Greif的投資者在過去三年中取得了令人印象深刻的106%回報

通過購買指數基金，投資者可以接近平均市場回報。但如果你選擇了正確的個股，你可以賺得更多。只要看一看Greif，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：GEF)，三年來上漲了84%，穩穩地超過了25%的市場回報率(不包括股息)。然而，最近的回報沒有那麼令人印象深刻，包括股息在內，該股去年的回報率僅為6.1%。

讓我們來看看較長期的基本基本面，看看它們是否與股東回報一致。

查看我們對Greif的最新分析

在他的文章中格雷厄姆和多德斯維爾的超級投資者沃倫·巴菲特描述了股價並不總是理性地反映一家企業的價值。一種不完美但簡單的方法來考慮市場對一家公司的看法是如何改變的，那就是將每股收益(EPS)的變化與股價走勢進行比較。

在三年的股價增長中，Greif實現了每股複合收益每年32%的增長。平均每年22%的股價漲幅實際上低於每股收益的增長。因此，隨着時間的推移，投資者似乎對該公司變得更加謹慎了。這種謹慎情緒反映在其8.45的(相當低的)市盈率上。

您可以在下面看到EPS是如何隨着時間的推移而變化的(通過單擊圖像來了解確切的值)。

可能值得注意的是，首席執行官的薪酬低於類似規模公司的中位數。關注首席執行官的薪酬總是值得的，但更重要的問題是，該公司是否會在未來幾年實現盈利增長。也許很值得一看我們的免費報告Greif的收益、收入和現金流。

那股息呢？

在考察投資回報時，重要的是要考慮到股東總回報(TSR)和股價回報。TSR包括任何剝離或貼現融資的價值，以及任何股息，基於股息再投資的假設。可以説，TSR更全面地描繪了一隻股票產生的回報。以Greif為例，它在過去3年的TSR為106%。這超過了我們之前提到的它的股價回報。而且，猜測股息支付在很大程度上解釋了這種差異是沒有好處的！

不同的視角

我們很高興地報告，Greif股東在一年內獲得了6.1%的總股東回報。這還包括股息。這一收益好於五年內5%的年度TSR。因此，最近圍繞該公司的情緒似乎一直是積極的。持樂觀觀點的人可能會認為，最近TSR的改善表明，業務本身正在隨着時間的推移而變得更好。雖然值得考慮市場狀況對股價可能產生的不同影響，但還有其他更重要的因素。為此，您應該瞭解2個警告標誌我們已經發現了Greif(包括1個重要的)。

對於那些想要找到贏得投資這免費最近有內幕收購的不斷增長的公司名單可能就是合適的選擇。

請注意，本文引用的市場回報反映了目前在美國交易所交易的股票的市場加權平均回報。

對這篇文章有什麼反饋嗎？擔心內容嗎？ 保持聯繫直接與我們聯繫。或者，也可以給編輯組發電子郵件，地址是implywallst.com。
本文由Simply Wall St.撰寫，具有概括性。我們僅使用不偏不倚的方法提供基於歷史數據和分析師預測的評論，我們的文章並不打算作為財務建議。它不構成買賣任何股票的建議，也沒有考慮你的目標或你的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本面數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會將最新的對價格敏感的公司公告或定性材料考慮在內。Simply Wall St.對上述任何一隻股票都沒有持倉。