概念追蹤 | 豪擲90億歐元！德國丹麥聯手擴大風電合作 這些公司將受益(附概念股)

德國和丹麥政府近日表示，計劃在波羅的海建設一個價值90億歐元的海上風力發電中心，將標誌着歐洲在擺脫依賴俄羅斯天然氣的過程中邁出重要一步。該項目將於2030年開始運營，屆時將產生超過3GW的電力，足以滿足410萬戶家庭的用電需求。根據歐洲風能協會預測，預計2022-2026年歐洲海上風電裝機量將分別達3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW，未來5年年均裝機量有望翻倍。中信證券表示，在海外風電裝機需求增長有望加速的情況下，國內風電核心零部件企業憑藉物美價廉的比較優勢，或將進一步切入和擴大海外供應鏈份額。

據瞭解，該中心將通過一條470公里長的電纜與德國連接。根據聲明，德國和丹麥將平分投資和未來利潤，但未提供財務細節。德國經濟和氣候部長羅伯特·哈貝克表示：「來自博恩霍爾姆能源島的綠色電力將補充國家電力生產，減少我們對進口化石能源的依賴。」

公開資料顯示，德國擁有近30座離岸風力發電場，分佈在波羅的海和北海等地，並計劃建造更多的發電場。去年，兩國開始運營一條較小的跨境電纜，該電纜還連接了波羅的海的幾個風力發電場。丹麥計劃到2030年將國內海上風力發電產量增加五倍，博恩霍爾姆能源島項目是該計劃的一部分。

俄烏衝突爆發后，能源供需失衡使歐洲電力價格飆漲，為解決能源危機和擺脫對俄依賴，歐洲各國紛紛另闢蹊徑。根據歐洲風能協會預測，預計2022-2026年歐洲海上風電裝機量將分別達3.5/4.4/4.1/5.4/10.4GW，未來5年年均裝機量有望翻倍。

據不完全統計，客户涉及在德國和丹麥的國內風電零部件廠商主要為大金重工、海鍋股份、中環海陸、天順風能、金雷股份、恆潤股份、金盤科技、通達動力、通裕重工。具體來看：

大金重工是維斯塔斯（丹麥公司）、GE等知名主機廠商的全球戰略合作伙伴，並且與丹麥沃旭能源等大型電力投資公司建立了長期合作關係；中環海陸客户包括Thyssenkrup（德國公司）、歌美颯、維斯塔斯（丹麥公司）；通裕重工作為全球風電主軸產品的主要供應商之一，風電主軸產品規格齊全，產品客户涵蓋美國GE、丹麥維斯塔斯、德國恩德，東方電氣、中船重工等多個國內外知名風電整機制造企業。

對於風電的經濟性，據國際可再生能源署（IRENA）成本數據庫，自2010年以來，中國陸上風電項目的平均LCOE由2010年的0.071美元/千瓦時（約0.482元/千瓦時）降至2020年的0.037美元/千瓦時（約0.248元/千瓦時），下降了48.5%；中國海上風電項目由2010年的0.178美元/千瓦時（約1.186元/千瓦時）降至2020年的0.084美元/千瓦時（約0.563元/千瓦時），下降了52.5%。

中信證券在研報中表示，在海外風電裝機需求增長有望加速的情況下，國內風電核心零部件企業憑藉物美價廉的比較優勢，或將進一步切入和擴大海外供應鏈份額。其中，國內鑄鍛件、主軸、塔筒、法蘭、結構件等環節優質廠商具備更強的出口能力，且海外業務價值量往往更高，有望受益海外需求增長迎來進一步放量。

相關概念股：

大金重工(002487.SZ)：產品主要供應於風力發電場，用於承載風力發電主機艙、葉片等大型部件。山東蓬萊生產基地是公司兩海戰略（海上風電和海外市場）的實施主體，是風電行業內單體產能最大，資質最全的海上風電塔筒和樁基設備供應商，設計產能50萬噸/年。

通裕重工(300185.SZ)：公司為大型鑄鍛件行業風電、模具、核電領域的行業龍頭；也是是國內最大的管模提供商。

海鍋股份(301063.SZ)：公司風電裝備鍛件產品包括齒輪箱傳動類產品、塔筒法蘭、偏航、變槳軸承等毛坯鍛件，獲得了知名風電裝備製造商SKF、Thyssenkrupp、南高齒、中國中車等的認可，進入了知名風電整機廠商GE Renewable Energy、金風科技、遠景能源、明陽智能等的供應鏈體系。

龍源電力(001289.SZ)：公司是中國最早開發風電的專業化公司，率先開拓我國海上、低風速、高海拔等風電領域。

力星股份(300421.SZ)：公司是國內精密軸承鋼球領域的龍頭企業，是國內唯一一家進入世界前八大跨國軸承製造商全球採購體系的內資鋼球企業，產品為軸承滾動體，包括軸承鋼球和軸承滾子，產品廣泛應用於機動車製造、家電電器、精密機牀、風力發電、工程機械、電動工具、軌道交通、智能機器人等終端行業。