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2022-11-08 13:17
招銀國際發研報指,消費情緒和線下活動的復甦速度繼續拖累互聯網行業第三季度的財務表現。展望四季度和2023年,該行認為商業模式的穩健性、經營槓桿的提升、拓展新的收入來源的能力將是股票alpha的關鍵驅動因素,但持倉明顯低配的中國互聯網板塊仍會對政策和其他市場情緒相關的beta驅動因素敏感。
該行預計,領先的科技公司將在建設數字基礎設施和推動企業數字化轉型方面發揮重要作用。從長期來看,能夠向海外擴張並提供數字化企業服務的公司將能夠擴大潛在可觸達市場規模。短期來看,該行偏好對消費復甦更加敏感且盈利能見度相對較高的公司,如拼多多(PDD)、美團(03690)、京東(09618)、騰訊音樂(01698),同時也看好騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、百度(09888)的長期發展前景。
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