一周IPO | 7只新股火熱申購中！陽光保險下周五登場，天圖投資過訊

1. 陽光保險：衝擊國內第十家上市險企，IPO入場費3257.5港元
2. 花房集團：國內第二大在線直播娛樂平臺，花椒直播母公司
3. 思路迪：高瓴參投的腫瘤創新葯企，IPO入場費13252.23港元
4. 藥師幫再度遞表：上半年淨虧6.44億元，復星醫藥、百度都是股東
5. 天圖投資過訊，投中小紅書、奈雪、周黑鴨等明星公司，管理資產247億

I 本周有 2 只新股上市

01、力勤資源：鎳礦龍頭企業，首日平收成交額2.66億港元

力勤資源是一家鎳全產業鏈公司，按2021年的鎳產品貿易量計，公司在全球排名第一，公司2021年實現營收124.49億，淨利潤12.6億。首日平開平收，全天成交額2.661億港元，股價報15.8港元，最新總市值超244億港元，IPO募資額將核心用於奧比島的鎳產品生產項目開發。

01、360數科-S：成功回港二次上市，首掛收漲3.44%

信貸科技平臺360數科-S首掛收漲3.44%，不計手續費一手賬面浮盈約80港元，全日成交額1449萬港元，最新總市值超164億港元。集團的主要收入來源是向金融機構提供技術解決方案所得的服務費。截至2022年6月30日，集團已累計為2560萬名借款人撮合貸款約人民幣1.13萬億元。

I 目前共有 7 家公司正在招股

01、陽光保險：衝擊國內第十家上市險企，IPO入場費3257.5港元

陽光保險正在招股中，公司為國內頭部民營保險服務集團，即將成為國內保險業第十家上市險企；據招股書數據，以2020年原保險保費收入計，公司旗下陽光人壽在中國91家人身險公司中排名第12位；旗下陽光財險在中國87家財產險公司中排名第7位。前往新股中心認購>>

截至2022年6月30日，陽光保險已實現總保費收入629.52億元，已達2021年全年保費的62%。國泰君安證券指公司保費增速長期領先行業，淨利潤實現正增，ROE保持平穩。

02、花房集團：國內第二大在線直播娛樂平臺，花椒直播母公司

花房集團旗下產品主要包括花椒直播、六間房直播及專注海外業務的HOLLA、Monkey等頭部在線社交娛樂直播平臺，尤其受Z世代用户歡迎。

招股書數據顯示，截至2022年5月底，花房集團註冊用户超4.15億，平均月活用户超5800萬名。公司2021年營收超46億億元，近三年營收年複合增長17.6%。

03、思路迪：高瓴參投的腫瘤創新葯企，IPO入場費13252.23港元

3D MEDICINES-B（思路迪）致力於為癌症患者，尤其是需要長期治療的患者研發腫瘤藥物，旗下核心產品恩沃利單抗(恩維達®)已於2021年12月商業化，另有七款其他候選藥物處於臨牀階段。

公司股東包括高瓴資本、先聲藥業、泰格醫藥、中信建投等一眾明星機構，IPO引入嘉實基金等4名基石投資者，合共認購約2.35億港元的發售股份。

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I 本周 3 家公司遞交上市申請

01、藥師幫：上半年淨虧6.44億元，復星醫藥、百度都是股東

11月30日消息，藥師幫股份有限公司向港交所再次遞表上市申請，招股書顯示，2022年上半年，其GMV（商品交易總額）達164億元，營收67億元，淨虧損6.44億元。截至今年上半年，藥師幫已為約33.3萬家藥店及15.1萬家基層醫療機構提供服務，月均活躍賣家達30萬。

藥師幫自成立以來獲得復星醫藥、松禾資本、順為資本、DCM中國、老虎環球基金等知名投資機構的多輪投資。IPO前，張步鎮通過MIYT Holdings Limited持股20.33%；復星醫藥持股8.98%；百度持股2.25%。

02、中天建設：五次遞表港交所，2022年前三季度收入13.66億元

中天建設是湖南省知名總承包建築集團，該公司持有6項壹級施工資質。根據弗若斯特沙利文報告，就2021年的建築收入而言，公司在湖南省中國建築行業的市場份額約為4.5%。 

繼2020年5月25日、2020年12月24日、2021年7月9日、2022年3月2日先后四次遞表失效之后，中天建設第五次向港交所遞表。財務方面，於2019年、2020年及2021年以及2022年前三季度，中天建設收入分別約為18.22億元、17.70億元、18.23億元以及13.66億元。

03、博安生物：綠葉製藥控股子公司，兩款生物類似藥已上市

博安生物是一家綜合性生物製藥公司，截至最后實際可行日期，博安生物擁有三種核心產品、一種商業化產品及十種其他候選藥物。IPO前，博安生物的控股股東為綠葉製藥、亞洲藥業、LuyeHK、煙臺綠葉及山東綠葉；綠葉製藥間接擁有博安生物72.32%的權益。

截至2021年及今年上半年，公司營收分別為1209.4萬元及2.21億元。同一時期，公司淨利潤分別約為-1.28億元、-1.53億元。公司已商業化博優諾®（BA1101）今年上半年錄得銷售收入人民幣2.21億元。

I  預計 2 家公司即將招股

01、 天圖投資：投中小紅書、奈雪、周黑鴨等明星公司，管理資產247億

天圖投資是一家專注於消費領域的創投機構，根據灼識諮詢的資料，自2019年至2021年，天圖投資於中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三，僅次於騰訊投資和紅杉中國。

天圖投資主要通過基金管理資本，截至2022年6月末，其總資產管理規模約為247億元，截至2022年6月30日，其在管基金實現了20.5%的平均內部收益率。

招股書顯示，「天圖投資已在被投企業各自的行業垂直領域培養逾60名行業領導者（例如奈雪的茶、百果園、小紅書、笑果文化等）。財務方面，2019年至2021年及2022年上半年，天圖投資錄得純利依次約為2.68億元、10.58億元、7.2億元、3.94億元。

02、 思派健康：背靠騰訊三度衝刺上市，去年虧損37億

思派健康成立於2014年，佈局特藥藥房、醫生研究協助以及健康保險服務三條業務線。根據灼識諮詢的資料，以2020年全年收入計，思派健康的PRS經營着最大的腫瘤臨牀試驗現場管理組織SMO，PBM經營着最大的私營特藥藥房。

招股書顯示，2019-2021年，思派健康淨虧損分別為5.96億元、10.42億元和37.5億元，思派健康淨虧損翻倍增加。 成立至今，思派健康歷經8輪融資，共計超30億人民幣，戰投方包括騰訊、富達投資（Fidelity）旗下的投資基金、時代資本、 IDG資本、雙湖資本等。

I 下周預計 1 只新股掛牌：

01、陽光保險：下周四公佈中籤，衝擊國內第十家上市險企

陽光保險將於下周四（12.8）公佈配售結果，周五上市；陽光保險為國內頭部民營保險服務集團，即將成為國內保險業第十家上市險企。截至2022年6月30日，陽光保險已實現總保費收入629.52億元，已達2021年全年保費的62%。國泰君安證券指公司保費增速長期領先行業，淨利潤實現正增，ROE保持平穩。

I 市場消息

01、茅臺瓶蓋供應商龍獅瓶蓋謀上市，為中外合資企業

12月2日消息，在近日的龍獅瓶蓋公司成立30周年大會上，茅臺董事長丁雄軍透露要加快推動龍獅瓶蓋上市步伐。這是茅臺集團首次提出龍獅瓶蓋公司上市計劃。

龍獅瓶蓋是由茅臺集團和新加坡BESTERTON INCORPORATED創立的中外合資企業，茅臺集團持股比例為51%。公司主要客户包括：貴州茅臺酒股份有限公司、茅臺（集團）習酒公司、廣東省九江酒廠、順德酒廠、石灣酒業（集團）等。

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