制霸全球光伏產業鏈，中國光伏產業引領全球能源轉型

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　　制霸全球光伏產業鏈，中國光伏產業引領全球能源轉型 | 行業綜述

　　來源：市值風雲 

　　光伏行業需求旺盛，原材料價格高企擋不住新增裝機量暴增。

　　作者 | 小羽兒

　　編輯 | 小白

　　光伏行業成本下降，引領全球能源轉型

　　從化石能源向更清潔能源的轉型已經成為全球的共識，其中太陽能是可以用來擺脫化石燃料的最重要的技術之一，在過去20年里，光伏行業的成本大幅下降，已經成為最便宜的能源之一。

　　根據IRENA數據，2010-20年里，光伏發電的度電成本從0.381美元降至了0.057美元，下降了85%。

　　（來源：IRENA_Power_Generation_Costs_2020）

　　成本的下降使全球光伏行業得以迅速發展，根據伍德麥肯茲（Wood Mackenzie，VRSK.US）最新預測，2022年光伏新增裝機量將達197GW，同比增長25%，累計裝機量將達到超1000GW。

　　在達到這一重要里程碑后，預測全球光伏裝機量將繼續強勁增長，未來十年平均複合年增長率為8%。

　　到2031年，全球總裝機容量將達到3500GW，歐洲將佔安裝量的9%以上或約331GW，歐盟「REPowerEU」計劃的潛力更將是預期安裝量的兩倍以上。‎

　　其實伍德麥肯茲的預測還是較為保守的，市場上較多聲音預測2022年光伏新增裝機將達到200GW以上，其中TrendForce最新研究報告預測2022年光伏新增裝機需求將同比增長30%左右，達到200-220GW。

　　（來源：Wood Mackenzie）

　　原材料價格高企，光伏新增裝機不減

　　‎然而，需求並不是太陽能領域唯一上升的東西，成本的上升也不容忽視。

　　在生產、傳輸、儲存或使用太陽能等低碳能源時，需要大量的金屬或非金屬資源，例如生產太陽能組件需要多晶硅，傳輸能量的電線需要大量的銅或鋁，儲存能量的電池需要鎳、鈷和鋰等金屬。

　　去年，光伏行業上游原材料價格全面上漲。

　　多晶硅是生產太陽能電池用硅片的主要原料，由於疫情影響以及新增產能投產限制，自2021年1月以來，多晶硅價格上漲了3倍多。

　　未來，中國新的多晶硅產能有可能重新平衡市場，但多晶硅價格預計將在整個2022年仍保持高位。

　　（來源：choice數據）

　　與此同時，光伏玻璃、鋁、銅和鋼鐵等關鍵原材料的全球價格均達到多年高點。‎

　　高企的原材料成本，加上疫情影響帶來的需求快速復甦和運費飆升，導致太陽能組件價格僅在2021年就上漲了20%以上。

　　不僅光伏行業如此，新能源汽車行業也如此，其需求的高漲使鋰電池原材料鎳鈷鋰價格全面暴漲，寧德時代（300750.SZ）等鋰電池公司的業績均明顯承壓。

　　有擔憂認為，如果目前的情況持續下去，資本支出成本的增加加上潛在運營和維護成本的提高可能導致光伏電站項目延迟或取消，從而影響全球太陽能的發展。

　　不過從2022年一季度光伏行業新增裝機數據來看，該影響還並未顯現。

　　2022年一季度，光伏行業「淡季不淡」，國家能源局發佈的《2022年一季度光伏發電建設運行情況》顯示，一季度全國光伏發電新增裝機13.21GW，同比增長近1.5倍。其中，地面電站新增4.34GW，分佈式光伏8.87GW。

　　海外市場同樣火熱，疫情並未影響國內光伏組件出口的增長勢頭。海關總署公佈的數據顯示，一季度國內光伏組件出口量達41.3GW，同比增長109%。

　　據PV InfoLink統計圖表，1-3月，中國單月組件出口均較去年同期有大幅提高，同比增長率分別為115%、125%和97%。

　　（來源：PV IifoLink）

　　出口數據如此好看，較大部分的貢獻來自於歐洲地區。

　　歐洲一直是我國組件出口的第一大海外市場，PV InfoLink數據顯示，2021年我國對歐洲出口40.9GW，較前一年的26.7GW同比增長54%，佔據我國光伏組件出口總體份額的45%。

　　制霸全球光伏產業鏈，中國光伏服務全球

　　在俄烏衝突開始之前，歐洲就表示將在2050年實現經濟脱碳。

　　但俄烏衝突事件使歐洲更加迫切的想要改變目前的能源體系，以使歐洲能夠完全獨立於俄羅斯化石燃料，目前歐盟計劃有可能到2030年至少再增加420GW的額外光伏裝機容量。‎

　　隨着反俄製裁的加劇，電力和燃料價格並沒有放緩的跡象，5月18日，歐盟公佈的名為「REPowerEU」的能源計劃，涉及未來五年內高達2100億歐元的資金規模，包括增加可再生能源和液化天然氣進口，降低能源需求，從而達到減少對俄羅斯能源依賴、加快轉向綠色能源的目的。

　　同時，歐洲認為其需要迅速採取行動，解決太陽能原材料的供應問題，並朝着自給自足的太陽能價值鏈邁進。

　　不過，理想與現實之間存在着較大距離。

　　目前，我國光伏已在全球佔據主導地位，並不斷鞏固自己作為全球電池原材料各個供應鏈的主導地位，從規模上看，2020年中國多晶硅、硅片、電池片、組件佔全球的產量佔比分別為76.0%、96.2%、82.5%和76.1%。

　　從技術上看，我國光伏企業在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅電池生產技術上先后取得突破，半片、雙面、疊瓦、多主柵、大尺寸等相關技術也相繼成熟並逐漸被應用，持續進行提升和創新。

　　而歐洲的光伏產業鏈現狀如何呢？

　　目前，歐洲的多晶硅年產量可以滿足約16GW的產能，其中大部分由德國瓦克化學公司生產，但這還不及歐洲太陽能安裝需求的一半。

　　而且，歐洲的供應鏈進一步受到其硅錠和硅片產能的限制，產能僅為1.5-2GW，因此歐洲沒有足夠的下游產能來消化其多晶硅產能，因此目前德國幾乎所有的多晶硅產量都出口到中國，然后再從中國進口組件。

　　要使歐洲消化其目前的多晶硅產量，它需要將其硅錠和硅片製造產能增加10倍左右，並進一步將電池和組件的下游製造分別增加21倍和3倍。

　　而爲了實現歐盟「REPowerEU」計劃的目標並創建本地太陽能供應鏈，目前的產能需要更積極地擴張，其中多晶硅增加3倍、硅片增加20倍、電池片增加42倍、組件增加6倍。

　　但在中國光伏產業鏈的先發優勢、規模優勢、成本優勢、電池片技術優勢面前，歐洲以及美國等地區雖然有着光伏本土化的美好願望，但是否有真正去這樣做的動力呢？可以預見困難重重。

　　事實上，歷過過2018年「531光伏新政」等磨難，中國光伏產業能夠取得如今的成績已是非常不易，而未來還將承擔起全球光伏產業發展的重擔。

責任編輯：楊紅卜