美股IPO預告 | 8只新股擬本周扎堆上市！中概股新瑞鵬遞表SEC

編者按：量子之歌上周登陸納斯達克，成今年首家在美上市中概股；理臣中國、石油股Elephant Oil等預計本周掛牌；寵物超級獨角獸新瑞鵬赴美IPO，高瓴、騰訊等參投 >>

編輯：Nicole

上周共計有四隻美股新股登陸資本市場，在線學習服務提供商量子之歌 $QSG 成功登陸納斯達克，首日開漲10%，收盤微漲。量子之歌成為2023年首家登陸美股的中國公司，IPO之前先后獲得險峰K2VC、DCM中國、啟明創投、GGV紀源資本等投資機構多輪注資。

本周美股IPO市場預計將迎來8只新股上市，包括藥物開發商Bullfrog AI Holdings $BFRG 、精神藥物公司Lucy Scientific Discovery $LSDI 及中概股理臣中國 $LICN 等。

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【新股亮點速遞】

1、Curative Biotechnology $CUBT 

簡介：Curative Biotechnology, Inc.創立於1995年，於2020年11月改為現用名，總部位於美國佛羅里達州Boca Raton，是一家創新型生物製藥公司，專注於識別和開發疾病修飾治療候選藥物，重點是罕見疾病適應症。

募資情況：Curative Biotechnology Inc.計劃通過以美股6美元的價格發行130萬股股票，Aegis Capital Corp.擔任此次發行的獨家賬簿管理人。

2、理臣中國 $LICN 

簡介：理臣中國是服務民營企業的專業化財税管理諮詢機構，主要為中國企業量身定製一站式的財務、税務、融資解決方案，服務內容涵蓋財税教育、財税內訓、財税管理諮詢、併購重組、私募融資、境內外上市輔導等。

募資情況：財税顧問理臣中國擬以股票代碼「LICN」於納斯達克上市，公司計劃以每A類普通股4美元的價格發行450萬股股份，擬籌資約1800萬美元。

3、Lucy Scientific Discovery $LSDI 

簡介：Lucy Scientific Discovery成立於2017年，總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省，是一家早期的精神藥物合同製造公司，最初是一家名為Hollyweed North Cannabis的藥用大麻公司。

募資情況：Lucy Scientific Discovery擬以每股4美元的價格發行200萬股股票，以籌集800萬美元。按照提議的價格，公司的完全攤薄市值約為6300萬美元。

4、Lead Real Estate $LRE 

簡介：Lead Real Estate創立於2001年，總部位於日本東京，是一家豪華住宅物業開發商，包括獨户住宅和公寓，在東京和神奈川縣展業。

募資情況：Lead Real Estate此前將IPO招股價區間下調至7美元至9美元，調整前為12至15美元，發行110萬股，募資範圍在770萬-990萬美元之間。

5、SONDORS Inc. $SODR 

簡介：SONDORS Inc.創立於2013年，總部位於美國加州Malibu，是一家專注於設計的電動自行車公司，製造和提供優質電動自行車。

募資情況：SONDORS公司宣佈計劃以8美元至10美元的價格發行250萬股股票，擬籌集約2300萬美元資金。在擬議的價格範圍中點，該公司預計將獲得1.46億美元的完全攤薄市值。

6、Elephant Oil Corp. $ELEP 

簡介：大象石油公司Elephant Oil Corp.創立於2013年，總部位於美國得克薩斯州Houston，是一家獨立的油氣勘探階段公司。

募資情況：Elephant Oil計劃於2月2日登陸納斯達克，發行價區間為4.15-5.15美元，擬發行180萬股股票，計劃募資約850萬美元。

7、Neuraxis $NRXS 

簡介：Neuraxis創立於2011年，總部位於美國印第安納州Carmel，專注於開發神經調節療法，以解決兒童的慢性和衰弱性疾病。

募資情況：Neuraxis預計於2月2日登陸納斯達克上市，此次IPO計劃發行190萬股股票，發行價格區間為7至9美元，擬募資約1520萬美元。

8、Bullfrog AI Holdings $BFRG 

簡介：BullFrog AI Holdings創立於2020年，公司使用人工智能和機器學習來推進內部和外部藥物項目的開發，致力於提高成功的可能性並減少開發療法所涉及的時間和成本。BullFrog AI的平臺技術名為bfLEAP™，是一種分析AI/ML平臺，源自約翰霍普金斯大學應用物理實驗室 (JHU-APL) 開發的技術。

募資情況：BullFrog AI此次IPO發行價為每單位6.50美元（此前為6.38美元），發行量130萬單位，每個單位由1股普通股和2份認股權證組成。按照修訂后的價格，該公司市值預計將達到3700萬美元。

以上即為預計本周上市的八隻新股。熱門IPO方面，暫無有遞表或新增上市計劃的獨角獸公司。值得關注的是，據報道，跨境電商平臺Shein此前與現有投資者洽談至多30億美元的融資交易，估值為640億美元，較此前峰值估值1000億美元縮水約三分之一。

同時知情人士透露，這一輪融資有望在未來幾個月完成，Shein仍計劃最早於今年在美國IPO。對於估值縮水的傳聞，Shein表示不回覆市場猜測，沒有更多信息透露。

中概股方面，新瑞鵬等中國公司遞交美股IPO申請：

• 當地時間1月23日，新瑞鵬向SEC遞交美股IPO上市申請，衝擊「中國寵物醫療上市第一股」。數據顯示，自2015年起，新瑞鵬共經歷過七輪融資，投資方包括達晨財智、中金公司、高瓴資本等。2020年，公司先后獲騰訊領投，碧桂園創投與德國醫藥企業勃林格殷格翰戰略投資，雪湖資本、OrbiMed、Aspex Management、Lake Bleu Capital（清池資本）等多家海內外機構跟投。
• 當地時間1月18日，來自廣東廣州的廣東天成金匯企業發展有限公司的控股公司TOP KINGWIN LTD向SEC遞交招股書，擬以股票代碼「TCJH」在納斯達克上市。公司此次計劃發行300萬股A類普通股，發行價為4美元至5美元。

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