華盛早報 | 大超預期！6月社融多增1.47萬億，推特或向馬斯克索要10億美元「分手費」

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一、熱點要聞

中國6月社融數據大超預期

央行公佈數據顯示，上半年新增人民幣貸款13.68萬億元，同比多增9192億元；其中，6月新增人民幣貸款2.81萬億元，同比多增6867億元。上半年社會融資規模增量為21萬億元，比上年同期多3.2萬億元；其中，6月社融增量5.17萬億元，比上年同期多1.47萬億元。6月末M2同比增長11.4%，創下今年以來同比增速新高，連續3個月保持兩位數增速。專家指出，為進一步降低實體經濟融資成本，下半年LPR報價或存在下調空間。

美國通脹數據公佈前，美元繼續攀升

美元指數盤中突破108整數關口，最高報108.2，漲幅超1.2%，續創2002年6月以來新高。非美貨幣全線殺跌，歐元續創2002年以來新低；日元刷新1998年9月以來新低；澳元更是一度跌近2%。經濟學家預計美國6月份通脹較上年同期上升8.8%，達到40年來的新高，這意味着美聯儲7月可能加息75個基點。美國三大股指集體走低，納指跌超2%。避險情緒高漲，歐美國債收益率集體大幅下挫。

美聯儲博斯蒂克表示，重申支持再進行一次75個基點的加息

美聯儲博斯蒂克表示，重申支持再進行一次75個基點的加息，首要目標是讓利率達到更加中性的位置。預計中性利率在3%左右，美聯儲能夠有條不紊地行動。當務之急是讓通脹率回落到2%。認為美聯儲能夠在加息的同時避免經濟衰退。

美國國會眾議院下周將對部分政府部門預算法案進行投票

據央視，美國國會眾議院將於下周對一項數額超過5000億美元的政府預算法案進行投票。此次投票針對的是2023財年的住房和城市發展部、交通部、農業部、能源部、退役軍人事務部以及食品藥品監督管理局的預算法案。這6個部門的預算法案將被統籌為一個統一的法案進行投票。

歐元集團：歐元區將受到嚴重削弱

歐元集團表示，受能源價格高企、全球貿易條件惡化等不利因素影響，歐元區19個成員國現正面臨進一步通脹壓力，與此同時，歐元區經濟增長前景受到削弱。此前花期分析師表示，美國6月就業報告顯示美聯儲未來幾個月將繼續大舉加息，做空歐元/美元的決定對投資者而言應該是明確的。

中國汽車、動力電池產銷持續增長

中汽協數據顯示，6月中國汽車產線分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，同比分別增長28.2%和23.8%。新能源汽車產銷創歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。上半年汽車企業出口121.8萬輛，同比增長47.1%。另據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，6月我國動力電池產量共計41.3GWh，同比增長171.7%，環比增長16.1%。其中三元電池產量18.3GWh，佔總產量44.3%，同比增長148.9%，環比增長12.5%；磷酸鐵鋰電池產量22.9GWh，佔總產量55.5%，同比增長194.8%，環比增長19.2%。

國際油價全線走低

美油8月合約跌1.27%報103.46美元/桶，布油9月合約跌0.56%報106.42美元/桶。對全球通脹與疫情形勢可能導致能源需求放緩的擔憂導致原油期貨價格下跌。此前拜登加大了遊說歐佩克增加產量的力度，以遏制不斷上漲的能源價格。他將於本周首次訪問中東，其中包括訪問沙特。沙特和阿聯酋是僅有的兩大擁有可觀閒置產能的歐佩克成員國。官方數據顯示，他們目前每天大約有300萬桶的緩衝產量。

美債收益率全線走低

2年期美債收益率跌3.3個基點報3.084%，3年期美債收益率跌3.3個基點報3.114%，5年期美債收益率跌6.7個基點報3.063%，10年期美債收益率跌8.6個基點報2.999%，30年期美債收益率跌7.3個基點報3.178%。美債繼續出現被視為衰退訊號的收益率倒掛現象。

港交所總裁：正積極為內地「金融大爆炸」做準備

香港交易所行政總裁歐冠升表示，預料未來十年內地在岸金融市場將增長到100萬億美元，這將在未來重塑全球市場。而香港交易所正在積極為「金融大爆炸」做準備，繼續幫助中國資本把握全球機遇。

美聯儲官員稱就業數據顯示沒有衰退跡象，高盛首席經濟學家：或誇大就業增長

美聯儲官員布拉德稱，上周的就業報告表明美國經濟穩健，幾乎沒有衰退跡象，而且可以承受更高的利率。但高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius認為，近期的美國非農就業增長數據，包括強於預期的6月份就業數據，可能誇大了當前的就業增長。他指出，美國勞工部的一項家庭調查顯示，6月份就業人數減少31.5萬人，並且該數據還顯示過去三個月就業人數平均每月減少約11.6萬人。

全球恐慌指數逼近年內新低，分析人士預計海外市場或再現「黑天鵝」風險

據證券日報，VIX指數主力7月份合約跌至25.79點，這與今年2月份新低24.92點相比僅一步之遙，而同期美股則表現出震盪態勢。多位分析人士表示，VIX短期影響因素均是突發性的「黑天鵝」事件，長期影響因素則是系統性的「灰犀牛」事件。VIX指數主力7月份合約於近日再度走低，較同期表現震盪的美股呈現出相悖之勢，在於市場對「黑天鵝」事件發生的較高情緒表現，地緣政治風險或超預期的宏觀數據表現是市場最大的擔憂。

二、隔夜美股

美國三大股指全線收跌，道指跌0.52%報31173.84點，標普500指數跌1.15%報3854.43點，納指跌2.26%報11372.6點。

熱點美股

推特向馬斯克索要10億美元「分手費」，分析師：若收購失敗推特或暴跌

推特收跌11.3%。針對特斯拉CEO馬斯克宣佈終止收購推特，推特董事長Bret Taylor表示，推特將採取法律行動以強制執行收購協議。根據協議，馬斯克需要支付10億美元分手費才能終止交易，雙方料將展開一場法律大戰。推特表示，馬斯克和馬斯克代表聲稱的終止協議行為是「無效和錯誤的」；將繼續根據協議提供馬斯克合理要求的信息，並努力採取所有必要的措施來完成交易；與馬斯克的協議未終止，銀行債務承諾書和股權承諾書仍有效。Rosenblatt Securities分析師Crockett表示，如果馬斯克以440億美元收購推特的交易失敗，后者股價可能會暴跌68%至11美元。

英特爾CEO赴臺積電商討3nm芯片生產計劃

消息稱英特爾CEO帕特·基辛格下月有望再次前往臺積電，商討修改3nm製程的生產計劃。英特爾第14代處理器Meteor Lake原計劃2022年底量產，並於2023年上半年推出，但有消息稱其將延后到2023年底。

IDC：2022年Q1全球智能手機出貨僅蘋果錄得增長

據市場研究機構IDC最新報告，2022年第一季全球智能手機出貨量的前五位，依序為三星、蘋果、小米、OPPO與vivo，當中只有蘋果逆勢增長，同比增長2.2％。智能手機市場龍頭霸主三星雖然仍為2022年第一季全球智能手機出貨榜首地位，但是對比去年同期小幅下跌了1.2％。其他中國手機品牌包括小米、OPPO與vivo的出貨量均大幅下滑，並以vivo跌幅最大，同比減少27.7％。

特斯拉的競爭對手Rivian計劃裁員5%

電動汽車製造商Rivian Automotive Inc.計劃在增長過快的領域裁員數百人。知情人士説，裁員將集中在非製造業崗位，包括職能重複的團隊。這些行動可能會在未來幾周宣佈。知情人士説，這家擁有逾1.4萬名員工的公司可能會制定總體裁員約5%的目標。裁員還在計劃階段，沒有最終決定。Rivian在加州、密歇根州和伊利諾伊州都有工廠，在英國和加拿大也有業務。

蔚來成立委員會監督做空報告

蔚來美股昨夜收跌8.98%，成交11.4億美元。蔚來周一發佈公告稱，決定成立由獨立董事李廷斌、吳海及龍宇組成的獨立委員會，旨在監督就賣空報告中相關指控開展的獨立調查工作。獨立委員會已聘請獨立專業顧問協助獨立調查，包括一家國際律師事務所及一家知名法務會計師事務所。

木頭姐二季度增持小鵬汽車和英偉達，減持特斯拉但仍是重倉股

報告顯示：「木頭姐」旗下ARK Investment Management LLC二季度建倉做多通用汽車和SPDR標普500 ETF信託等。增持英偉達、Zoom視頻通訊、908 Devices Inc.、小鵬汽車ADR等96只股票。減持特斯拉、加拿大電商Shopify等218只股票。重倉股包括Zoom、特斯拉、以及Ruko。

莫德納猴痘疫苗在英國、歐洲、澳大利亞提交監管申請

Moderna漲約1.5%，其二價新冠候選疫苗mRNA-1273.214對所有測試變體顯示出更高的抗體滴度，已在歐盟、英國和澳大利亞提交監管申請。

三、港股前瞻

港股大幅低開后持續下挫，尾盤跌幅有所收窄，恆生指數收盤跌2.77%報21124.2點，恆生科技指數跌3.86%報4622.92點，恆生國企指數跌3.06%報7320.91點；大市成交1194.65億港元。

北向資金淨賣出10.68億元，光伏仍是外資緊盯方向。

熱點港股

天齊鋰業H股上市之際，A股昨日早盤閃崩跌停

天齊鋰業H股上市之際，A股昨日早盤閃崩跌停，並帶崩整個鋰礦板塊，當天收盤跌9.16%，報134.45元/股，市值蒸發逾200億元。徐翔妻子應瑩上周末點評天齊鋰業股價，稱「天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峰，價格已高估」。天齊鋰業迴應表示，提醒投資者理性看待市場評論，注意投資風險；公司目前經營一切正常。

贛鋒鋰業：擬不超9.62億美元收購Lithea公司不超100%股份

贛鋒鋰業公告，董事會同意全資子公司贛鋒國際或其全資子公司收購Lithea公司不超過100%股份，本次收購總對價不超過9.62億美元，該收購總對價包含Lithea公司全部股權價值及公司將承擔的Lithea公司相關債務的價值。Lithea公司主要從事收購、勘探及開發鋰礦業權，旗下的主要資產PPG項目是位於阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目，包括Pozuelos和PastosGrandes兩塊鋰鹽湖資產。

海底撈：正考慮將海外子公司以介紹方式在香港主板單獨上市

海底撈公告，公司正考慮將Super Hi International Holding Ltd.的股份進行實物分派方式的分拆及以介紹上市方式於香港聯合交易所有限公司主板單獨上市的可能性。Super Hi及其附屬公司主要於大中華區以外地區從事餐飲業務。

安踏體育(02020)：安踏品牌上半年零售同比錄得中單位數正增長，二季度安踏品牌和FILA零售額均實現負增長

綠城管理控股(09979)：上半年新拓代建項目代建費預估40.6億元，同比增26.1%

綠地香港(00337)：上半年合約銷售約81.83億元，同比降56.5%

大唐新能源(01798)：6月該集團按合併報表口徑完成發電量約196.74萬兆瓦時，較2021年同比增11.15%

中國金茂(00817)：約37.36億元收購甬雲房地產及甬煥房地產，拓展寧波生命科學城項目 遠洋集團(03377.HK)：6月銷售額同比增約18.72%至137億元，上半年累計銷售額430.1億元，減少17.9%

雲康集團(02325)：預期中期純利增長40%-50%

藥明康德(02359)：預期上半年股東應占淨利46.36億元，同比增約73.29%

微創機器人-B(02252)：Sky WalkerTM膝關節導航定位系統獲得FDA的510(k)認證

四、財經預告

港股新股

中康控股（02361）| 首日

讀書郎（02385）| 首日

湖州燃氣（06661）| 暗盤

諾亞控股（06686）| 暗盤

天齊鋰業（09696）| 暗盤

名創優品（09896）| 暗盤

美股財報

百事（PEP）| 盤前

重要經濟日程&數據

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