全球液晶面板產業往事：從美國起源到中國大陸崛起

　　縱觀面板產業的發展，往往遵循着新產線投產 —— 產能過剩 —— 面板降價 —— 面板廠虧損 —— 降低產能利用率或關閉產線 —— 產能不足 —— 面板漲價 —— 再次投產的運行軌跡，所以在這一「洗牌」的過程中總有人「出局」，也有人順勢崛起。

　　液晶面板產業的發展也是如此，回顧往事，全球液晶面板產業歷經了美國起源、日本發展、韓國趕超、中國臺灣發力、中國大陸崛起的過程，那麼各個國家 / 地區在這一過程中扮演着怎樣的角色亦或是作出了怎樣的貢獻？

　　關於液晶面板的起源還要從 1960 年説起，彼時在美國無線電公司（RCA）兼職的 George Heilmeier 發現了液晶材料新的電光特性，經過 8 年的潛心研究，世界上第一片 LCD 問世。

　　這一關鍵性突破也讓 RCA「嗅」到了商機，1968 年，該公司展示了世界上第一臺液晶平板電視，雖然僅是能顯示單一色彩的靜態圖像，但在當時已足夠震驚業界。然而 RCA 在此之后便沒有進行下一步動作，摩托羅拉、AT&T、惠普等美國公司在巨大的資金投入以及漫長的研發周期面前也都敗下陣來，相繼退出液晶面板領域，LCD 技術最終也沒有在美國實現產業化。

　　有分析稱，美國企業失敗的原因除了液晶面板產業固有的資金密集、研發周期長等特點外，大公司的傲慢也讓其看不上研發小組研發的計算器、鍾錶等小尺寸液晶面板，一心撲在電視應用上。

　　在美國公司放棄 LCD 之際，日本公司從微型 LCD 入手走出了一條不同尋常的道路。例如，須羽精工於 1973 推出了全球首款能夠顯示 6 位數字的 LCD 土豪金版手錶，10 年后，薄膜晶體管的液晶顯示器（TFT-LCD）電視問世，由此也吸引松下、東芝、日立等眾多日本老牌電器公司入局。

　　夏普則於 1973 年將 LCD 用在計算器上，在精工 TFT-LCD 電視的刺激下開始建立大尺寸 TFT-LCD 生產線，在經歷連續 5 年的虧本后，終於將良率從 8% 提升到 80%。與此同時，NEC、DTI 等日企也嘗試建立面板生產線。

　　隨着更多企業的參與，日本建立了從原材料供應、設備組裝、到生產製造、工藝規範一整套完整的產業鏈體系。值得一提的是，1994 年，日本在全球面板產業的份額躍至 94%。

　　這一「刺眼」的市場份額卻招致美國的不滿，在 1990 年代早期，美國對日本平板顯示廠商實行了反傾銷訴訟，並提高了 TFT-LCD 的關税，想以此打壓日本。另一方面，韓國也成為日本在面板產業強有力的挑戰者。

　　1997 年前后，在亞洲金融危機、面板產業低谷以及美國「打壓」等多重打擊下，日本面板廠商大多面臨虧損的窘境。不過掌握着尖端技術的日本也未就此放棄，而是將目光瞄準了當時亞洲受金融危機影響最小的中國臺灣，與當地的合作伙伴簽訂 TFT-LCD 技術轉讓合同，彌補了日本產能不足的同時獲得了大量專利轉讓費。

　　時間來到 1999 年，三星、LG 等韓企奪走了更多訂單。接下來，NEC 退出液晶面板市場，夏普被鴻海收購使得日本液晶面板產業日漸蕭條。

　　然而日本政府未就此放棄，牽頭整合了東芝、索尼、日立旗下的液晶面板業務，成立了日本顯示器公司（Japan Display Inc）即 JDI，成爲了日本液晶面板產業唯一一家有製造能力的企業。如今這顆代表着日本液晶面板產業的「獨苗」仍在經歷着風雨飄搖。

　　韓國在眼見日本液晶面板產業大獲成功后便盯上了這一領域，以三星電子、LG 電子和現代集團為代表的韓企在 1990 年之前便開始了 TFT-LCD 研發和試產。其中，三星電子起步最早，1984 年便設立了 TFT-LCD 研究小組；LG 電子則從 1987 年開始入局；現代集團於 1988 年成立了 LCD 事業部。

　　事實上，起初韓企涉足液晶面板領域發展得並不順利，三星電子和 LG 電子分別陷入了連續七年（1990 年-1997 年）和八年（1987 年-1994 年）的虧損。在 1997 年前后，韓企終於迎來了咸魚翻身的機會，當時日本企業在亞洲金融危機、面板產業低谷以及美國「打壓」等多重打擊下迎來了至暗時刻。三星、LG 等韓企，則採取反周期的投資策略，不顧眼前的虧損，果斷大幅投資擴建生產線，如此在面板行業回暖時蠶食了日企的大部分市場份額。

　　1999 年對於韓國面板產業來説是一個關鍵的時間點，這一年三星以 18.8% 的份額位居全球平板顯示器市場榜首，LG 達到 16.2%，名列第二，一舉超過曾連續霸榜多年的夏普。與此同時，各大企業也開始轉而與韓企合作。1999 年 5 月，飛利浦以 16 億美元換取 LG 面板業務 50% 的股權；7 月，蘋果向三星面板業務投資 1 億美元；10 月三星接獲戴爾價值 85 億美元的 TFT-LCD 大訂單的合同；11 月，現代集團與 IBM，康柏和 Gateway 簽訂了五年 80 億美元的筆記本電腦面板供貨合同。

　　在韓國面板產業三家「先驅」中，只有現代集團面板產業在后期的發展中受財務危機的拖累逐漸沒落，三星、LG 則連續多年領跑 LCD 市場，研發最前沿的技術以及建設最新的產線。雖然目前韓企已逐漸退出 LCD 市場，將重心放在 OLED 上，但其對於全球液晶面板產業的推動作用仍是不可忽視的。

　　前文已經提到，1997 年前后日本液晶面板產業在遭受多重打擊后日漸蕭條，將目光瞄準了當時亞洲受金融危機影響最小的中國臺灣，與當地的合作伙伴簽訂 TFT-LCD 技術轉讓合同，這一舉動為日后中國臺灣有能力與其競爭全球液晶面板份額埋下了禍患。

　　中國臺灣相關部門在 2002 年提出了「兩兆雙星」計劃，其中「兩兆」指在 2006 年，半導體與彩色顯示產業兩項產業的產值各突破一萬億元新臺幣。在技術的加持以及政策的推動下，中國臺灣面板產業形成了友達光電、奇美電子、廣輝電子、中華映管和瀚宇彩晶「五虎」的格局。數據顯示，2003 到 2009 年，中國臺灣的面板產業投資金額超過 1 萬億新臺幣，該地區液晶面板出貨量更是佔據了全球 40% 以上的份額，形成了與日、韓三足鼎立的局面。

　　不過好景不長，剛剛熬過 2008 年經濟危機的中國臺灣面板產業又遇到了 2009 年的產業下行周期，有產品卻無市場，不得不將產能利用率降低至四成。

　　彼時，中國大陸向其伸出援手，長虹、康佳、TCL 等九家電視企業與友達、奇美簽署了交易總額為 44 億美元的採購合同，總需求量超 1200 萬片。然而台企專而以「不願依靠內地客户，怕渠道被控」為由低價將面板賣給了韓企，囤積了大量面板的韓企進而坐地起價。這也為中國臺灣面板產業的衰退埋下了種子，失去大陸市場的同時經歷了三年（2009-2012）的連續虧損。

　　而后中國臺灣液晶面板產業經過多輪洗牌，廣輝電子併入友達光電，奇美電子被整合進鴻海集團旗下的羣創，面板「雙雄」友達和羣創也替代了以往的「五虎」格局。

　　目前中國臺灣面板產業的日子似乎並不好過，在 OLED 佔據主流的時代，中國臺灣企業選擇投身 Micro LED 研發，在 LED 外延片與芯片、大面積化、巨量轉移、良率等技術難題以及過高成本的拖累下，Micro LED 的普及遙遙無期，中國臺灣能否憑藉 Micro LED 翻身仍是一個未知數。

　　中國大陸投入液晶材料的研究時間並不算晚，清華大學化學系、北化等科研院所在 1969 年便開始嘗試，原電子工業部七七四廠（北京電子管廠、即京東方的前身）、七七零廠等產業界先驅也於 70 年代末 80 年代初入局，但由於受到設備不完善、資金不足、人才短缺等因素的制約，取得的成果甚微，液晶面板的產業化更是渺茫。

　　直到 1984 年纔有轉機，這一年深圳中航天馬公司建成第一條 4 寸規格的 TN-LCD 生產線，同時七七零廠通過香港從日本引入主要設備后建成 7 寸液晶面板生產線，雖然都僅是作坊式的小規模實驗線，並不具備量產的能力，但也讓中國大陸液晶面板產業看到了曙光。

　　然而在同一時期，日本企業的液晶面板產業正如日中天。NEC、DTI（東芝和 IBM 的合資企業）和夏普，相繼啟動了各自的第一條大尺寸 TFT-LCD 量產線。1994 年，日本在全球液晶面板產業的份額躍至 94%，將中國大陸狠狠甩在了身后。

　　在接下來的發展歷程中，除了目前面板市場上京東方、華星光電等「佼佼者」外，吉林彩晶、上海廣電集團（簡稱「上廣電」）也對中國大陸液晶面板發展起到了重要的推動作用，只是后來因為技術、資金、市場等一系列因素而消失在歷史的洪流中，業界也從中吸取了經驗。

　　以上廣電為例，其採用「引進合資」模式發展液晶面板，然而除了提供土地和資金外並沒有太多的話語權，整條生產線的管理、設備零部件的採購、供應商管理、技術的后續研發等各個環節都由 NEC 全權掌握。

　　上廣電的失敗也印證了核心技術的重要性，京東方、華星光電等面板企業採取的自主創新模式推動了中國大陸液晶面板產業崛起，當然，除了京東方和華星光電外，深天馬、惠科、中電熊貓、龍騰光電等企業所做的努力也應被銘記。從 2017 年起，中國大陸已成為全球液晶面板產能第一大地區，從當年的跟跑者成功逆襲為如今的領跑者。

結語：回顧全球液晶面板產業的發展，經歷了三個極具戲劇化的橋段，一是在美國起源卻被日本找準商機實現產業化，二是日本沒能坐穩龍頭位置很快被韓國彎道超車，三是在中國臺灣取得短暫輝煌后，中國大陸逐漸崛起。可以預見的是，隨着韓國企業的退出，中國大陸將引領全球液晶面板產業發展，技術發展也會逐步進入「無人區」。