工商銀行(01398.HK)擬通過香港分行、新加坡分行、迪拜分行和悉尼分行發行碳中和主題綠色債券

　　久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱「工商銀行」，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定)擬通過香港分行、新加坡分行、迪拜(迪拜國際金融中心)分行和悉尼分行，在其中期票據計劃之下發行Reg S、短期到中期、高級無抵押、碳中和主題綠色債券。(MANDATE)

　　該等債券的預期發行評級為A1(穆迪)，將在工商銀行綠色債券框架下發行。該框架已獲得Sustainalytics的第二方意見和北京中財綠融諮詢有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)的評估報告。債券已根據相關中國境內綠色債券標準的要求，獲得了關於綠色債券潛在合格綠色資金池的第三方評估意見報告和香港品質保證局的預發行階段證書。該等債券由東方匯理擔任綠色結構顧問。

　　工商銀行香港分行擬發行以美元計價、固定利率、碳中和主題綠色債券，已委託工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、建行(亞洲)、東方匯理、渣打銀行和匯豐銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，建銀國際、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中金公司、花旗集團、中信證券、招銀國際、招商永隆銀行、民銀資本、信銀資本、星展銀行、興業銀行香港分行、瑞穗證券、浦發銀行香港分行、日興證券、東亞銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

　　工商銀行新加坡分行擬發行以人民幣計價、固定利率、碳中和主題綠色債券，已委託工商銀行、農業銀行、東方匯理、星展銀行、瑞穗證券和渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，澳新銀行、中國銀行、交通銀行、建銀新加坡、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、中信證券、花旗集團、招商永隆銀行、民銀資本、匯豐銀行、三菱日聯金融集團和日興證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

　　工商銀行迪拜國際金融中心分行擬發行以美元計價、浮動利率、碳中和主題綠色債券，已委託東方匯理、迪拜國民銀行、工商銀行、匯豐銀行、瑞穗證券和渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，農業銀行香港分行、澳新銀行、中國銀行、建設銀行、中信銀行國際、建銀(亞洲)、中金公司、民銀資本、民生銀行香港分行、中信建投國際、花旗集團和大華銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

　　工商銀行悉尼分行擬發行以澳元計價、浮動利率、碳中和主題綠色債券，已委託澳新銀行、中國銀行、澳大利亞聯邦銀行、工商銀行、瑞穗證券、澳大利亞國民銀行和西太平洋銀行擔任聯席牽頭經辦人。