思路迪招股：泰格、高瓴參投的腫瘤創新葯企，引入嘉實基金等4家基石

3D MEDICINES - B(01244.HK)，於今日(11月29日)起至下周三(12月7日)招股，預計12月15日在港交所掛牌上市。

3D MEDICINES，計劃發售1,635萬股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎22.96至26.24港元，每手500股，最多募資4.29億港元。

假設每股發售價24.60港元(招股價範圍中位數)，超額配股權未行使，3D MEDICINES預計上市總開支約1.573億港元，包括2.5%的包銷佣金、1.5%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。

3D MEDICINES是次IPO引入4名基石投資者，合共認購約2.3462億港元的發售股份，其中徐州經開區管委會通過徐州經開區(香港)認購約4633萬港元、嘉實基金認購1000萬美元、Gu Wei先生通過好贊資產管理認購1000萬美元、馮曉剛博士通過Mobilewise認購400萬美元。
 

3D MEDICINES是次IPO募資所得：約90%將主要用於公司產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化；約10%將用於公司的一般企業及營運資金用途。

3D MEDICINES是次IPO，中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人，其他包銷商包括信銀投資、建銀國際、華盛資本等。

招股書顯示，3D MEDICINES在上市后的股東架構中，龔兆龍博士合計控制29.08%股權；先聲藥業(02096.HK)持股9.02%；深圳倚鋒持股5.40%；中信建投持股2.10%；泰格醫藥(003347.HK,300347.SZ)合計持股1.84%；韓國風投公司Smilegate Investment合計持股1.47%；Advantech Capital持股1.23%；高瓴資本 Hillhouse持股0.61%；

思路迪來自上海，成立於2014年，致力於為癌症患者，尤其是需要長期治療的患者研發腫瘤藥物，公司的核心業務模式是通過聯合合作開發、許可引進及自主發現等方式，開發及商業化腫瘤產品及候選藥物。截至最后實際可行日期，思路迪已建立一條包含1款核心產品及11款候選藥物的管線，其中核心產品恩沃利單抗(恩維達®)為公司的支柱產品，已於2021年11月獲批並於2021年12月商業化，另有七款其他候選藥物處於臨牀階段。