Ambipar將通過SPAC與HPX公司的合併上市；預計形式上的企業價值約為5.81億美元

紐約和聖保羅--(美國商業資訊)--在巴西擁有全球業務的領先環境和工業服務提供商Emergència Participaçóes S.A.今天宣佈，它已經與專注於巴西的特殊目的收購公司HPX Corp.(以下簡稱HPX)(紐約證券交易所代碼：HPX)達成了最終的業務合併協議。業務合併完成后，Ambipar應急響應公司(「Ambipar Response」)預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「AMBI」。Ambipar應急響應公司是一家新成立的開曼羣島豁免公司，將持有Emergéncia Participaçóes S.A.的業務。

Ambipar Participaçóes e Empreendimentos S.A.(「Ambipar Group」)(B3：AMBP3)目前是Emergíncia Participaçóes S.A.的唯一股東，在業務合併完成后仍將是Ambipar Response的大股東，持有Ambipar Response約50%的股權，假設HPX現有公眾股東不贖回，則最高可達72%。

Ambipar Response由小特西奧·博蘭希於1995年創立，為物流、化工、石油和天然氣、採礦和工業領域的多樣化客户羣提供廣泛的應急、環境和工業服務。Ambipar Response預計2022年淨收入約為17億雷亞爾，EBITDA為4.36億雷亞爾，如果按目前1.00-5.33雷亞爾的美元-BRL匯率換算，分別相當於3.25億美元和8180萬美元。Ambipar Response總部設在巴西聖保羅，擁有10,000多名客户，他們的長期合作關係遍及北美(美國、加拿大)、歐洲(主要是英國)、拉美(智利、哥倫比亞、祕魯等)和巴西。在過去的兩年里，Ambipar Response取得了顯著的增長，包括在北美市場，並發現了在所有地區繼續擴張的重要機會，特別是在美國。

Ambipar集團創始人小特西奧·博蘭希説：「我很高興能與HPX進行這項業務合併，這不僅將為Ambipar Response的持續發展提供資金，還將有機會利用HPX贊助商的廣泛運營和財務專業知識，加快我們的國際擴張，成為環境和工業服務領域的全球領先公司之一。」

與Ambipar Response合作的機會非常符合我們在2020年首次公開募股(IPO)中定義的投資標準。Ambipar Response是巴西的行業領先者，擁有廣泛的跑道，繼續鞏固全球支離破碎的環境服務行業。憑藉其在新地區收購和發展戰略公司的運營專長和敏鋭性，我們相信Ambipar Response能夠迅速發展，併成為其市場的全球領先者。

交易概覽

假設沒有贖回，業務合併對Ambipar Response的估值為隱含的5.81億美元的企業價值和約7.98億美元的形式股權價值。Ambipar Group將獲得HPX的股份作為對價，這筆交易預計將通過知名機構投資者和高淨值個人(包括機會、星座、XP和Ambipar Group)承諾的管道認購和不贖回協議，為Ambipar Response提供至少1.68億美元的毛收入。所得資金將用於加速Ambipar Response的有機和無機增長。此外，Ambipar Group已同意將其展期股票鎖定三年，HPX的贊助商已同意將其創始人股票鎖定三年。

假設總資本為4.15億美元，沒有HPX公司股東的贖回，合併后的經濟所有權結構預計約為：Ambipar Group 50%，PIPE和HPX公眾股東48%，HPX發起人2%。關於業務合併，Ambipar Response將採用雙層股權結構，根據這種結構，Ambipar集團將持有B類普通股，每股提供10個投票權，但在其他方面與與業務合併相關的向所有其他股東發行的A類普通股相同。業務合併完成后，預計Ambipar集團將至少持有Ambipar Response的多數投票權。

業務合併已經得到Ambipar Group和HPX董事會的批准，預計將在2022年下半年完成，這取決於HPX股東的批准和其他慣常的結束條件。