6月北向資金淨流入超720億，創2020年以來新高，這次狂懟了固德威

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6月北向資金淨流入超720億，創2020年以來新高：緊跟市場熱度，這次狂懟了固德威

來源： 市值風雲 

　　鋼鐵、石油被減持了。

　　各位老鐵好，這里是北向資金月度跟蹤欄目，我是你們的投資小幫手——風雲君。

　　下面我們一起來複盤「聰明錢」6月份的操作吧！

偏愛商貿零售、減持鋼鐵

　　4月市場冰冷，5月迎來反彈，6月三大指數繼續集體上揚，滬指上漲6.66%、深指漲11.87%，創指上漲16.86%。

　　北向資金在5月就已經加快腳步進場，6月市場一片欣欣向榮，「聰明錢」更是加大力度，單月淨流入729.6億，創下2020年以來的新高，並且已連續三個月淨流入。

　　（注：Choice數據）

　　31個板塊僅石油石化下跌，其余全部實現上漲。其中電力設備板塊領漲，漲幅為20.7%，賽道股繼續備受市場熱捧；食品飲料、汽車和建築材料板塊的漲幅均超12%。

　　而電力設備和食品飲料板塊正是佔據北向資金持倉市值榜單前兩名，只能説，北向資金又一次賭對方向。

　　從持倉變動上看，6月北向資金對上述板塊沒有明顯動作，倒是對商貿零售、通信、農林牧漁板塊進行了大幅加倉。對商貿零售板塊尤其偏愛，淨增持高達22.3%。

　　（注：Choice數據）

　　另一方面，北向資金砍倉的板塊有10個，其中鋼鐵淨減持幅度居前，達13.1%。而5月資金狂懟的石油石化板塊，由於6月表現太拉胯，也遭到了拋售，淨減持為6.6%。

先導智能買進前20持倉，格力電器跌出列表

　　截至6月底，北向資金在A股的前20名持倉市值合計9651億元，環比增長16.5%，佔總持倉市值的37.5%。

　　與5月底持倉相比，前20大持倉個股整體變化不大，其中格力電器（000651.SZ）跌出列表，滑至26位，取而代之的是先導智能（300450.SZ）的進入。

　　格力電器6月漲幅為4.8%，與前20大持倉6月平均約13.2%的漲幅相比，表現不算出色。

　　而拉長時間看，從2021年1月開始格力電器的股價一路向下，截至6月30日已經跌去40%，北向資金對其也是持續減持至9.7%。

　　（注：持股比例是佔總股本）

　　無獨有偶，格力電器在吾股排名近兩年也是大幅度下跌，從2019年的25名滑落至2021年380名。

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　　格力電器主營業務是空調，2021年公司總營收超70%來自於空調業務，與美的集團、海爾智家坐穩空調三巨頭的地位。2021年公司實現營收1878億，同比增長11.6%，歸母淨利潤230.6億，同比增長4%。

　　而美的集團2021年營收3412億，同比增速20%，領先格力一大截。不僅如此，2022年一季度格力電器的同比營收增速為6.2%，同期海爾智家與美的集團均達到了10%。

　　營收增速拼不過的主要原因是，在四大家電中，美的和海爾是多方位領跑，而格力電器只靠空調佔得一席之位，其單品競爭格局成弱勢。並且在2020年美的的空調業務收入首次超過了格力電器。

　　在過去的618大戰中，格力電器也展現出頹勢，其市佔率出現了下滑，美的集團市佔率為32.3%，而格力下滑至27.3%。

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　　電力設備板塊是6月市場的領漲先鋒，其中先導智能表現不俗，期間漲幅31%，市值逼近千億大關。北向資金當月淨買入超5億，持倉比例上升至26.5%。

　　北向資金顯然對該股的未來信心十足，在年初股價下行時也未減倉。

　　（注：持股比例是佔總股本）

　　先導智能主要從事非標智能裝備的設計、生產與銷售，主攻新能源裝備。在去年7月通過向特定對象發行股票，引入寧德時代（300750.SZ）作為戰略投資者，從此抱緊寧王大腿。

　　兩家公司簽署的協議約定，寧德時代電芯核心設備50%的採購將來自先導智能，預計2021-23年訂單金額不低於50億、60億和77.5億。

　　在此背景下，2021年公司營收突破100億，同比增長71%，2022年一季度營收近30億，同比增速高達142%。同時，公司業績也實現翻倍，2021年歸母淨利潤為15.8億。

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杭可科技、固德威獲大幅增持，東航物流遭減倉

　　從持倉佔比變化的角度來看，北向資金大幅買入的公司主要是電池和光伏設備概念相關的杭可科技（688006.SH）和固德威（688390.SH），持股比重分別較上月增長約5.6%。此外，北向資金增持比例超5%的還有指南針。

　　6月份北向資金對固德威進行了瘋狂掃貨，淨買入478萬股，持股比例從低於3%快速增長至6.8%。受北向資金的推動，固德威6月漲幅高達65.8%，在二級市場可以説風光無限。

　　公司2020年9月登陸科創板，至今未滿兩年，股價就已經翻了3.5倍，主要還是身處賽道的功勞。其主營業務為光伏逆變器，但在行業里連前三都排不上，該行業三巨頭分別為華為、陽光能源和SMA，三者合計市佔率為40-50%。

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　　而根據電力與可再生能源研究機構Wood Mackenzie發佈的研究報告，2020年固德威在全球光伏逆變器市場的出貨量位列第九位，市場佔有率僅4%，與上位三家相比規模太小。

　　公司95%以上的營收來自組串式逆變器，且更專注於海外市場。近幾年固德威的營收維持高增長，2021年實現26.7億營收，同比增長68.5%；2022年一季度實現6.5億，同比增速達46%。2021年歸母淨利潤為2.8億，同比增長7.4%。

　　此外，公司在研發上出手大方，2022年一季度研發費用率已經提升至10%。想詳細瞭解的老鐵們，快快掃碼閲讀。

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　　6月，公司又發佈了2022年向特定對象發行股票的預案，擬募資25.3億，其中約21.4億用於擴建產能，主要包括併網、儲能逆變器和儲能電池生產基地項目建設。

　　另一方面，在減持動作上，北向資金對東航物流（601156.SH）進行了大幅減持，減倉幅度超12%。此外，公司對海油發展和龍源電力的減持幅度也超7%。

　　東航物流6月收跌11.6%，表現拉胯，截至6月底，北向資金的持股比例僅剩1%。

　　北向是在6月9日這天大幅減持，隨后股價走勢是一落千丈，在6月9日至7月14日已跌去近20%。

　　風雲君猜測，北向資金大幅拋售的原因是注意到東航物流佔總股本90%的限售股已滿一年。到2022年6月9日，有6.4億股（佔總股本40.5%）上市流通，對盤面形成極大的拋壓。

　　果不其然，6月14日，公司兩大股東同時發佈減持計劃，擬合計減持9%股份。

　　東航物流主營業務為航空速運，該業務營收佔總營收超5成，另外綜合物流解決方案佔3成，地面綜合服務佔1成。公司大股東為東方航空產業投資有限公司，持有公司40.5%的股份。

　　2021年公司總營收為222億，同比增速47%，2022年一季度營收66億，同比仍然保持46%的高增長。2021年歸母淨利潤為36億，同比增速為53%。

茅臺惹青睞，寧王遭拋售

　　最后從北向資金十大成交活躍股來看，貴州茅臺（600519.SH）又重新獲得119億的淨買入，而5月份還曾被北向資金拋售超5億。

　　貴州茅臺在6月實現了14.5%的漲幅，在6月末也成功創下上半年的最高股價2077元/股。

　　此外，伊利股份、東方財富獲得超50億以上的淨買入，北向資金6月淨買入超10億的成交活躍股總計11只，這些個股在6月均有漲幅，其中通威股份、中國中免漲幅超30%。

　　另一方面，在活躍的淨賣出上，寧德時代連續兩個月位居榜首，兩個月合計淨賣出金額為146.7億，其中6月淨賣出高達75.7億。但截至6月30日，北向資金對寧德時代的持股比例仍為7.8%，環比減少0.8個百分點。

　　以上就是2022年6月的北向資金動向的大致情況。下個月，風雲君會給大家帶來更詳細的北向資金買賣情況，各位老鐵再見！