期權大單 | 蘋果Put大單異動，奈飛期權成交量大漲上榜Top 10

2022-10-19 18:51

一、市場概覽

美東時間周二（10月18日），美股盤中走低后收高，截至收盤，道指上漲1.12%，標普500指數漲1.14%，納指漲0.90%。

期權市場方面，交易活躍度環比基本持平，期權成交總量為34,448,937張，前值33,144,453張，略低於90日平均成交量為36,928,524。其中，看跌期權合約佔比48%，看漲期權合約佔比52%。

分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比14.5%，前值14.8%；信息技術成交佔比14.2%，通訊服務成交量佔比7.7%。ETF期權成交量方面，寬基ETF期權成交佔比34.2%，槓桿ETF期權合約佔比4.1%。

個股期權方面，1112只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1090；其中前100只個股期權成交量佔比79%，與前值持平；另外有1560只個股無期權成交，前值1520。

二、異動大單

周二（10月18日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP分別如下：

1.非必選消費股

當日榜單TOP10：

特斯拉、亞馬遜、固特異輪胎橡膠、蓋璞、福特汽車、阿里巴巴、梅西百貨、温蒂漢堡、小鵬汽車、京東

當日新增上榜：固特異輪胎橡膠、蓋璞、福特汽車、梅西百貨、温蒂漢堡、小鵬汽車、京東

重點動態：亞馬遜出現10月21日到期、行權價格為117美元的看漲期權大單。據報道，因在NFL（美國職業橄欖球大聯盟）「周四賽」上的成功，亞馬遜很可能在下一輪競標中成為NBA的流媒體合作伙伴。

相關資訊：

特斯拉 $TSLA 預計將在周三美股盤后公佈第三季度業績，該公司近期公佈的三季度交付量為343830輛，低於分析師普遍預期的358520輛，但也有分析師預計，特斯拉不斷上漲的平均成交價可能會帶來讓華爾街「欣喜」的財務業績。
亞馬遜 $AMZN 表示，該公司將從周三開始為英國消費者提供第三方房屋和財產保險。最初的供應商包括LV=General Insurance、富通保險以及英國合作社集團，未來幾個月還會增加更多保險公司。

2.信息技術股

當日榜單TOP10：蘋果、美國超微公司、美光科技、亞德諾、IBM、微軟、派拓網絡、拉姆研究、路坦力、Snowflake

當日新增上榜：美國超微公司、亞德諾、IBM、派拓網絡、拉姆研究、路坦力

重點動態：

蘋果 $AAPL 出現10月21日到期、行權價為145美元的看跌期權大單。據報道，參與蘋果供應鏈的人士稱，在iPhone 14 Plus首次亮相不到兩周的時間里，蘋果正削減該機型產量。
美國超微公司 $AMD 出現10月28日到期、行權價為60美元的看漲期權大單。該公司周二收報57.92美元，仍維持在公司下調Q3營收預期后股價大跌后的水平。

相關資訊：

當地時間周二（10月18日），蘋果商店經過短暫更新后上架了三款新的iPad產品，與此前市場爆料基本一致，Pro系列升級了最新的M2芯片，而入門款iPad也更新了模板，更貼近整個系列的設計語言。
巴克萊銀行分析師Raimo Lenschow研報表示，將微軟的目標價從335美元降至310美元，並保持對該股的「增持」評級。Lenschow在研報中稱，當下前景的不確定性有利於現金流積極、成熟的軟件供應商。

3.醫療健康板塊

當日榜單TOP10：

IMMUNIC、渤健公司、諾瓦瓦克斯醫藥、Tricida、爵士製藥、Teladoc、布魯克、聯合健康、安進、Lantheus控股

當日新增上榜：IMMUNIC、Tricida、爵士製藥、Teladoc、布魯克、聯合健康、安進、Lantheus控股

重點動態：

渤健公司 $BIIB 出現11月18日到期、行權價為250美元PUT大單異動。據報道，此前Wedbush下調了該公司2023財年的每股收益預期。
生物製藥公司IMMUNIC $IMUX 出現11月18日到期、行權價為10美元的看漲期權大單。該股本月內累計漲幅已達206%。

相關資訊：

美國最大的健康保險公司聯合健康 $UNH 展示了其抗跌屬性，截至本周二收盤，年內累計漲幅近5%，同期道指累跌16%。該公司上周五公佈最新業績超過市場預期，並上調了2022財年的預期，Q3總營收同比增長11.83%，至808.9億美元，市場預期為805.4億美元，其中Optum和UnitedHealthcare業務均以兩位數幅度增長。

（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會。）

三、指標異動排行

1.期權成交總量TOP10

重點動態：奈飛期權成交活躍度大增，成交總量為436679張，該公司於周二盤后公佈了最新季度業績，顯示其Q3扭轉用户流失局面，新增240多萬付費用户。截至今日16:50，該股盤前漲超12%。

注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態：Akouos $AKUS 隔夜收漲超88%，相對期權成交量比位居第二位，消息面上，禮來 $LLY 同意以高達6.1億美元的現金收購Akouos。據交易條款，禮來將以每股12.50美元的現金外加一項或有價值權收購Akouos，股東可額外獲得3美元現金，每股總計15.50美元，該交易價值約合6.1億美元。