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美國斷供高端GPU芯片:英偉達股價暴跌,國內芯片股漲停

2022-09-02 18:58

美國在芯片問題上卡住中國脖子的這雙手,越掐越緊了。

9月1日,美國強迫英偉達和AMD停止對華出口高端GPU芯片,受此消息影響,英偉達股價一度重挫12%,最終收跌7.67%,AMD收跌3%。

另一邊,國內芯片概念股卻迎來爆發,9月1日寒武紀一度漲停,收盤漲13.93%,9月2日再度漲停,在其引領下,海光信息、景嘉微、龍芯中科等芯片股也大漲。

拋開股價的波動,美國再次在芯片問題上做文章,對中國相關產業影響究竟如何?在高端GPU芯片領域,又是否能有國產「平替」出現?

一段時間以來,美國接連出台打壓中國芯片產業發展的措施。上個月初拜登簽署了《2022年芯片和科學法案》,要求芯片企業想獲得聯邦補貼,就不能在中國大幅增產「先進製程」芯片。

8月31日,英偉達提交給美國證券交易委員會的報告中顯示,美國政府要求限制其向中國出口最新兩代旗艦GPU計算芯片A100和H100。此外,AMD的數據中心級GPU MI100與MI200也被限制出口。

A100是英偉達2020年推出的新一代數據中心級雲端加速芯片,而基於Hooper架構的H100,則是英偉達2022年2月才發佈的最新一代產品,其主要應用場景除了超算中心之外,還包括雲計算服務器、數據中心、AI訓練等場景。

兩款芯片無論是製程、架構還是性能,在市面上都很難找到競品,對於國內汽車行業來説,其作為自動駕駛系統訓練方面的雲端芯片,是很難被替代的。

因此,國內新造車勢力的代表公司——小鵬汽車,其創始人何小鵬也在社交媒體上表示,出口限制會對所有自動駕駛雲端訓練帶來挑戰,但也「提前囤貨」了。

昨天晚些時候,英偉達宣佈已經獲得了美國政府授權,可以在明年3月之前繼續向美國客户出口到中國的產品提供 A100,明年9月前繼續履行A100和H100的訂單。

雖然有了一定時間的窗口期,但是出口限制依然會對中美兩國的相關企業利益造成巨大影響。

昨天一天的時間,英偉達的市值就蒸發了288億美元。財報顯示,英偉達上一財年的總營收269億美元,其中中國(包括香港地區)的營收為71億美元,佔比達26.4%。

英偉達估算,今年第三季度在中國的潛在銷售額將減少4億美元。

美國這次下手的幾款高端GPU芯片,雖然先進但是相對來説在整個半導體行業佔比不高,影響有限。但是它釋放了更加強烈的信號,今后美國對芯片產業的干預還會更進一步。

英偉達表示,美國政府此舉,會促使中國客户尋找替代品,從而讓競爭對手從中獲益,包括來自中國、以色列和歐洲國家的半導體供應商。

事實上,英偉達作為全球最領先的芯片設計公司之一,不僅再超算領域中與中國車企聯繫緊密,在智能駕駛領域更是建立了「壓倒性」的優勢。

作為美國在芯片問題上,繼制裁中興、華為以后,進入「第三回合」,將來會不會波及「智駕領域」,還不可知。

不過,近年來國內GPU新興團隊不斷涌現,美國的出口禁令確實給了國內芯片產業一個機會,這也是寒武紀等國內芯片股股價大漲的原因。

與美國製裁信息幾乎同時釋放的信息,國內上市公司寒武紀獲得了一汽集團的定點。中美就芯片領域各種糾葛,反倒變成了國產芯片企業自力更生的大環境。

但是我們也要意識到,GPU作為芯片產業鏈上的皇冠,國內芯片公司短時間內還無法推出能夠替代英偉達的平替產品。

想要真正擺脫美國的束縛,中國芯片公司依舊任重道遠。

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