期權大單 | 特斯拉期權交易持續活躍！輝瑞獲看漲期權大單押注

2022-12-15 19:55

美東時間周三（12月14日），美聯儲加息50個基點符合市場預期但鮑威爾發表「鷹」派講話，美股盤中跳水集體收跌。截至收盤，道指跌0.42%，標普500指數跌0.61%，納指收跌0.76%。

期權市場方面，交易活躍度保持活躍，期權成交總量為40,296,315張，前值42,392,701，繼續高於90日平均成交量38,993,685。其中，看跌期權合約佔比51%，前值45%，看漲期權合約佔比49%。

一、異動大單

周三（12月14日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP：特斯拉、Farfetch、遊戲驛站、福特汽車、愛彼迎、Lululemon、耐克、DoorDash、拖拉機供應公司、拼多多

重點動態：

儘管特斯拉 $TSLA 股價近期跌跌不休，但是該股仍獲12月16日到期、行權價為160美元的看漲期權大單押注。隔夜特斯拉再下挫，公司總市值自2020年11月以來首次跌破5000億美元。SEC文件顯示，馬斯克於12月12日、13日、14日以每股平均價162.81美元售出2,199.5萬股股份，價值約為35.81億美元。
愛彼迎 $ABNB 現2023年1月20日到期、行權價為80美元的看跌期權大單。本月更早些時候，大摩分析師將愛彼迎的評級由「持有」下調至「減持」，並將目標價下調至80美元。

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Lululemon上周公佈最新季度業績后遭到市場拋售，全周累計下跌15.44%。機構Argus分析師認為，Lululemon遭拋售帶來了買入機會，維持對該股的「買入」評級和415美元的目標價，看好該公司在未來幾年實現更高的利潤率。
大和最新報告指，重申對中國互聯網股正面看法，看好本地服務及電商股受惠，行業中看好美團 $03690.HK 、騰訊 $00700.HK 、阿里 $BABA 、拼多多 $PDD 及攜程集團 $TCOM ，評級均為「買入」，目標價分別250港元、400港元、130美元、110美元及35美元。

2.信息技術股

當日榜單TOP：Avaya、微軟、美光科技、賽富時、施樂、英飛朗、Block、美國超微公司、臺積電、英偉達

重點動態：

微軟 $MSFT 現12月16日到期、行權價為260美元的看跌期權大單。微軟收購動視暴雪的交易還未有結果，近期微軟再出手擬收購倫敦證交所4%股權，在未來10年內提供雲產品等服務。

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市場研究機構TrendForce數據顯示，今年前三季度全球前十大IC設計業者營收達373.8億美元，環比減少5.3%。高通 $QCOM 仍居產業龍頭之位，而博通 $AVGO 由於高端網通芯片銷售情況良好，超車英偉達 $NVDA 與AMD $AMD 至排名第二，英偉達與AMD在個人計算機與挖礦需求疲弱的情況下，排名分別下滑至第三與第四。

3.醫療健康股

當日榜單TOP：輝瑞、Moderna、IVERIC BIO、波士頓科學、默沙東、精密科學、史賽克、直覺外科公司、丹納赫、Elevance Health

重點動態：

相關資訊：

中國醫藥公告，與輝瑞 $PFE 公司簽訂協議，將負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片(Paxlovid)在中國大陸市場的進口和經銷。
Moderna $MRNA 和默沙東公司 $MRK 表示，一項中期臨牀試驗顯示，Moderna的一款定製疫苗與默克的一種抗癌藥物結合使用，有助於預防皮膚癌黑色素瘤手術后的復發。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）

二、指標異動排行

除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態：

特斯拉 $TSLA 期權交易持續活躍！周三期權成交總量達3281130，前值2851904。當地時間周三，高盛將特斯拉目標價由305美元下調至235美元，但仍然維持「買入」評級，因為該銀行表示仍看好特斯拉的長期前景。
亞馬遜 $AMZN 、蘋果 $AAPL 、英偉達 $NVDA 、AMD $AMD 、三倍做多納指ETF $TQQQ 持續霸榜前十。三倍做多納指ETF TQQQ期權成交總量環比前一個交易日基本持平，沽購比約0.51，前值0.44。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：

生物醫藥股Avidity Biosciences $RNA 隔夜期權成交活躍度大增，相對期權成交量比達489.77。該股周三收漲超55%，其候選產品報告了積極的初步評估數據，瑞信將該股的目標價由33美元上調至35美元。

注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態：

當日Call單比率達到100%的個股爲13只，前值18。其中，醫藥股ARS Pharmaceuticals $SPRY 繼周二大漲15%后，周三再收漲近10%，此前獲機構SVB Leerink首次覆蓋，予其「跑贏大市」（Outperform）評級，目標價14美元。
當日Put單比率達到100%的個股爲3只，其中可選消費板塊個股佔多數。