SPAC動態 | 「叫車」去美國！萬順叫車擬借殼SPAC最快年內美國上市

編者：Ashely

本周SPAC市場消息眾多！

港股市場，SPAC公司Interra Acquisition Corporation遞表港交所主板，農銀國際與摩根大通為其聯席保薦人。

Interra Acquisition Corporation成為港股第四家SPAC公司

9月5日，據港交所披露的文件，Interra Acquisition Corporation成為港股第四家通過聆訊的SPAC公司，預期9月16日上市。農銀國際與摩根大通為其聯席保薦人，在此之前interra先后兩次於2022年1月31日、8月2日向港交所遞交上市申請書。

該公司擬發行1.001億股A類股份及4004萬份上市認股權證，每股A類股份10港元，每5股A類股份獲發2份上市認股權證，每5股A類股份獲發1份上市認股權證。

據招股書顯示，Interra聚焦大中華地區從事創新科技、消費及新零售、高端製造、醫療健康及氣候行動等領域的高增長型公司。 

美股市場，本周美股市場上SPAC消息不斷，其中備受市場關注的是萬順叫車，擬借殼SPAC最快年內完成上市。

交易方面，本周新增值得關注的7宗交易。

萬順叫車與境外SPAC簽訂合併業務

萬順叫車近期與境外SPAC達成合作協議準備上市，擬最快年內在美國上市。2021年出行業務和新能源汽車銷售業務收入規模為50多億元。據全國網約車監管信息交互平臺統計，2021年11月，訂單總量超過100萬單的網約車平臺共有8家，萬順叫車為其中之一。截至2022年7月，已獲得350個城市網約車運營牌照，為目前業內最多；現有持證司機60多萬名，本地註冊司機200多萬名，用户1.1億。

萬順叫車，成立於2016年9月，總部位於深圳寶安，作為交通運輸新業態網約車+新能源汽車研發、生產、銷售、應用一體化的國家高新技術企業，其主要業務包括：一是基於互聯網技術的共享出行，二是基於平臺用户的新能源汽車定製、銷售、應用一體化。

雲服務公司Digerati Technologies與MEOA的合併上市

9月6日，第一家在納斯達克資本市場上市的少數族裔主導的特殊目的收購公司（SPAC）Minority Equality Opportunities Acquisition Inc.  $MEOA 宣佈，它已簽署最終的業務合併協議，與Digerati Technologies, Inc.（OTCQB：DTGI）合併。

DTGI是西班牙裔領導和創立的雲服務提供商，專門為中小型企業市場提UCaaS（統一通信即服務）解決方案。Digerati Technologies, Inc. 是一家專門為商業市場提供UCaaS（統一通信即服務）解決方案的雲服務提供商。Digerati 開發了一個強大的集成平臺，以推動高度分散的市場中的併購。

行情來源：華盛證券

Gores Holdings VIII重新與Footprint達成交易

9月6日，Gores VIII $GIIX 上午宣佈，它已經修改了與可持續材料製造商Footprint的交易，引入了新資本並降低了目標公司的估值。各方同意將Footprint 的企業價值從16億美元降低37.5%至10億美元，同時增加一個價值高達3億美元的備用股權融資和一個2.8億美元的指定用於到2023年購買設備的融資。Footprint至少可以獲得1億美元，但可以自行決定提取高達3億美元。

Footprint公司成立於2014年，負責開發和製造一次性和短期使用塑料的替代解決方案。該公司的客户包括卡夫亨氏公司、麥當勞公司和寶潔公司。

行情來源：華盛證券

CLAQ股東批准與 Nauticus Robotics 合併交易，代碼為KITT

9月6日，Clean Tech $CLAQ 披露，其股東在早些時候舉行的特別會議上批准了與海底機器人公司 Nauticus Robotics 的合併。雙方沒有透露交易的確切時間表，但預計將很快完成並在納斯達克交易，交易代碼為「KITT」。

Nauticus Robotics是美國休斯頓地區一家使用自主軟件開發水下和水面機器人服務的開發商。

行情來源：華盛證券

DWAC推迟對TMTG交易的延期投票

9月6日，Digital World Acquisition Corp. $DWAC 已暫停其下午舉行的特別會議，但尚未最終確定其股東投票以延長其與Trump Media and Technology Group（TMTG）合併的時間表。

行情來源：華盛證券

CRHC股東批准與瑞士彩票運營商Allwyn合併交易

9月7日，Cohn Robbins Holdings $CRHC 宣佈其股東已在今天早些時候舉行的特別會議上批准了與瑞士彩票運營商Allwyn的合併。CRHC約66.7%的流通股參與了投票，此次企業合併得到了今天會議投票的99.2%以上的支持。雙方沒有透露他們預計何時完成交易，但在今天舉行的另一次會議上，CRHC股東批准了一項提議，將SPAC完成合並的時間表延長三個月。SPAC最初的交易截止日期為2022年9月11日，但已推迟至2022年12月11日。

總部位於瑞士盧塞恩的Allwyn通過實體零售和在線在五個歐洲國家經營彩票/博彩業務。

行情來源：華盛證券

空中交通平臺公司AERWINS宣佈與Pono合併上市

9月7日，特殊目的收購公司Pono Capital Corp. $PONO 宣佈執行最終協議和合併計劃——與日本公司A.L.I. Technologies Inc.母公司、特拉華州公司AERWINS Technologies Inc.合併。據合併協議，AEWINS擬與Pono的全資子公司Pono Merger Sub, Inc.合併，AEWINS將繼續作為Pono的全資子公司的存續公司。與合併有關，預計AERWINS將更名為「Aerwins Technologies Operations, Inc.」。Pono隨后將更名為「AERWINS Technologies, Inc.」。這筆交易對AERWINS的估值為6億美元，假設業務合併中沒有贖回，預計合併后的備考股權價值約為7.5億美元。

AERWINS旨在成為空中交通行業的世界領導者，並致力於開發必要的技術和服務以推動行業向前發展。AERWINS於2017年開始開發其最初的產品，豪華氣墊車XTURISMO Limited Edition，源於AERWINS渴望提供一種全新的空中穿越體驗。AERWINS從2021年10月開始接受日本國內市場的產品訂單，從2022年6月開始，AERWINS開始接受世界各地的採購申請。

行情來源：華盛證券

風險及免責提示：以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表華盛的任何立場，華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前，應結合自身情況，考慮投資產品的風險。必要時，請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議，對此亦不做任何承諾和保證。