新股申購 | 中康控股今起招股，入場費3515.07港元

華盛資訊6月28日消息， 健康洞察解決方案提供商中康控股(02361)今日起至7月5日在港股招股，擬全球發售7500萬股。前往新股中心，申購新股>>

• 發售比例：香港佔10%，國際佔90%，另有最多15%超額配售權
• 集資淨額：3.96億港元（以發售中位數計）
• 發售價格：5.36-6.96港元，每手500股，一手入場費3515.07港元
• 發售日期：6月28日-7月5日
• 上市日期：7月12日
• IPO保薦人：法國巴黎銀行

公司簡介：

中康控股主要提供健康洞察解決方案，以解決醫療產品製造商客户的銷售及營銷需求。健康洞察解決方案指基於醫療大數據及相關技術的產品或服務產品，可支持業內各組織的信息化及數字化需求。

根據艾瑞諮詢報告，按收入數目及企業級客户數目計，公司就中國健康洞察解決方案醫療產品及渠道分部而言排名第一。按應用場景劃分，醫療產品及渠道分部(市值約人民幣82億元)乃中國健康洞察解決方案市場(市值約人民幣249億元)的三大分部之一，按收入計，於2021年約佔中國健康洞察解決方案整體的32.9%(其中就收入而言，公司排名第五)。

根據艾瑞諮詢報告，中國醫療產品及渠道分部及健康洞察解決方案市場相對分散，而按2021年的收入計，公司分別約佔市場份額的3.9%(當中約有800至1,000名市場參與者)及1.3%(當中超過2,500名市場參與者)。

財務信息：

財務方面，公司的收入由截至2019年12月31日止年度約人民幣(下同)1.8億元增加約13.7%至截至2020年12月31日止年度約2.02億元，並增加約60.4%至截至2021年12月31日止年度約3.24億元。報告期內，公司年度溢利分別為5440萬元、6530萬元及7200萬元；同期，淨利率分別約為30.6%、32.3%、22.2%。

2019年-2021年，數據洞察解決方案業務分部的收益分別為9288萬元、9841.8萬元及1.61億元。

基石投資者：

集團引入4名基石投資者，包括百洋健康產業國際商貿、廣東康石壹號私募股權投資合夥企業、Lun’s Family Holdlings Limited及鄭靖傑，合共認購約1.3億元股份，以發行中間價計算佔發行規模約28%。集團首席財務官易旭暉於網上記者會表示，4名基礎投資者中，有2名為集團的戰略客户，有業務往來及協同效應。

募資用途：

假設發售價為每股發售股份6.16港元，經扣除公司就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支並假設超額配股權未獲行使，估計公司將收到全球發售所得款項淨額約3.96億港元。

• 約50.8%，將主要用於升級及提升公司的SaaS產品(專注於智慧決策雲、智慧零售雲及智慧醫療雲)以及其營銷及推廣；
• 約49.2%將主要用於對公司的技術及數據倉庫進行進一步研發，特別是涉及下列項目：公司的人工智能技術，包括大數據和人工智能實驗室、公司的卓睦鳥認知醫學平臺aPaaS及生命科學解決方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中臺。

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