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幣圈變天,巴菲特半年前便為投資者點出了避風港

2022-11-14 14:59

  儘管最近有所回落,但比特幣價格在過去五年里飆升了120%以上。但是,儘管世界上比特幣作為最大的加密貨幣顯然已經進入了主流,但「股神」沃倫•巴菲特仍然對該標的資產持批評態度。在今年4月30日的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)年度股東大會上,巴菲特表示,雖然他不知道比特幣未來會漲還是跌,但他很確定「它不會生產任何東西」。這就是為什麼巴菲特不投資該資產。

  巴菲特稱:「如果你告訴我你擁有世界上所有的比特幣,你出價25美元給我,我不會接受,因為我能用它做什麼?無論如何我都得把它賣回給你。它不會做任何事情。」

  換個角度看,巴菲特發表上述言論時,比特幣的交易價格約為每枚3.8萬美元。現在,比特幣價格已跌至1.73萬美元。在批評比特幣的同時,巴菲特提到了如果有機會他會購買的兩種資產。

  農田

  巴菲特看到了農業投資的價值。農業與比特幣天差地別。比特幣誕生於2009年,而農業社區大約在1萬年前開始形成。巴菲特並不以投資農業而聞名,但他看到了一種對農業至關重要的資產類別——農田的價值。他的觀點是,如果你購買農田,你就擁有了生產糧食的有形資產。

  巴菲特稱:「如果你説‘爲了美國所有農田1%的權益,支付給我們集團250億美元’,我今天下午就給你開張支票。當然,你不需要有250億美元來投資美國的農田。專注於農場運營的公開交易房地產投資信託——能讓投資者花費適量的錢來做這件事。」

  例如,Gladstone Land(LAND.US)擁有169個農場,總計11.5萬英畝。該公司每月支付每股0.0458美元的股息,使該股的年派息率達到2.7%。還有房地產投資信託基金Farmland Partners(FPI.US)擁有19萬英畝的農地投資組合,年股息率為1.8%。而且,隨着通貨膨脹的加劇,包括玉米和大豆在內的大宗農產品價格飆升至新高。

  除了巴菲特,其他億萬富豪也偏愛買地置業。7月份,微軟創始人比爾·蓋茨獲得法律批准,在美國北達科他州購買價值1350萬美元(約合人民幣9041萬元)的2100英畝農田。根據2021年的《100號土地報告》,比爾·蓋茨被認為是美國最大的農田私有者,在數十個州擁有約269000英畝的農田,相當於163萬畝的土地,幾乎佔全美農田的1%。

  公寓

  公寓樓是巴菲特願意以合適的價格擁有的另一項資產。巴菲特戲稱:「(如果)你給我美國1%的公寓,你還想再要250億美元,我就給你開張支票。很簡單。」

  無論經濟是繁榮還是衰退,人們都需要一個居住的地方。隨着美國許多地區的房地產價格上漲到難以承受的水平,租房已成為許多人的唯一選擇。

  巴菲特稱:「你可以自己買一棟公寓樓,找到租客,然后每月領取租金支票。當然,專注於公寓的REIT可以為你做到這一點。」

  例如,卡姆登物業信託(CPT.US)擁有、管理、開發和收購多户公寓社區。該公司在美國各地投資了171處房產,包括58433套公寓,年股息收益率為3.3%。埃塞克斯信託(ESS.US)主要投資美國西海岸的公寓。該房地產投資信託基金目前的收益率為4.1%,由其在加利福尼亞和西雅圖的253個公寓社區的所有權權益支持,總計約62000套公寓。

  結論

  相較於比特幣,巴菲特更喜歡農田和公寓樓,原因很簡單:它們能帶來實質性收益。「公寓將產生租金,而農場將生產食物。」

  比特幣擁有令人興奮的長期上行潛力。但對於那些希望儘可能避免波動的厭惡風險的投資者來説,堅持持有生產性資產是一個精明的想法。

責任編輯:李園

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