海光信息科創板上市：市值139​7億 技術源於AMD授權

雷遞網 雷建平 8月12日報道

海光信息技術股份有限公司（簡稱：「海光信息」，股票代碼為：「688041」）今日在科創板上市。

海光信息此次發行價為36元，發行3億股，募資總額為108億元。

參與此次戰略配售的機構包括全國社會保障基金理事會、全國社保基金一一八組合、基本養老保險基金八零四組合、基本養老保險基金一二零六組合、大家人壽保險股份有限公司、太平人壽保險有限公司、山西晟熙電子科技有限公司、中國保險投資基金（有限合夥）、阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）、中國國投高新產業投資有限公司、重慶兩山產業投資有限公司、天津海泰資本投資管理有限公司、上海國盛產業賦能私募投資基金合夥企業（有限合夥）、濟南乾行二號股權投資基金中心（有限合夥）、中信證券投資有限公司、中信證券海光信息員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃等13家機構，一共認購31.76億元。

其中，全國社會保障基金理事會認購2.77億、山西晟熙電子科技有限公司認購7.96億、阿布達比投資局認購6億，中信證券投資有限公司認購2.16億元，中信證券海光信息員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃認購3.19億元。

海光信息開盤價為70元，較發行價上漲94.4%；收盤價為60.1元，較發行價上漲66.94%；以收盤價計算，海光信息市值為1397億元。

年營收23億

海光信息的主營業務是研發、設計和銷售應用於服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。

2019年6月24日，美國商務部工業與安全局將公司列入到美國《出口管制條例》「實體清單」中。根據《出口管制條例》的規定，公司採購、銷售含有美國受限技術比例較高的「管制物品」將會受到限制。

此前，海光信息從AMD獲得了高端處理器的技術授權及相關技術支持，在公司被列入美國《出口管制條例》「實體清單」后，AMD不再提供相關技術服務，公司自行實現了后續產品和技術的迭代開發。

目前海光信息一直遵守《許可協議》中相關條款，尚未出現限制公司繼續使用AMD授權的高端處理器相關技術的情形。

招股書顯示，海光信息2019年、2020年、2021年營收分別為3.79億元、10.22億元、23.1億元；淨利分別為-1.37億元、-8297.5萬元、4.38億元；扣非后淨利分別為-9263萬元、-9519萬元、2.65億元。

報告期內，公司營業收入分別為3.79億、10.22億和23.1億，公司向前五大客户的銷售金額合計佔當期營收比例分別為99.12%、92.21%和91.23%。

海光信息2022年上半年營收為25.3億元，較上年同期的5.7億增長342.75%，增長幅度較大，主要原因系海光系列芯片量產出貨，更好地滿足不同客户的產品需求；市場需求旺盛，銷售情況良好；前期在手訂單得到正常執行，使得公司營業收入快速增長，同比由虧損轉為盈利狀態。

海光信息2022年上半年淨利為6.84億元，上年同期的淨虧損為9666.77萬元；扣非后淨利為4.36億元，上年同期的扣非后淨虧損為6774.9萬元。

海光信息預計2022年前9個月營收36.7億至40.8億，同比增170%至200%；歸屬於母公司所有者淨利為6.1億至7億，同比增長392%至465%；扣非淨利潤預計為5.6億元至6.4億元，同比增長591%至690%。

中科曙光和成都國資是股東

2018年以來，海光信息前兩大股東分別為中科曙光和成都國資（含成都產投有限、成都高投有限及成都集萃有限，系一致行動人），上述兩大股東持股比例較為接近，均在一段時期內持有公司30%以上股權。

同時，從公司實際經營情況來看，公司第一大股東變化並未對公司經營管理造成實質性影響，公司主營業務一直處於快速發展中。

IPO前，中科曙光（CS）持股為32.1%，海富天鼎合夥持股為12.41%，成都產投有限（SS）持股為8.28%，藍海輕舟合夥持股為6.99%，成都高投有限（SS）持股為6.8%；

寧波大乘合夥持股為4.94%，成都集萃有限（SS）持股為4.45%，國科控股有限（SS）持股為3.04%，混沌投資有限持股為2.2%，中科圖靈投資持股為1.76%，融泰六號投資持股為1.75%。

IPO后，中科曙光（CS）持股為25.68%，海富天鼎合夥持股為9.93%，成都產投有限（SS）持股為6.62%，藍海輕舟合夥持股為5.59%，成都高投有限（SS）持股為5.44%；

寧波大乘合夥持股為3.95%，成都集萃有限（SS）持股為3.56%，國科控股有限（SS）持股為2.43%，混沌投資有限持股為1.76%，中科圖靈投資持股為1.41%，融泰六號投資持股為1.4%。

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