【機構調研記錄】淳厚基金調研雙環傳動、南網科技等15只個股（附名單）

根據市場公開信息及9月1日披露的機構調研信息，淳厚基金近期對15家上市公司進行了調研，相關名單如下：

1）雙環傳動（證券之星綜合指標：1.5星；市盈率：54.62）

個股亮點：國際知名的齒輪傳動部件研製商和相關服務提供商；主營機械傳動齒輪，產品涵蓋燃料車、新能源車等多個領域；客户主要為國內外知名大型整車（整機）生產廠商和一級零部件供應商；21年汽車齒輪收入32.25億元，營收佔比59.83%；22年7月，子公司環驅科技擬購深圳三多樂、越南三多樂100%股權，前者主營精密注塑模具及精密注塑零部件，后者主營精密齒輪及相應組件，主要產品均應用於汽車零部件等領域；國內新能源汽車齒輪行業龍頭；主營業務為機械傳動齒輪的研發、設計與製造，公司已與全球領先電動車製造企業、比亞迪、廣汽集團、蔚然動力、日電產、舍弗勒、匯川、博格華納等重點新能源車企和電驅動製造廠商形成戰略合作並實現批量出貨；22年5月，擬投建「雙環新能源傳動部件產業園及齒輪擴產項目」；國內少數能夠生產製造RV減速器的廠家之一；公司已實現6-1000KG工業機器人所需精密減速器的全覆蓋，大負載及高功重比的系列化減速機產品已成功批量應用國內主流機器人產品中，基本實現機器人減速器產品全覆蓋和國產化全面替代；21年減速器及其他收入1.84億元，營收佔比3.41%。

2）南網科技（證券之星綜合指標：2.5星；市盈率：139.28）

個股亮點：南方電網旗下，以電源清潔化和電網智能化為主線發展主營產品，提供「技術服務+智能設備」的綜合解決方案；公司致力於應用清潔能源技術和新一代信息技術，通過提供「技術服務+智能設備」的綜合解決方案，保障電力能源系統的安全運行和效率提升，促進電力能源系統的清潔化和智能化的發展；公司以電源清潔化和電網智能化為主線發展主營產品，為適應新型電力系統的發展方向，公司逐步發展出技術服務和智能設備的兩大業務體系；國內電力技術服務領域領軍企業；公司形成了智能巡檢機器人、智能巡檢無人機、帶電作業機器人等三大智能巡維設備系列產品，帶電作業特種機器人實現了電力特種作業機器人關鍵部件的國產替代；21年機器人及無人機收入1.86億元，營收佔比13.43%。

3）概倫電子（證券之星綜合指標：2星；市盈率：499.97）

個股亮點：具備國際競爭力的EDA企業；公司主要產品及服務包括製造類EDA工具、設計類EDA工具、半導體器件特性測試儀器和半導體工程服務等，能夠支持7nm/5nm/3nm等先進工藝節點和FinFET、FD-SOI等各類半導體工藝路線，在針對基帶芯片和存儲器芯片的器件建模市場具有較高的市佔率；21年集成電路行業收入1.92億元，營收佔比99.12%；具備國際競爭力的EDA企業；公司主要產品及服務包括製造類EDA工具、設計類EDA工具、半導體器件特性測試儀器和半導體工程服務等，能夠支持7nm/5nm/3nm等先進工藝節點和FinFET、FD-SOI等各類半導體工藝路線，在針對基帶芯片和存儲器芯片的器件建模市場具有較高的市佔率；公司是一家俱備國際市場競爭力的EDA企業，擁有領先的EDA關鍵核心技術，致力於提高集成電路行業的整體技術水平和市場價值，提供專業高效的EDA流程和工具支撐。

4）菲沃泰（證券之星綜合指標：1.5星；市盈率：211.89）

個股亮點：公司致力於研究和發展適應複雜應用環境的納米材料技術，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發和製備，並基於自主研發的納米鍍膜設備、材料配方及製備工藝技術為客户提供納米薄膜產品及配套的鍍膜服務，同時根據客户需求銷售納米鍍膜設備。

5）安井食品（證券之星綜合指標：3星；市盈率：57.22）

個股亮點：海底撈影子股；公司主營產品為火鍋料製品（以速凍魚糜製品、速凍肉製品為主）和速凍面米制品等速凍食品，與包括呷哺呷哺、「海底撈」等在內的國內多家餐飲客户建立了合作關係；公司主要從事火鍋料製品(以速凍魚糜製品、速凍肉製品為主)和速凍面米制品的研發、生產和銷售；18年營收42.6億元，佔比100%；公司速凍菜餚有酥肉、梅菜扣肉、佛跳牆等家喻户曉的預製菜。

6）周大生（證券之星綜合指標：3星；市盈率：11.37）

個股亮點：擁有天津風創新能股權投資基金合夥企業（有限合夥）93.493%的出資份額，天津風創持有恆信璽利無限售條件流通股35055000股，佔恆信璽利總股本約16.6%；公司從事「周大生」品牌珠寶首飾的設計、推廣和連鎖經營，是國內最具規模的珠寶品牌運營商之一；「周大生」是全國中高端主流市場鑽石珠寶領先品牌，主要產品包括鑽石鑲嵌首飾、素金首飾，品牌市場佔有率在境內珠寶首飾市場均排名前三；20年珠寶飾品收入41.32億元，營收佔比81.29%。

7）華鋭精密（證券之星綜合指標：3星；市盈率：26.76）

華鋭精密2022中報顯示，公司主營收入2.89億元，同比上升25.9%；歸母淨利潤8585.01萬元，同比上升15.98%；扣非淨利潤8406.58萬元，同比上升16.78%；其中2022年第二季度，公司單季度主營收入1.55億元，同比上升29.19%；單季度歸母淨利潤4615.25萬元，同比上升16.25%；單季度扣非淨利潤4504.49萬元，同比上升17.55%；負債率38.81%，投資收益72.38萬元，財務費用-10.89萬元，毛利率48.89%。

8）伊之密（證券之星綜合指標：3星；市盈率：19.85）

個股亮點：公司注塑機產品、壓鑄機產品都可以應用於5G行業，主要生產5G基站殼體等；截至19年底，公司機器人自動化系統主要銷售形式分為兩種：一種是以壓鑄機及機器人打包銷售，另外一種是給已有壓鑄機系統的其他企業進行自動化改造;19年，機器人自動化系統銷售收入7063.13萬元，佔全年銷售額的3.34%，同比增長39.68%；專注於金屬成型領域的系統集成供應商；公司的機器人自動化系統主要運用在壓鑄機的周邊自動化，主要功能包括加料、產品取出、噴塗脱模劑、切除毛邊、產品檢測、產品貼標等；21年機器人自動化系統收入5086.5萬元，營收佔比1.44%。

9）縱橫股份（證券之星綜合指標：1星；市盈率：nan）

個股亮點：國內工業無人機領域規模領先、最具市場競爭力的企業之一；公司專注於工業無人機相關產品的研產銷及服務，目前擁有大鵬CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼無人機系統；20年工業無人機收入2.72億元，營收佔比100%；第一家以工業無人機為主營業務上市企業，國內垂直起降固定翼無人機龍頭，工業無人機整機市場市佔率第二；公司專注於工業無人機相關產品的研產銷及服務，以垂直起降固定翼無人機系統為核心產品，擁有七大系列垂直起降固定翼無人機系統，在飛行器平臺設計及製造、飛控與航電、一體化設計及集成等領域形成了核心技術優勢；21年2月披露，公司大鵬無人機制造基地項目於2020年4月啟動建設，一期項目完成並完全達產后，可形成摺合標準機型CW-007無人機的年生產能力約1665架。

10）奧普特（證券之星綜合指標：2.5星；市盈率：59.0）

個股亮點：國內機器視覺領域優質企業；自研產品已覆蓋光源及光源控制器、鏡頭等主要機器視覺部件，在高分辨率定焦鏡頭、線掃鏡頭以及3D視覺等方向上完成了一定的積累，與蘋果、華為等全球知名企業建立了長期穩固的合作關係；國內較早進入機器視覺領域的企業之一；公司自主產品線已覆蓋光源、光源控制器、鏡頭、工業相機、視覺系統等機器視覺核心軟硬件產品，目前主要為蘋果公司提供手機的相關機器視覺產品；國內機器視覺領域優質企業；公司主要從事機器視覺核心軟硬件產品的研產銷，已形成較為完備的產品體系，廣泛應用於3C電子、新能源、半導體等多個行業及科研教學等領域的高端裝備中；公司自研產品已覆蓋光源及光源控制器、鏡頭等主要機器視覺部件，在高分辨率定焦鏡頭、線掃鏡頭以及3D視覺等方向上完成了一定的積累，與蘋果、華為等全球知名企業建立了長期穩固的合作關係。

11）美暢股份（證券之星綜合指標：2.5星；市盈率：29.56）

個股亮點：國內生產規模、市場份額領先的金剛石線生產企業；公司主要從事電鍍金剛石線的研產銷，自主研發的「單機六線」生產線工藝國際領先，金剛石線單月產能已超過200萬公里領先行業，客户包括隆基股份、保利協鑫、晶科能源、阿特斯光伏、晶澳太陽能、陽光能源等；20年電鍍金剛石線收入11.83億元，營收佔比98.19%；21年7月，公司擬投資5億元在陝西咸陽投建高效電鍍金剛石線生產線建設項目；國內生產規模、市場份額領先的金剛石線生產企業，掌握了包括電鍍液配方、添加劑、金剛石預處理、上砂、鍍液在線處理等在內的金剛石線生產全套核心技術；自主研發的「單機六線」生產線工藝國際領先，主要產品為電鍍金剛石線；20年金剛石線收入11.83億元，主營佔比100.00%；金剛石線產能行業領先，21年6月底前建成4200萬公里年產能，預計到2023年上半年500條線新增的5400萬公里年產能就全部到位。

12）上聲電子（證券之星綜合指標：2星；市盈率：143.53）

個股亮點：公司供貨特斯拉MODEL X&S；國內領先的前裝市場汽車聲學產品方案供應商，國內車載揚聲器產品市佔率第一；公司擁有聲學產品、系統方案及相關算法的研發設計能力，產品涵蓋車載揚聲器系統、車載功放及AVAS，能夠為客户提供全面的產品解決方案；21年汽車零部件收入12.48億元，營收佔比95.89%。

13）錢江摩托（證券之星綜合指標：2.5星；市盈率：46.68）

個股亮點：旗下錢江新能源具備磷酸鐵鋰製造的優勢，單體電池能量密度能達到170wh/kg；子公司錢江新能源具備磷酸鐵鋰製造的優勢，單體電池能量密度能達到170wh/kg；全資子公司浙江甌聯創投注冊資本1.20億元，該公司出資3000萬元參股浙江愛迪亞營養科技(佔參股后註冊資本23%)。

14）三超新材（證券之星綜合指標：0.5星；市盈率：nan）

個股亮點：公司核心產品電鍍金剛石線主要用於光伏硅材料、藍寶石等硬脆材料切割，其中光伏類產品的銷售佔比在80%以上，主要客户包括中環股份、江蘇協鑫、晶龍集團、天合光能、陽光能源等知名光伏硅材料行業企業；20年電鍍金剛線收入2.18億元，營收佔比84.51%；國內較早掌握金剛線相關技術併成功產業化的本土企業，參與起草了我國首個電鍍金剛石線鋸的行業標準；電鍍金剛石線是公司銷售收入佔比最大的產品，其中光伏類產品的銷售佔比在80%以上；在日本設立了研發中心，為母公司研發新產品；成功量產多規格多用途的金剛線產品，被光伏行業、藍寶石等行業的多家大型客户採用；設立日本研發中心，引進日本專家加強金剛石砂輪產品的研發能力；20年超硬材料製品收入2.52億元，主營佔比97.60%。

15）晶盛機電（證券之星綜合指標：2.5星；市盈率：42.01）

個股亮點：國內長晶設備龍頭；公司主營包括半導體領域的晶體生長及加工設備，在半導體8-12英寸大硅片設備領域，公司產品在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已實現8英寸設備的全覆蓋，12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實現批量銷售；21年設備及其服務收入49.77億元，營收佔比83.48%；國內領先的半導體材料裝備和LED襯底材料製造的高新技術企業；主營產品包括全自動晶體生長設備（單晶生長爐、多晶鑄錠爐、藍寶石爐等）、智能化加工設備（單晶硅截斷機、單晶硅棒切磨複合加工一體機、多晶硅塊研磨一體機、切片機、自動化生產線等）等；19年拓展自動化業務，為半導體、光伏、LED客户提供工廠物流自動化產品，將非標自動化設備和MES系統定製相結合，按照客户的生產工藝要求及實際生產需要，為客户提供整體解決方案，滿足客户在硅片智能製造、組件自動化線、智能物流等環節的個性化需求；晶體硅生長設備龍頭；公司已建立覆蓋全自動單晶爐、多晶鑄錠爐、滾圓磨面一體機、截斷機、切片機、疊瓦自動化生產線等較為齊全的產品體系，是國內首家實現GW級出貨的疊片機組件設備供應商；20年新簽訂光伏設備訂單超過60億元，主要客户包括中環股份、有研新材、合晶科技、晶科能源、上機數控、晶澳科技、通威股份以及高景太陽能等業內知名的上市公司或大型企業；20年晶體生長設備收入26.23億元，營收佔比68.83%。

淳厚基金成立於2018年，截至目前，資產規模(全部)358.65億元，排名92/189；資產規模(非貨幣)358.65億元，排名82/189；管理基金數36只，排名107/189；旗下基金經理6人，排名127/189。旗下最近一年表現最佳的基金產品為淳厚穩嘉債券A，最新單位淨值為1.07，近一年增長4.74%。

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