配售結果 | 粉筆發售價定為9.9港元，公開發售獲33.88倍認購

華盛資訊1月6日訊，內地非學歷職業教育培訓服務供應商：粉筆 $02469.HK 公佈配發結果，今日下午進行暗盤交易，股份下周一(9日)掛牌，每手500股。前往新股中心，查看更多>>

詳細配發結果如下：

• 每股發售價9.9港元，淨籌資1.199億港元

發售價確定為每股發售股份9.90港元，全球發售所得款項淨額估計約為1.199億港元。每手500股，預期股份將於2023年1月9日上市。

• 公開發售獲33.88倍認購

香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲超額認購，相當於香港公開發售初步可供認購的合共200萬股香港發售股份約33.88倍。香港公開發售的發售股份最終數目已增至600萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的30%（假設超額配股權未獲行使）。

• 一手中籤比率7.58%，申請16手才穩獲1手，乙頭獲配170手

• 國際配售獲2.32倍認購

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售初步可供認購的合共1800萬股發售股份約2.3243倍。國際發售發售股份的最終數目為1400萬股，相當於全球發售初步可供認購發售股份的約70%(假設超額配股權未獲行使)。

• 新股介紹：

粉筆是中國的非學歷職業教育培訓服務供應商，致力於通過技術提供高質素非學歷職業教育培訓服務。主要為謀求在公共職務和事業單位以及其他若干專業和行業發展的成人學員提供全套的招錄和資格考試培訓課程。

公司的收入主要來自提供培訓服務，其次是來自銷售內部開發的教材及輔導資料。公司的收入由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.32億元，並進一步增加60.8%至2021年的人民幣34.29億元。截至2022年6月30日止六個月，公司產生收入人民幣14.51億元。

IPO前，猿輔導創始人李勇、猿輔導聯合創始人李鑫、粉筆CEO張小龍、粉筆總裁魏亮組成一致行動人，合計持有粉筆35.33%股權。

李勇和李鑫目前還分別在猿輔導背后公司猿力教育持股63.57%和9.73%。 此外，在大於5%的外部股東中，騰訊持股14.13%，IDG持股11.95%，經緯持股7.21%，高瓴持股6.02%。

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