SPAC動態 | 能源公司Hammerhead借殼SPAC上市，估值約10億美元

編者：Ashely

本周港股市場，王石控股的SPAC公司「深石收購」，正在推進上市籌備工作。根據上市文件，深石收購由王石、亞投資本發起，王石持有深石收購65%的發起人股份，這家SPAC公司將聚焦碳中和經濟增長趨勢中的綠色科技及環保消費品與服務領域的標的資產，包括清潔能源、智慧城市、物聯網、地產科技等。

本周美股市場上SPAC消息不斷。咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業務正式登陸納斯達克，股票代碼為THCH；CRHC宣佈終止與才彩票運營商Allwyn的合併；能源公司Hammerhead Resources Inc.擬SPAC上市，估值約10億美元。

交易方面，本周新增值得關注的9宗交易。

Tims China成功上市，首日跌幅達8.76%

當地時間9月29日，咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業務正式登陸納斯達克，股票代碼wwewei為 $THCH ，成為中國咖啡SPAC第一股。Tims中國首日開盤一度跌超27%，收盤跌幅縮窄至8.76%，每股報7.29美元，今日盤中再度走低。

LiveWire已成功上市，代碼為「LVWR」

9月28 日，哈雷戴維森 $HOG 的電動摩托車部門LiveWire，成為美國第一家公開上市的電動摩托車公司，股票代碼為 $LVWR 。電動摩托車公司LiveWire在紐約證券交易所上市，其新股一度走高，隨后逆轉走勢，大幅下跌。截至當日收盤，該股收跌超12%，報8.25美元。

CRHC終止與彩票運營商Allwyn的合併交易

9月26日，Cohn Robbins Holdings $CRHC 宣佈，它已終止與彩票運營商Allwyn的93億美元合併交易。此舉是在Cohn Robbins進程的最后階段，其股東於9月7日批准了交易。但是，近期的市場困境阻礙了這一進程。SPAC管理層在其新聞稿中指出，「我們目睹了市場心理的明顯負面轉變，而就在上周，市場遭遇了自2020年6月以來最糟糕的一天，本周急劇的負面趨勢仍在繼續」。

總部位於瑞士盧塞恩的Allwyn通過實體零售和在線在五個歐洲國家經營彩票/博彩業務。

能源公司Hammerhead擬SPAC上市，估值13.9億加元

9月26日，Hammerhead Resources Inc.和特殊目的收購公司Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV $DCRD 宣佈，他們已就一項業務合併達成最終協議。交易完成后，合併后的公司預計將在納斯達克資本市場上市，對Hammerhead的估值為13.9億加元（以截至發稿的匯率計算，摺合美元為約10億美元），交易代碼為「HHRS」， 該交易預計將於2023年第一季度完成。

Hammerhead Resources Inc.創立於2009年，總部位於加拿大Calgary，全職僱員85人，是一家能源公司，其資產和業務位於阿爾伯塔省。

美國礦業公司NioCorp宣佈與GXII合併上市

9月26日，NioCorp Developments Ltd.和特殊目的收購公司GX Acquisition Corp.II $GXII 宣佈就兩家公司之間擬議的業務合併簽署最終協議。根據業務合併協議，NioCorp將收購GXII，並預計將於2023年第一季度上市，擬議交易對合並后實體的估計為3.135億美元。

NioCorp是一家總部位於美國的礦產開發公司，專注於從擬建的內布拉斯加州Elk Creek關鍵礦產礦開發幾種關鍵礦產。該公司計劃從富含所有稀土元素的單一礦體中生產三種商業礦物產品——鈮、鈧和鈦。這些關鍵礦物共同代表了各種温室氣體減排技術取得成功的最重要的成分，包括電動和混合動力汽車、可再生能源系統、輕型運輸系統以及高效電機和電器。

KINS宣佈與CXApp合併上市，預計今年Q4完成

9月26日，由KINS Capital LLC贊助的特殊目的收購公司KINS Technology Group Inc $KINZ 宣佈執行一項協議和合併計劃，根據該協議，它將從Inpixon $INPX 收購領先的工作場所體驗應用業務。該交易已獲得KINS、CXApp和Inpixon董事會的批准，預計將於2022年第四季度完成。業務合併完成后，合併后的公司預計將以CXApp Inc.的名義運營，並繼續在納斯達克上市，以新的股票代碼進行交易。

CXApp Inc.創立於2017年，是Inpixon子公司，在加利福尼亞州普萊森頓為數字工作場所體驗提供基於SaaS的移動應用服務。公司提供一套工作場所體驗解決方案，包括企業工作場所應用程序、活動平臺、室內地圖和增強現實技術，針對新興的混合工作場所市場，提供跨人、場所和事物的增強體驗。

電動汽車公司Indiev擬借殼SPAC上市，代碼為「INEV」

9月27日，專門從事下一代電動汽車設計的電動汽車公司Indiev, Inc，以及特殊目的收購公司Malacca Straits Acquisition Company Limited $MLAC 宣佈，他們已就一項業務合併達成最終合併協議。根據合併協議和PIPE交易預計將於2023年第一季度完成，Malacca Straits將在交易完成前從開曼羣島歸化為特拉華州公司。Malacca Straits將更名為INDI Electric Vehicles Inc.並運營。預計將在納斯達克上市，股票代碼為「INEV」。

INDIEV於2017年在加利福尼亞州洛杉磯創建，專門從事下一代電動汽車的設計。該公司的第一款車型INDI One是一款智能電動汽車，配備了業界第一臺車載集成計算機(VIC)，這是一款功能極其強大的個人計算機，讓用户可以訪問相同的娛樂、生產力。

GWII計劃與Direct Biologics,LLC進行合併上市

9月27日，特殊目的收購公司Good Works II Acquisition Corp. $GWII 和后期生物技術公司Direct Biologics, LLC宣佈簽署一份不具約束力的潛在業務合併的意向書。意向書規定，在2022年11月21日之前，Good Works II和Direct Biologics將相互進行獨家談判，以達成最終協議，Good Works II將與Direct Biologics合併，從而形成一家合併后的上市公司。擬議交易的完成取決於最終協議的談判和其中包含的條件的滿足。因此，無法保證將達成最終協議或擬議交易將完成。

Direct Biologics,LLC總部位於美國得克薩斯州奧斯汀，是市場領先的創新者和基於科學的再生生物製品cGMP製造商，致力於通過嚴謹和深入的研究提供最新的臨牀和科學信息。

Consumer Direct Holdings借殼SPAC上市，代碼「CDCN」

9月29日，Consumer Direct Holdings,Inc和特殊目的收購公司DTRT Health Acquisition Corp $DTRT 宣佈了一項業務合併的最終協議，這將使CDH成為一家上市公司。交易完成后，合併后的公司將被稱為Consumer Direct Care Network,Inc，預計將在納斯達克以新的股票代碼「CDCN」上市。該交易意味着合併后的備考企業價值約為6.81億美元，或預計2023年調整后EBITDA的10.1倍，該交易預計將於2023年第一季度完成。

CDH總部位於蒙大拿州米蘇拉，是全國領先的家庭個人護理提供商，為需要長期護理和活動支持的老年人和殘疾人提供卓越的家庭護理協助和出色的客户服務。自1990年成立以來，該公司一直引領行業履行其使命，為居家和社區中的人們提供關懷和支持。在過去的12個月中，CDH的95000名護理人員為14個州的75000多名客户提供了護理。CDH客户通過選擇自己的護理人員而不是由家庭護理機構指定的護理人員來保持更多的自主權。

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