概念追蹤 | 全球最大漂浮式海上風電項目開工 行業高景氣全球共振(附概念股)

智通財經APP獲悉，據中國電建宣佈，中國首個規模化深遠海海上風電項目12月26日在海南省萬寧市開工，這也是全球規模最大的商業化漂浮式海上風電項目。二級市場方面，今日風電板塊繼續走強，截至發稿，日豐股份(002953.SZ)漲停，新特電氣(301120.SZ)漲超6%，中科三環(000970.SZ)漲超4%，陽光電源(300274.SZ)、振江股份(603507.SH)、大金重工(002487.SZ)等紛紛跟漲。

消息面上，據中國電力建設集團消息，12月26日，由中國電建投資開發的全球最大商業化漂浮式海上風電項目——海南萬寧漂浮式海上風電項目舉行開工儀式。萬寧項目是全國首個規模化深遠海海上風電項目，也是中國電建首個投建營一體化漂浮式海上風電項目，由電建新能源公司投資開發，中南院EPC總承包。位於海南省萬寧市東部海域，規劃裝機容量100萬千瓦，年均發電量約42億度。計劃分兩期建設，一期裝機規模20萬千瓦，二期裝機規模80萬千瓦。

政策面上，按照《擴大內需戰略實施綱要(2022-2035)》的要求，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點將加快建設大型風電、光伏基地建設。中央經濟工作會議提出，「要推動經濟社會發展綠色轉型，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設美麗中國。」「加快新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣。」「引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。」

隨着四季度供應鏈逐步恢復，多地開啟招標，地方也紛紛出臺補貼政策，風電裝機繼續回暖。2022年國內風電招標達到96GW，同比增長了79%；其中，陸風招標81GW，同比增長52%，海風招標15GW，同比增長420%。預計2023、2024年國內新增風電裝機分別約70GW、85GW，同比增速分別達到45.83%、21.43%。其中，風電設備、電網設備，以及海纜、樁基等相關產業將迎來較快發展。

中信建投指出，各地「十四五」能源規劃出台，海上風力發電需求展望樂觀。按目前各省市十四五能源規劃的統計與預測，預計2025年我國海上風電將累計併網72.5GW，則2022-2025年至少還需新增裝機46GW。江蘇、廣東等省份可能還存加碼可能。根據WindEurope數據，截至2021年末，歐洲海上風電裝機量為28.3GW，預計到2025年達45.7GW。海上風電行業高景氣全球共振，有望迎來更加確定的發展空間。

隨着國內疫情防控的優化，製造業和運輸業將逐步恢復，因此2023年的新增風電裝機量有望迎來較大幅度的增長，同時在2022年積壓的部分風電存量訂單也將逐步釋放，預計2023年全行業風機交貨量可達到80GW，其中陸風約70GW，海風約10GW。此外，近期的風機平均中標價格已出現觸底信號，隨着風機價格迴歸至合理區間，以及下游風電項目的需求釋放，整機廠商的業績表現有望顯著改善。

國泰君安證券認為，在需求大幅釋放的過程中，風電整機廠商和上游的關鍵零部件供應商是主要獲益者，整機環節推薦明陽智能、三一重能，受益標的：金風科技、運達股份、電氣風電；關鍵零部件環節主要是軸承和錨鏈等，受益標的：新強聯、長盛軸承、亞星錨鏈。

相關概念股：

日豐股份(002953.SZ)：公司主營業務是電氣設備和特種裝備配套電纜的研發、生產和銷售。

東方電纜(603606.SH)：中標多個海纜產品及敷設施工項目 總金額約5.8億元，約佔公司2021年度經審計營業收入的6.5%。前三季度營業收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬於上市公司股東的淨利潤7.36億元，同比減少23.43%。

大金重工(002487.SZ)：公司產品主要供應於風力發電場，用於承載風力發電主機艙、葉片等大型部件。公司作為全球風電裝備製造產業第一梯隊企業，是SGRE、GE、金風科技、上海電氣等知名主機廠商的全球戰略合作伙伴，並與國家能源集團、國家電投、中廣核、中國能建等大型電力投資公司建立了長期合作關係。

金風科技(002202.SZ)：該公司與三峽集團聯合研製的16兆瓦海上風電機組於11月23日在福建三峽海上風電國際產業園下線，是目前全球範圍內單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組。

運達股份(300772.SZ)：三季度中標國電電力象山1海上風電場(二期)500MW工程項目，未來公司將基於浙江本省的地域優勢，全力提升市場份額；目前公司已推出「海風」系列平臺化機組，包括低風速區大葉輪的非抗臺型7MW平臺機組，中高風速區大容量的抗臺型9MW平臺機組，高風速颱風區抗臺型抗臺型大容量15MW平臺機組。