SPAC動態 | 帝基生物擬借殼SPAC上市，預計明年Q1完成交易

編者：Ashely

本周港股市場暫無消息。

本周美股市場上SPAC消息不斷。中國公司帝基生物與HHLA合併上市，預計明年Q1完成；私人包機公司flyExclusive擬SPAC上市，預計明年Q1完成；eCombustible終止與Benessere的合併交易。

交易方面，本周值得關注的交易有11宗。

SPTK與Metavisio簽署合併上市意向書

特殊目的收購公司SportsTek Acquisition Corp. $SPTK 宣佈與計算機制造商Metavisio簽訂了一份不具約束力的意向書，其企業價值為1.4億美元至1.6億美元。該估值需持續進行盡職調查，雙方已同意獨家期限至11月9日，但SportsTek必須在2023年2月19日之前在其原交易截止日期內完成交易。

Metavisio S.A.創立於2013年，以Thomson Computing之名開展業務，總部位於法國，Metavisio生產消費電子產品，包括筆記本電腦、平板電腦和電腦配件的設計和營銷。

帝基生物科技有限公司擬借殼SPAC上市，預計明年Q1完成

10月14日，中國基因組學和精密分子診斷公司DiaCarta, Ltd.（帝基生物科技有限公司），以及公開交易的特殊目的收購公司HH&L Acquisition Co. $HHLA ，宣佈他們簽訂了最終的業務合併協議，這將使得DiaCarta成為一家上市公司。假設HH&L的股東在支付交易費用之前沒有贖回，以及潛在的額外融資以促進DiaCarta的增長，該交易預計將為DiaCarta提供約4.14億美元現金。該交易意味着DiaCarta在完全稀釋的基礎上的投資前股權價值為4.6億美元，交易預計將於2023年第一季度完成。

DiaCarta, Inc是世界領先的生物科技公司，集精準診斷和精準治療為一體，擁有全球領先的液體活檢分子診斷技術。世界首創完美結合XNA分子嵌合技術和納米技術的DigiPlex XNA System，結合二代測序技術，運用於血液液體活檢。DiaCarta擁有世界一流的專業團隊，在臨牀檢驗醫學、分子診斷、分子生物學等領域擁有豐富的經驗。

DLTx ASA擬SPAC上市，代碼為「DLTX」

10月15日，垂直整合技術公司DLTx ASA和特殊目的收購公司Blockchain Moon Acquisition Corp. $BMAQ 宣佈，他們已簽訂業務合併協議，根據該協議，Blockchain Moon將收購DLTx ASA的所有子公司和幾乎所有資產。交易完成后，Blockchain Moon和這些收購的子公司和資產的新合併公司預計將命名為DLTx Inc.，並預計在納斯達克全球市場以交易代碼「DLTX」上市，合併后的公司預計初始企業價值約為1.6335億美元。

DLTx是一家垂直整合技術公司，總部位於奧斯陸，通過在全球主要行業大規模部署區塊鏈基礎設施來開發 Web 3 和去中心化交易。DLTx是一家由去中心化主義者經營的科技公司，他們相信由加密數字資產驅動的新經濟。

eCombustible終止與Benessere的交易

特殊目的收購公司Benessere $BENE 在8-K中宣佈，其合併目標eCombustible已終止雙方的合併協議。這是因為BENE距離2022年11月7日的交易截止日期只有幾周的時間，並且通過之前的兩次延期贖回了39.8%的股票。根據文件，Benesse獲悉eCombustible將於10月8日終止協議。

Oculis SA和EBAC宣佈業務合併協議，估值約2.2億美元

10月17日，一家全球性生物製藥公司Oculis, SA.與特殊目的收購公司European Biotech Acquisition Corp  $EBAC 宣佈，他們已經簽訂了最終的業務合併協議。交易完成后，公司將命名為「Oculis Holding SA」，並將致力於加快Oculis差異化眼科管線的開發，合併后的公司預計交易后企業價值約為2.2億美元，現金余額超過2億美元。

Oculis Holding SA總部位於瑞士洛桑，是一家全球性生物製藥公司，致力於通過突破性創新來拯救視力、改善眼保健並滿足醫療需求。Oculis的差異化管道包括局部視網膜治療、局部生物製劑和疾病改善治療的候選藥物。憑藉在主要國際市場的存在，Oculis準備為全球患者提供治療。

 flyExclusive擬借殼SPAC上市，預計明年Q1完成

10月17日，私人包機公司flyExclusive和EG Acquisition Corp. $EGGF 宣佈，他們已經簽訂了最終的業務合併協議。根據協議條款，flyExclusive 和EG Acquisition Corp.將合併爲一家新公司，預計將在紐約證券交易所上市，並將採用flyExclusive作為企業運營品牌。該交易對flyExclusive合併前估值為6億美金，所得款項將使flyExclusive繼續增長，更好地服務客户並執行其戰略計劃，成為全國第一家完全垂直整合的私人航空公司，雙方預計擬議交易將在2023年第一季度完成。

 flyExclusive是美國五家最大的私人飛機運營商之一，會員增長達到三位數，現有會員的保留率超過94%。該公司總部位於北卡羅來納州金斯頓，是Part135私人飛機體驗的主要所有者/運營商，其質量、便利性和安全性均超出預期。作為世界上最大的Cessna Citation飛機運營商之一，flyExclusive擁有90多架輕型到重型噴氣式飛機的浮動機隊並不斷發展壯大，flyExclusive提供個性化私人航空網絡和按需航班服務，滿足無數特殊旅行需求。

 LMAO股東批准與SeaStar Medical的合併交易

10月13日，特殊目的收購公司OceanTech Acquisitions I Corp. $OTEC 宣佈，它已相互終止與藥物開發商Captura Biopharma的合併。雙方沒有透露有關終止這筆2.24億美元交易的任何進一步細節。該交易已獲得SeaStar Medical和LMAO董事會的一致批准，並需得到LMAO股東的批准和其他慣例成交條件。擁有多數SeaStar Medical投票權的持有人已批准合併，擬議的業務合併預計將於2022年第三季度完成。

總部位於丹佛的SeaStar Medical是一家俬營醫療技術公司，SeaStar Medical的新技術依靠科學和創新，為危重病人提供挽救生命的解決方案。它正在開發和商業化針對驅動全身炎症的效應細胞的體外療法，導致直接的組織損傷並分泌一系列促炎細胞因子，從而引發和傳播不平衡的免疫反應。

20Cube Logistics擬SPAC上市，代碼為「TCUB」

10月19日，特殊目的收購公司Evo Acquisition Corp. $EVOJ 宣佈與新加坡的軟件支持的國際供應鏈協調者20Cube Logistics Pte. Ltd.籤公司署最終的業務合併協議，為Evo和20Cube之間的擬議業務合併提供服務。業務合併完成后的母公司將成為新的新加坡控股公司，名為20Cube Logistics Solutions Ltd.，股票代碼為「TCUB」，預計將於2023年第一季度完成，合併后公司估值為3.38億美元。

20Cube是一個支持軟件的國際供應鏈協調器，從採購訂單 (PO) 到交付點 (POD)，具有技術驅動的、經過驗證的專有系統，並在亞洲、澳大利亞和東非的60多個地點開展了重要業務。

Super Apps Holdings與TETE合併上市，估值約為11億美元

10月19日，馬來西亞私人有限公司Super Apps Holdings Sdn Bhd和特殊目的的收購公司Technology & Telecommunication Acquisition Corporation $TETE 宣佈，他們已經就業務合併達成最終協議和合並計劃。交易完成后，合併后的公司將命名為TETE Technologies Inc.，股票代碼為「TETE」，合併后公司的預估企業價值約為11億美元。

Super App Holdings Sdn.Bhd.是一家控股公司，在業務合併完成前將購買MobilityOne在OneShop Retail Sdn.Bhd.的60%所有權權益。MobilityOne開發了一種端到端的電子商務解決方案，通EDC終端、短信服務、自動櫃員機和網上銀行等多種分銷設備連接銀行、電信和運輸等多個行業的各種服務提供商。

Prize擬借殼SPAC上市，或成為智利第一家在美上市企業

10月20日，位於智利的水果出口商Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda（Prize）與特殊目的收購公司Rose Hill Acquisition Corporation $ROSE 宣佈，他們已達成一項最終的業務合併協議，預計將使Prize成為一家美國上市公司，初始企業價值約為4.25億美元，擬議交易預計將於2023年第一季度完成。合併后的公司將成為第一家直接在美國證券交易所直接上市的智利企業，這標誌着海外投資者進入快速增長、盈利的拉丁美洲企業的新一波機會的開始。合併后的公司預計其普通股和認股權證將分別在納斯達克交易，股票代碼為「PRZE」和「PRZE WS」。

Prize是南半球領先的水果種植商、加工商和出口商，向 30 個國家的100多個客户出口產品。Prize與智利和祕魯的300多家種植者合作，並在中國和加拿大設有商業辦事處。Prize是全球第五大櫻桃出口商，出口其他10種水果和核桃，提供全年供應的超級水果。

新加坡生物技術公司AUM擬SPAC上市，代碼為「AUMB」

10月20日，加拿大臨牀階段的生物技術公司AUM Biosciences Pte. Ltd.以及特殊目的收購公司Mountain Crest Acquisition Corp. V $MCAG 宣佈他們已經簽訂了最終的業務合併協議。交易完成后，合併后的公司將在新成立為開曼羣島豁免公司（「Holdco」）的控股實體下運營，並打算在納斯達克股票市場以股票代碼「AUMB」進行交易，該交易預計2023年第一季度完成。

 AUM Biosciences是一家全球臨牀階段腫瘤學公司，專注於推進精準腫瘤治療的臨牀階段管道，旨在部署多方面的抑制策略來逆轉癌症耐藥性。

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