中創新航：上市定價38港元，募資逾101億，今年香港第三大IPO

　　來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　明天（10月6日）上市的中創新航（03931.HK），今日早間公告配售結果。

　　中創新航（03931.HK），每股發售價38港元，募資約101.02億港元

　　中創新航（02602.HK），擬發行2.658453億股H股，另有15%超額配股權。發售價已釐定為每股發售股份38港元，為招股價範圍（38.00至51.00港元）下限定價，每手100股，募資約101.02億港元，經扣除全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支后，所得款項淨額約98.64億港元。

　　中創新航是次IPO募資當中約80%將用於撥付公司於成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；約10%將用於先進技術研發，以保持在電池及其生產工藝方面的技術領先地位；及約10%將用於營運資金及一般公司用途。

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　　中創新航是次IPO引入15名基石投資者，合共認購約1.49億股H股，假設超額配股權未獲行使，佔全球發售完成后公司已發行股本的約8.43%、佔全球發售完成后已發行H股的約56.17%。基石投資者合共認購約7.3552億美元的發售股份，包括：天齊鋰業（002466.SZ，09696.HK）認購1億美元、盛屯礦業（600711.SH）認購8000萬美元、大族激光（002008.SZ）認購5000萬美元、中偉股份（300919.SZ）認購5000萬美元、諾德股份（600110.SH）認購3000萬美元、振石集團通過和石複合材料認購3000萬美元、精測電子（300567.SZ）持股90%的常州精測認購人民幣2億（2885.80萬美元）、興發集團（600141.SH）認購2500萬美元、小鵬汽車（XPEV.US，09869.SH）認購2000萬美元、陳雪華先生通過TMA認購2000萬美元、呂禮志先生認購1640萬美元、江蘇普正精密認購1500萬美元、維沃移動（VIVO）認購1億美元、江門國資委通過江門新能源認購人民幣7億（1.01003億美元）、合肥長豐縣政府通過合肥北城認購人民幣4.8億（6925.90萬美元）的發售股份。

　　香港公開發售認購不足

　　香港公開發售認購不足，合共接獲3，245份透過網上白表服務及向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共2，819，200股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的H股總數1329.23萬股的約0.21倍。

　　由於香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足，故約1047.31萬股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。

　　由於有關重新分配，香港公開發售項下發售股份佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1%。

　　國際發售獲適度超額認購

　　國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數的約2.11倍。

　　香港公開發售項下初步可供認購的合共1047.31萬股發售股份已重新分配至國際發售。由於有關重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目為263，026，100股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約99%。

　　中創新航，10月6日香港IPO上市，8家上市公司參與基石投資，募資或達135億。

責任編輯：馬婕