雲計算下半場|阿里雲先發優勢明顯：注重生態夥伴，加深技術壁壘

　　出品：新浪財經上市公司研究院

　　作者：壹零

　　雲計算在中國起步相對較晚，但十幾年來，在眾多科技公司入局連番加碼下，雲計算在中國快速崛起，取得了突飛猛進的發展。根據麥肯錫發佈的中國雲計算最新調研洞察顯示，中國的公有云市場規模有望在未來幾年再增長一倍以上，從2021年的320億美元增長到2025年的900億美元。

　　雲計算的迅猛發展爲中國的數字化轉型提供了重要助力。從互聯網企業到傳統企業、再到各類政府機構紛紛走上雲端，而云計算的技術與服務能夠為其提高能效、促進業務協同、更深層次地滿足其對於數據的存儲與應用等各類需求。

　　當起步較早的國外雲廠商在中國因為數據安全、功能不適配等多種原因在中國市場接連碰壁后，更瞭解企業、政府客户的真正需求，也在不斷開拓技術創新的中國雲廠商就迎來了更大的發展空間。根據Canalys發佈的2022年第二季度中國雲計算市場報告顯示，中國大陸的雲基礎設施服務支出同比增長11%，達到73億美元，佔全球雲總支出的12%。其中，阿里雲、華為雲、騰訊雲與百度智能雲始終市場領先地位，四朵雲合計佔比接近中國雲計算市場總額的80%。

　　與此同時，雲計算行業內的競爭也走進了下半場。

　　各廠商之間技術與產品逐漸趨於同質化、企業對於上雲所帶來的數據安全及遷移成本問題下的迟疑、以及上雲對於企業績效的作用仍有待清晰等諸多問題是雲廠商當前所面臨的共性問題。而在多年來的野蠻生長之后，雲廠商的業績增速也有明顯放緩之勢，開始將目光投向更高質量的增長、盈利能力的顯現以及技術與生態的突破。

　　對此，新浪財經上市公司研究院選取了阿里雲、華為雲等互聯網雲廠商及運營商雲廠商，對其發展狀況、競爭優劣勢及未來發展動向等方面進行梳理與解讀。

率先實現盈利 收入增長放緩

　　阿里雲於2009年創立，在眾人對於雲計算還持質疑與並不看好的態度時，阿里雲有着「投10個億」的果敢，而這也的確為其創造了后來者難以企及的優勢：在一眾雲廠商還在虧損中掙扎時率先實現盈利，並連續多年佔據國內最高的市場份額。

　　由於阿里雲側重於IaaS與PaaS，伴隨着涉及領域的增多、客户規模的擴大，可以使硬件資源得到更有效的協調與利用，從而攤薄成本。同時，更多的服務客户案例也能夠從客户的需求與反饋中獲得更為明確的信號，從而對產品及服務做出改進。

　　當下，阿里雲的產品覆蓋彈性計算、存儲、數據庫、安全、大數據、人工智能、網絡與CDN等十三項類別。截至2022年第二季度，阿里雲的服務客户已超300萬，覆蓋金融、互聯網、製造、新零售、醫療健康、交通物流等多種行業。在市場份額方面，根據IDC的數據顯示，阿里雲在中國雲計算市場中連續多年保持第一，在全球市場中排名逐漸上升，目前穩居第三。

　　在財務方面，2022財年，阿里雲以盈利11.46億元首次實現全年盈利，同時，也是所有云廠商中唯一實現盈利的一家。

　　從下圖可以看出，阿里雲的營業收入在近年來保持了增長的態勢，從2013財年的6.5億元到2022財年746億元，在近10年的時間內營業收入增長超百倍。但與此同時，不難看出，阿里雲的營業收入增長幅度卻在顯著下降，在2016年-2018年間能夠實現超100%的增長后，在近幾年來增長水平一再減少。根據最新一期的財報顯示，2022年4-6月，阿里雲的營業收入為176.85億元，同比增長僅為10.18%，收入增幅一再創新低。

　　收入增長放緩的雲廠商不止阿里雲，而幾乎是當前互聯網雲廠商的行業通病，而這又與互聯網本身增長見頂、對滿足政企客户的需求尚需經驗、監管趨嚴等多種因素有關。多重挑戰之下，阿里雲拿出了新的打法。

注重生態夥伴 夥伴收入貢獻今年有望超三成

　　今年3月，前華為中國政企業務總裁蔡英華出任阿里集團資深副總裁、阿里雲全球銷售總裁。

　　今年7月，在2022阿里雲合作伙伴大會中，蔡英華表示，要恪守邊界，與夥伴形成分工明確的合作模式、貨真價實的權益體系和長期穩定的發展政策。阿里雲的夥伴業務仍有巨大增長潛力，營收佔比要進一步提升，今年有望超過三成。

　　根據財報顯示，2019財年-2022財年，阿里雲生態夥伴的貢獻收入分別為25.8億元、62億元、132億元與185億元，連續三年實現增長。在2022財年，阿里雲生態夥伴的收入佔比達到25%，與今年佔比超過三成的目標十分接近。

　　阿里雲的生態夥伴分為多種類型，包括諮詢和銷售夥伴、產品生態夥伴、服務生態夥伴、雲市場夥伴等，其中，諮詢和銷售夥伴又分為分銷夥伴、集成夥伴、諮詢夥伴、ISV解決方案夥伴等。

　　更多生態夥伴的加入，一方面能夠發揮其銷售、渠道能力等，促進夥伴方與阿里雲共同拓展市場，推動更多客户上雲；另一方面，生態夥伴與阿里雲的產品能力結合形成新的產品形態或解決方案、或是具備交付能力等也為阿里雲的產品和服務帶來更多創新的可能。

　　這或許也是在國內互聯網雲廠商普遍增速放緩之后，阿里雲讓其觸角更深、更廣之舉，發展出夥伴的蓬勃生態。

自研CIPU顯著提升性能 技術壁壘加深

　　今年6月，在2022阿里雲峰會上，阿里雲發佈了其自主研發的雲基礎設施處理器CIPU（Cloud infrastructure Processing Units）。CIPU是為阿里雲飛天操作系統設計的專用處理器，通過虛擬化、池化、調度的技術，連接計算、存儲、網絡資源使其快速雲化並進行硬件加速，成為數據中心的中樞。

　　CIPU與CPU看來相似，但又不同。一直以來，雲計算的基礎架構體系都是以CPU為核心。但隨着客户數據量的增多、對數據密集型計算需求的增大，對雲計算本身所提供的低時延、高帶寬提出了更高的需求。因此，在這樣的情形下，以CPU為中心的架構由於其本身的性能限制，很難達到這樣的要求，隨之帶來的成本問題也是很大的壓力。

　　而目前，CIPU成為雲計算基礎架構的核心，將雲計算由軟件定義轉變為軟硬結合，和飛天雲操作系統更為適配，使數據中心中的上百萬台服務器得到更為有效的納管、編排與調度。根據官方公佈的數據，以CIPU為核心的飛天操作系統使雲計算的核心要素計算、存儲、網絡的性能得到顯著提升。

　　CIPU與飛天操作系統的結合，或許是雲計算步入下一個階段的先行信號。在粗獷生長、高歌猛進的十幾年后，整個市場對於算力會出現更高的要求、更大的需求，這也在一定程度上推動了雲計算技術本身的發展進步。而高性能、低成本、更加安全穩定、為客户解決實際問題的雲產品和服務顯然會成為各個雲廠商之間的競逐方向，也是建立起自身競爭壁壘的關鍵所在。