Ambipar迴應通過SPAC與HPX Corp合併上市;預計企業價值約為5.81億美元

紐約和聖保羅--（美國商業資訊）-- Emergência paçèes SA，巴西領先的環境和工業服務提供商，業務遍及全球，今天宣佈已與惠普公司（「HPX」）（紐約證券交易所代碼：HPX）達成最終業務合併協議，惠普公司是一家專注於巴西的特殊目的收購公司（「業務合併」）。業務合併完成后，Ambiar Emergency Response（「Ambiar Response」）是一家新成立的開曼羣島豁免公司，將持有Emergência paçðes S.A.的業務，預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「AMBI」。

Ambipar paçðes e Empreendimentos SA（「Ambipar Group」）（B3：AMBP 3），目前是Emergência paçðes SA的唯一股東，業務合併完成后，Ambiar Response將繼續是Ambiar Response的大股東，持有Ambiar Response約50%的股權，並假設HPX現有公眾股東不會贖回，如果HPX現有公眾股東的全部贖回，最多可贖回72%。

Ambiar Response由Tercio Borlenghi Jr於1995年創立，為物流、化學、石油和天然氣、採礦和工業領域的多元化客户羣提供廣泛的應急、環境和工業服務。Ambiar Response預計2022年淨收入約為17億雷亞爾，EBITDA為4.36億雷亞爾，如果按當前美元-巴西雷亞爾匯率1.00美元-5.33雷亞爾進行兑換，EBITDA為4.36億雷亞爾，分別相當於3.25億美元和8180萬美元。Ambipar Response總部位於巴西聖保羅，擁有超過10，000名客户，在多個行業和地區建立了長期合作關係，包括北美（美國，加拿大）、歐洲（主要是英國）、拉丁美洲（智利、哥倫比亞、祕魯等）和巴西。在過去的兩年里，Ambiar Response取得了顯着的增長，包括在北美市場，並發現了在所有地區持續擴張的重大機會，特別是在美國。

「我很高興能夠與HPX進行這次業務合併，這不僅將為Ambipar Response的持續增長提供資金，而且還將有機會利用HPX贊助商廣泛的運營和財務專業知識來加速我們的國際擴張，併成為全球領先的公司之一在環境和工業服務領域，」Tercio Borlenghi Jr.説道。Ambiar集團創始人。

「與Ambipar Response合作的機會完全符合我們在2020年IPO中定義的投資標準。Ambipar Response是巴西的行業領導者，擁有廣泛的跑道，可以繼續整合全球分散的環境服務行業。HPX首席執行官兼財務官Carlos Piani表示：「憑藉其在新地區收購和發展戰略公司方面的運營專業知識和敏鋭度，我們相信Ambipar Response能夠快速增長，成為其市場的全球領導者。

交易概覽

假設沒有贖回，業務合併對Ambipar Response的隱含企業價值為5.81億美元，備考權益價值約為7.98億美元。Ambiar Group將獲得HPX股份作為對價，預計該交易將通過知名機構投資者和高淨值個人（包括機會、星座、XP和Ambiar Group）承諾的PIPE認購和不贖回協議，為Ambiar Response提供至少1.68億美元的總收益。收益將用於加速Ambipar Response的有機和無機增長。此外，Ambiar Group已同意對其展期股票進行三年鎖存，HPX的發起人已同意對其創始人股票進行三年鎖存。

假設總資本為4.15億美元，不存在HPX Corp.股東贖回的情況，業務合併后的經濟所有權結構預計約為：Ambiipar Group 50%、PIPE和HPX公眾股東48%、HPX發起人2%。就業務合併而言，Ambipar Response將採用雙重股權結構，據此Ambipar Group將持有B類普通股，每股提供10票，但在其他方面與向所有其他股東發行的A類普通股相同。與業務合併相關。業務合併完成后，Ambiar Group預計將持有Ambiar Response至少大部分投票權。

業務合併已獲得Ambiar Group和HPX董事會批准，預計將於2022年下半年完成，但須得到HPX股東的批准和其他慣常完成條件。