SPAC動態 | 拉美農產品零售商Lavoro擬SPAC上市，估值約12億美元

編者：Ashely

本周港股市場，Interra Acquisition今日成功掛牌，成為港交所第四家SPAC公司，股價無太大浮動，根據發售初步提呈發售的發售證券獲輕微超額認購。

本周美股市場上SPAC消息不斷。數字消費者解決方案提供商DLQ，Inc.與ASPA合併上市；農業科技公司Nature’s Miracle擬明年Q1 SAPC上市；生物製藥公司冠科美博借殼SPAC上市，股票代碼為「APLM」。

交易方面，本周新增值得關注的10宗交易。

DLQ Inc.宣佈計劃與Abri SPAC I合併上市

9月9日，數字消費者解決方案提供商DLQ，Inc.，也是Logiq，Inc.的全資子公司，宣佈已達成最終合併協議，將與特殊目的收購公司Abri SPAC I，Inc. $ASPA 進行業務合併。業務合併完成后，合併后的公司預計將繼續在納斯達克上市，名稱為「DataLogiq，Inc.」，代碼為「 LGIQ」。Abri將發行1140萬股股票以換取DLQ股票。以每股Abri股票10美元計算，DLQ的估值為1.14億美元。

DLQ是一家美國的電子商務和數字客户獲取解決方案提供商，它通過其結果解決方案提供數據驅動的端到端營銷，或通過激活跨多個渠道的活動來提供訪問數據的軟件。

農業科技公司Nature’s Miracle將與LBBB合併上市

9月9日，環境農業行業的領導者Nature’s Miracle Inc.與特殊目的收購公司Lakeshore Acquisition II Corp. $LBBB 宣佈，他們已達成最終的業務合併協議。交易完成后，合併后的公司預計將更名為Nature’s Miracle Holding Inc.。假設SPAC沒有任何的贖回，合併后公司的預計企業價值約為2.65億美元，業務合併預計於2023年第一季度完成。

Nature's Miracle是一家快速發展的農業高科技公司，為北美現代設施農業(CEA)的運營者提供一站式服務。該公司擁有自主產權的現代設施農業系統和設備，為包括工業温室、立體種植和室內種植等應用場景，提供從規劃設計、建造、系統調試到運營的全套服務。

GSH住宅建築商DHHC合併上市，代碼為「UHG」

9月12日，Great Southern Homes, Inc.(「GSH」)宣佈，它已與特殊目的收購公司Diamond Head Holdings Corp. $DHHC 達成最終合併協議。交易完成后，GSH將成為上市公司，而Diamond Head Holdings Corp.將更名為United Homes Group, Inc.，Diamond Head預計將繼續在納斯達克資本市場上市，並預計將以新的股票代碼「UHG」進行交易。

GSH目前是東南部最大的房屋建築商之一，該公司在南卡羅來納州和喬治亞州建造房屋，專注於入門級和首次購房者細分市場。GSH計劃採用資本高效的「輕地」運營模式，與傳統的住宅建設運營模式相比，該模式有望產生更高的回報和更低的周期性風險。

FEXD與Rana Financial&Afinoz三方合併上市，代碼為「FEXD」

9月12日，喬治亞州公司Rana Financial, Inc.、阿拉伯聯合酋長國公司Mobitech International LLC (Afinoz)，以及特殊目的收購公司Fintech Ecosystem Development Corp. $FEXD 宣佈達成三方合併最終協議。根據該協議，FEXD的子公司將與Rana合併，FEXD將收購Afinoz，Rana和Afinoz作為交易倖存實體—FEXD—的子公司存在、運營。交易完成后，合併后的公司預計將繼續在納斯達克上市，並以現有的股票代碼「FEXD」進行交易。該交易對Rana的估值為7800萬美元，對Afinoz的估值為1.2億美元。

Rana是一家持牌匯款公司，成立於2009年，前身為Rana Express，並於2022年重組為Rana Financial, Inc.。Rana提供美國和拉丁美洲之間經濟實惠的在線和移動應用快速資金轉賬服務。

Afinoz是一個支持人工智能的數字借貸平臺，該公司的金融科技平臺支持企業主要向中下階層借款人提供貸款，這些借款人可以通過其網站或手機應用程序獲得Afinoz中介貸款。

ACAX宣佈與HWH International Inc.簽署合併協議

9月12日，Alset Capital Acquisition Corp. $ACAX 宣佈與快速增長的目的驅動型公司HWH International Inc.(HWH)執行一項合併協議和執行計劃，這將使得HWH成為上市公司。該交易已獲得ACAX和HWH董事會的批准，預計將於2022年第四季度完成，但需獲得ACAX股東和HWH股東的監管和股東批准以及某些其他慣例成交條件。

HWH是一家以目標為導向的生活方式公司，使新GIG經濟中的居家人士能夠創造持久的財富,開發新途徑，幫助人們追求健康、財富和幸福。

Ventoux CCM與餐廳管理軟件提供商Presto合併交易

9月14日，Ventoux CCM Acquisition Corp. $VTAQ 在新聞稿中宣佈，其股東已在舉行的特別會議上批准了與餐廳管理軟件提供商Presto的合併。Ventoux CCM和Presto預計將於9月20日下周二完成交易。業務合併完成后，公司將更名為Presto Automation Inc.。其普通股和認股權證預計將於9月21日星期三在納斯達克開始交易，股票代碼分別為「PRST」和「PRSTW」。

PRST創立於2008年，前稱E la Carte，Inc.，總部位於美國加州Redwood City，Presto是餐飲企業客户體驗和勞動生產力軟件的領先供應商。

KCAC與電池製造商Amprius Technologies合併上市

9月14日，Kensington Capital Acquisition Corp.IV $KCAC 宣佈，其股東已批准其與電池製造商Amprius的合併，其贖回率高於平均水平。在9月13日的特別會議上，Kensington IV股東投票通過了與投票相關的約71.8%贖回股份的交易。這大大低於2022年約85.5%的股份在2022年贖回完成的SPAC的平均水平。該交易最初的最低現金成交條件為2億美元，但已被Amprius放棄。Kensington IV基金的贖回估計為6590萬美元，另外還補充了一些PIPE捐款，總計2050萬美元。

AMPX創立於2008年，總部位於美國加利福尼亞州弗里蒙特，是鋰離子電池行業領導者，是高能和高功率鋰離子電池的領先製造商，擁有Si Nanowire陽極平臺(Si Nanowire Anode Platform)，生產業內能量密度最高的電池。

生物製藥公司冠科美博借殼SPAC上市，代碼為「APLM」

9月14日，后期臨牀生物製藥公司冠科美博Apollomics Inc.和特殊目的收購公司Maxpro Capital Acquisition Corp.(Maxpro) $JMAC 今天宣佈了一項業務合併的最終協議，這將使Apollomics成為納斯達克全球市場的上市公司。該業務合併預計將於2023年第一季度完成，Apollomics預計將在納斯達克上市，股票代碼為「APLM」，該交易對Apollomics的估值為8.99億美金。

冠科美博(Apollomics)是一家生物科技公司，旨在成為抗腫瘤新葯開發的全球領導者。公司致力於發現和開發具有不同作用機制的腫瘤療法來抑制癌症。其用於治療難治性癌症的多種創新候選藥物組合包括針對具有特定突變的腫瘤的精準治療，以及針對更廣泛癌症狀況的資產。該公司的九種臨牀、臨牀前和發現候選藥物的管道有可能改善多種腫瘤類型的治療。

DWIN股東批准與保險公司FOXO Technologies合併交易

9月14日，Delwinds Insurance $DWIN 其股東在特別會議上批准了與保險科技公司 FOXO 的合併，以「FOXO」的代碼進行交易。

總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯的FOXO Technologies利用人工智能驅動的生物信息學和技術為人壽保險業開發和商業化健康和衰老的表觀遺傳生物標誌物。

Lavoro擬SPAC上市，估值約12億美金

9月15日，由The Production Board（TPB）發起的特殊目的收購公司TPB Acquisition Corporation I $TPB 和拉丁美洲領先的農業投入品零售商Lavoro Limited宣佈，他們已達成最終的業務合併協議，這將使Lavoro成為一家美國上市公司。該交易預計將於2022年第四季度完成，新的美國上市實體有望在納斯達克以股票代碼「LVRO」上市交易。上市后，Lavoro將成為第一家在美國上市的純拉美農業投入品零售商，該交易對合並后公司的估值為12億美金。

總部位於聖保羅的Lavoro成立於 2017 年，在拉丁美洲擁有廣泛的地理分佈，目前包括巴西、哥倫比亞和烏拉圭。 通過收購 20 多家中小型公司，Lavoro已成為巴西收入和市場份額最大的農業投入品零售商。Lavoro公司為農民提供全面的農業投入產品組合，包括種子、肥料、作物保護、新興生物製劑和其他特種產品。

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