A股衝高后回落！創指跌1%，萬億芯片賽道"嗨了"，千億巨頭北方華創漲停

美國國債收益率大幅攀升顯示美國衰退風險增大，美聯儲大幅加息的預期令經濟衰退擔憂加劇，抑制了財報季開局良好帶來的樂觀情緒，隔夜美股全線收跌。

大盤午后繼續震盪回升，隨后回落。板塊方面，半導體、旅遊、油氣、拼多多概念股等漲幅居前，午后旅遊酒店等部分消費復甦概念股異動走強。下跌方面，鈉離子電池、一體化壓鑄、港口航運、空氣熱泵、煤炭等跌幅居前。此外，高位股兩極分化，英飛拓、競業達等漲停，恆久科技、弘業期貨、南天信息等大跌。盤面上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。北向資金淨流出超50億元。

詳細看，科技股集體走強，帶動科創50指數逆勢走強，上漲超1%。半導體板塊掀漲停潮，1000多億市值的巨頭北方華創午后封板，清溢光電、天德鈺20%漲停，芯源微、大港股份、拓荊科技、通富微電、廣立微等集體大漲。消息面上，10月19日，光刻機大廠阿斯麥(ASML)公佈了2022年第三季度財報，銷售額和利潤均超出市場預期，新的淨預訂額也創下了紀錄。展望后市，首創證券表示，看好半導體全產業鏈國產化替代進程加速，推薦關注半導體設備、材料、模擬芯片、功率半導體核心標的。

信創概念股熱度不減，英飛拓豪取7連板，競業達午后漲停，近12個交易日股價暴漲155%。天地在線漲停，潤和軟件、競業達、誠邁科技、二六三、京北方等跟漲。對於信創賽道，中信證券表示，看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大。

新能源賽道股領跌，鋰電池全線走弱，寧德時代跌近4%，早盤市值一度再次跌破萬億。璞泰來、星源材質、珠海冠宇、恩捷股份等多股走低。安信證券研報分析，短期來看，新能源汽車滲透率持續攀升，中長期來看，海外電池廠擴產加速與儲能領域高速發展，支撐鋰電設備需求持續增長，而行業內具備規模生產能力的鋰電設備企業數量有限，高端產能供不應求。

醫療器械板塊延續前期活躍態勢，康泰醫學漲超15%，戴維醫療、奕瑞科技、黃山膠囊、邁克生物、大博醫療、迪瑞醫療等跟漲。消息面上，集採預期利好政策集中釋放，貼息貸款以及醫藥板塊低配等因素影響，醫藥醫療板塊近期反覆活躍。值得注意的是，在此前醫藥股持續下跌的過程中，市場主力資金一直在加倉醫藥生物板塊。數據統計顯示，公募基金於8月末開始加大對醫藥生物行業的配置比例，領先醫藥股回升一個月左右。9月中下旬起，外資、私募基金和兩融資金也逐漸加速流入醫藥生物行業。

昨日大漲的航運港口股回調，中遠海控跌超2%，招商南油、寧波海運、南京港、招商輪船紛紛表現不佳。

旅遊板塊午后走高，西安飲食、眾信旅遊雙雙漲停，天目湖、西域旅遊、華天酒店等紛紛衝高。

從個股看，兩市上漲1767家，下跌2864家，210家漲幅持平。兩市共57股漲停，共19股跌停。

截至收盤，滬指跌0.31%報3035.05點，成交3401億元；深成指跌0.56%報10965.33點，成交4546億元。創業板指下跌1.00%，報2401.72點。

資金動向

今日北向資金淨流出超50億元，主力資金重點搶籌對象為入醫藥生物、電子、計算機等板塊，主力淨流入居前的個股包括北方華創、中國軟件、中國長城等股。

要聞回顧

1、10月LPR報價持穩 機構：新增貸款利率有望創新低

10月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上期持平。在東方金誠首席宏觀分析師王青看來，10月LPR報價持平不會影響實體經濟融資成本下行勢頭，預計10月新增企業貸款利率將續創歷史新低。此外，隨着9月末兩項房貸利率調整政策落地，10月新增居民房貸利率也將延續下行。展望年內，業內專家表示，未來LPR調整幅度會根據實體經濟運行情況而定。

2、消息稱iPhone 14 Plus將大幅減產 砍單幅度達4成左右

消息稱iPhone 14 Plus機型由於整體市場冷清，蘋果已確定將大砍iPhone 14 Plus的訂單。業內人士表示，確實有收到iPhone 14 Plus將大幅減產消息，砍單幅度達到4成左右，並由其他機型來補足總出貨量的缺口。據瞭解，蘋果方面仍希望整體的出貨金額能夠維持平衡，因此，外界普遍認為2022年iPhone 14系列新機的總出貨量，還是會落在8500-9000萬支之間，不過，銷售端的狀況是否能和蘋果的出貨計劃相符，還是要看實際的市場反應。

3、今日電池級碳酸鋰報價上漲1000元/噸 續創歷史新高

數據顯示，今日部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲1000元/噸，均價報54.05萬元/噸，續創歷史新高；工業級碳酸鋰漲1500元/噸；氫氧化鋰漲1500-2000元/噸；鎳豆漲2500元/噸；硫酸鎳漲1000元/噸；六氟磷酸鋰跌2500元/噸。

4、車規IGBT供不應求 業內：新訂單提前鎖定價格或跟漲

從供應鏈人士獲悉，目前車規IGBT產品供不應求，現有產能已基本售罄，保供壓力較大。新擴產訂單已被下游廠商提前鎖定，在手訂單已排至今年底甚至明年。后續新訂單將隨行就市，或進行價格上調。時代電氣相關人士對記者表示，「今年電動車的放量是超出了公司的預期，國外廠家也供應不了這麼多貨，目前是處於需求大於產能的時間窗口。」

5、貝殼研究院：10月103個重點城市主流首套房貸利率為4.12% 環比下降3個基點

貝殼研究院今日發佈數據顯示，2022年10月貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.12%，較上月下降3個基點，二套利率為4.91%，與上月持平。此外，從利率下調幅度看，三四線城市房貸利率同比降幅最大，首二套利率同比降幅分別為169BP和116BP。

6、國藥集團中國生物成功分離猴痘病毒 並開始疫苗藥物相關研究

據中國生物官微20日消息，目前，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所從所獲臨牀樣本中成功分離出猴痘病毒，並開始疫苗藥物相關工作研究。

后市研判

1、國盛證券：后市或有反覆，但整體繼續看反彈為主

市場在經過持續拉漲之后，謹慎型投資者已經出現了「且戰且退」的保守操作，市場燃起謹慎情緒。在3100點整數關口遇阻，突破20日線未果時，當前技術形態暫看作是超短期的技術性修整，只要「島形」小平臺3024一帶未跌破之前，后市或有反覆，但整體繼續看反彈為主。

2、國海證券：短期來看生豬價格或將延續偏強震盪的態勢

國海證券表示，進入10月份以來生豬價格迎來了一波強勢的拉昇，截至上周五全國均價已經到達了28元/公斤。此次生豬價格單邊上行的主要是因為生豬供應的減少以及消費需求的抬升加。當前除了關注供應端還需要關注屠宰以及白條的走貨情況。另外南方醃臘需求剛啟動，在此價格上會形成多大規模的需求還需進一步觀察。生豬價格的快速上漲會加速拋儲等干預政策的快速落地，短期來看生豬價格或將延續偏強震盪的態勢。

3、中原證券：三季報窗口期，把握家電行業結構性亮點

中原證券認為，行業前三季度，內銷與新興品類增長相對較好。2022年初以來，我國家電行業在消費環境疲軟狀態下景氣程度持續偏低，但從不同地區市場與細分品類表現來看，仍存在結構性亮點和明顯分化。