友邦保險(01299.HK)發行8.5億美元高級無抵押債券，息票率5.625%

2022-10-19 09:11

久期財經訊，友邦保險控股有限公司(AIA Group Ltd.，簡稱「友邦保險」，01299.HK，穆迪：A1 穩定,標普：A+ 穩定,惠譽：AA- 穩定)發行144A / Reg S、5年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：友邦保險控股有限公司

發行人評級：穆迪：A1 穩定,標普：A+ 穩定,惠譽：AA- 穩定

預期發行評級：A1/A+/A+(穆迪/標普/惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：144A / Reg S

發行規模：8.5億美元

期限：5年期

初始指導價：T+175bps區域

最終指導價：T+150bps

息票率：5.625%

收益率：5.732%

發行價格：99.54

交割日：2022年10月25日

到期日：2027年10月25日

選擇性贖回：在到期前一個月可按票面價值全部贖回

資金用途：一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

在加拿大銷售：是

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：花旗集團、匯豐銀行(B&D)、高盛、摩根士丹利、富國證券