大盤大跌還是加倉的機會

今天大盤在隔夜美股大漲的影響下，兩市大盤衝高回落，盤中最高上攻到3282點附近，隨后因為港股大跌，北向資金由流入轉為流出，引發大盤逐步回落，下午開盤最低迴踩3250點附近，隨后雖然出現了一定的反彈，但反彈無果后，大盤再創新低，最終還是以大跌報收。盤面上，兩市個股跌多漲少，酒店餐飲、氮化鎵、旅遊、航空、汽車芯片、白酒、免疫治療等板塊跌幅靠前；豬肉、胎壓測試、雞肉、無人駕駛、地攤經濟、工業母機、特高壓等板塊漲幅靠前，兩市近70只個股漲停，11只個股跌停，創業板下跌近1.2%，走勢與主板基本同步。

早盤我們主要解讀了昨天下午的重要會議，通過會議，我們分析出利空酒店、旅遊等板塊，利好風電、光伏、儲能、特高壓等，而房地產、基建等雖然有利好，但是秋后的螞蚱，今天衝高回落的概率較大，大家可以看看今天的盤面，板塊走勢是不是符合我們的分析？上漲的主要是新能源產業鏈，下跌的主要是酒店、旅遊等，當然有兩點超出預期：

一是豬肉板塊今天大漲，這個板塊大漲主要還是因為超跌，二季度豬價超預期上漲，行業存在估值修復的可能，另外昨天會議對后期保5.5沒有提出過高的要求，那麼就不會過渡打壓豬價上漲，因為豬肉價格是影響CPI的主要因數，今天這個板塊走勢較強。

二是今天軍工板塊出現大跌，主要原因是老巫婆沒有添加遛彎的行程，另外昨晚電話有緩解的預期，但我們還是認為老巫婆遛彎的決心不改，軍工股還是有活躍的機會，重點關注的是8月2日會不會突然遛彎。

今天引發大盤迴落的主要原因是港股，港股盤中大跌超過2.5%，恆生科技指數跌幅超過5%對A股有很大的影響，港股大跌的主要原因是近日市場傳出了生鮮電商平臺每日優鮮融資未能交割成功，公司「解散」的傳聞。受到相關消息的影響，在美股上市的每日優鮮股價暴跌42.55%。一些其他生鮮電商平臺股價也受到衝擊，每日優鮮的大跌，引發了昨晚在美股上市的其它中概股大跌，然后影響今天的港股，然后港股反過來影響A股，難兄難弟，沒有辦法，牽一發而動全身！

其實我們最佩服的還是美股，美股把加息的重大利空硬是變成了利好，美股加息以后連續大漲兩天，為什麼呢？因為美聯儲本來是要加息75個基點，然后放出要加息100個基點，最終只加息75個基點低於市場預期，然后利空就變成了利好；反觀A股市場，本來昨天的會議是利好，但是市場早就放出來了一些消息，比如房地產，然后開會以后就是利好變利空，這就是兩國股市有關人員管理的的區別，看來我們還是要多向美股學習，別人可以把利好變成重大利好，把利空變成利好，我們正好相反，把利好變利空，把利空變成重大利空，所以，別人十年大牛，我們十年還在3000點，改變計數規則也還是沒有改變3000點的命運！

今天大盤雖然大跌，但是大家要注意幾個現象：

一是大盤大跌，兩市跌停個股家數不多，説明大家籌碼鎖定良好；

二是大盤60日線還在不斷上移，下周就上移到3240點附近，對大盤構成較強支撐，不排除今天回踩已經到位，即使大盤跌破前面的低點3226點，大盤技術上將出現底背離，隨后會出現強勢反彈，所以，我們認為目前大跌應該是機會。

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