來看，2022年中美「兩強」領跑的態勢不變，但中國與美國之間的差距已在明顯縮小，資本「向東看」的趨勢初步顯現。據不完全統計，2022年中國自動駕駛公司共完成159次融資，累計融資金額為40億美元；美國自動駕駛公司共完成18次融資，累計融資金額為43億美元。橫向對比中美投融資市場來看，中國自動駕駛投融資頻次高、活躍度高，美國則呈現出加速向頭部集中的趨勢。

而造成中美自動駕駛融資差距縮小的原因有兩方面：一是我國持續出臺一系列穩外資舉措，持續引導支持外資企業在華增資擴產、加大研發投入。在多項政策支持下，包括大眾汽車、博世、大陸集團、海拉、Luminar等外資企業均加大了對智能網聯汽車產業鏈的投資，提振了行業信心；二是在自動駕駛寒潮下，美國自動駕駛行業的大額融資急速縮減。Cruise、Waymo、Nuro三家企業在2021年共融資128.5億美元，佔據美國總融資額的92%以上。而在2022年，三家企業僅有Cruise完成2次融資，累計金額為34.5億美元，整體降幅已超過70%。

需要關注的是，儘管資本保持謹慎加註態度，智能網聯汽車產業商業化仍在持續提速。

2022年，工信部、交通運輸部、公安部等多部門均發佈了支持智能網聯汽車商業化的政策，且頻次、力度持續加大。在國家政策引導下，智能網聯汽車商業化運營正在從小範圍試點逐步擴大至全國，在公交、出租、礦山、港口等特定場景的應用規模不斷擴大。與此同時，我國各城市也在積極推動智能網聯汽車商業化應用。

在智能電動化時代已喪失技術優勢與品牌溢價基礎的部分合資品牌，於2022年迎來了大潰敗，中國車市亦迎來關鍵拐點。2022年4月，廣汽謳歌宣佈，自2023年起，廣汽本田將不再生產及銷售廣汽Acura品牌的現有產品；10月，廣汽菲亞特克萊斯勒宣告破產，並將有序終止Jeep品牌汽車在中國市場本地化車型的生產；而斯柯達、起亞、現代、馬自達等合資品牌在中國市場份額也在急劇縮小。反之，自主品牌在電動化、智能網聯領域逐漸超越合資品牌，並逐步形成獨特的競爭優勢，進而產生集體向上的效應。

審覈：余早早

責編：霍悦

編輯：胡娜