港股周報 | 細價股輪番狂歡，最高單日漲16倍！新東方在線遭股東高位拋售

1.國常會確定加大汽車消費支持政策

2.傳騰訊下半年將再裁員，所有事業羣至少縮減10%

3.劉強東減持京東股票套現18億，已辭去多個京東系公司要職

4.理想汽車L9發佈72小時，預訂用户超過3萬

5.新東方在線遭大摩、騰訊「清倉式減持」

一、一周大盤迴顧（6.20-6.24）

• 恆生指數本周漲3.06%，報21719點；恆生科技指數本周漲4.11 %，報4844點；國企指數本周漲3.55%，報7629點。
• 上證指數本周漲0.99%，報3349點；深證成指本周漲2.88%，報12686點；創業板指本周漲6.29%，報2824點。
• 道瓊斯指數本周漲5.39%，報31500點；納斯達克指數本周漲7.49%，報11607點；標普500本周漲6.45%，報3911點。

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二、市場熱點回顧

• 南南資源單日漲16倍，煤炭細價股引爆市場

預計年度扭虧為盈的煤炭細價股：南南資源引爆港股市場，其股價在6月21日盤中一度暴漲超1600%。6月20日晚間，南南資源發佈2022財政年度年報業績預告。報告顯示，截至2022年3月31日止，歸屬於上市公司股東的淨利潤為6600萬港元。6月22日，另一隻細價股弘海高新資源盤中一度漲超211%。值得注意的是，公司短時間股價大幅波動，投資者應保持謹慎。

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• 理想汽車L9發佈72小時，預訂用户超過3萬

據@理想汽車 微博消息，理想汽車L9發佈72小時，支付5000元的預訂用户超過30000。理想汽車於2022年6月21日宣佈，其正式發佈為家庭打造的智能旗艦SUV：理想L9。理想L9統一零售價格為人民幣45.98萬元，即日起接受預訂；7月1日全國所有零售中心展車全部到店；7月16日，全國零售中心試駕啟動；新車將在8月底前啟動用户交付。

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• 國常會確定加大汽車消費支持政策，新能源汽車股集體大漲

李克強主持召開國務院常務會議，會議強調，要進一步釋放汽車消費潛力：一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制，10月1日起轉移登記實行單獨簽註、核發臨時號牌。二是支持新能源汽車消費。車購税應主要用於公路建設，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置税政策延期問題。三是完善平行進口政策，支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。汽車類成分股強勢，截至周五收盤，理想汽車漲6%，小鵬汽車漲7%，蔚來漲2%。

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• 新東方在線周跌26%，遭大摩、騰訊「清倉式減持」

新東方在線本周累計收跌26%報18.58港元。6月15~16日，摩根士丹利分別賣出近7200萬股，目前僅持有108萬股；騰訊共減持新東方在線7460萬股，套現約7.19億港元，持股比例從9.04%降至1.58%。花旗銀行、摩根大通、匯豐銀行也進行了減持操作。

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• 騰訊據報下半年將再裁員，所有事業羣至少縮減10%

6月23日，據36氪報道，騰訊（00700.HK）2022年下半年裁員動作仍將延續。騰訊組織優化由集團統一制定方案，但各BG節奏不同。騰訊各大事業羣中，CSIG（雲與智慧產業事業羣）與PCG（平臺與內容事業羣）由於員工基數較大，為上半年裁員重災區，尤其PCG整體裁員比例或超10%。

• 蔚來回應測試車墜樓事件：非車輛原因導致的意外事故

對於測試車墜樓事件，蔚來官微迴應表示，兩名數字座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作伙伴員工。公司已經成立專門的小組，幫助家屬處理善后事宜。事故發生后，公司第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序。根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係。

• 劉強東減持京東股票套現18億，已辭去多個京東系公司要職

自4月卸任京東集團CEO后，近年十分低調的劉強東又有新動作，於近日減持手中京東約2.79億美元的股票。不過，即便減持京東股票，劉強東仍牢牢掌控着公司的控制權。與此同時，天眼查顯示，目前劉強東擁有實際控制權的企業達944家。

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• 澳門博彩法修訂案獲通過，博彩股一度走強

新「博彩法」已獲澳門特區立法會細則性通過，將自公佈次日起生效。據新「博彩法」建議，賭牌批給上限6個，禁止轉批給，批給期不多於10年，最多可延長3年，而每間博彩中介僅可於一間承批公司內從事博彩中介業務，以收取佣金方式提供服務，不得以任何方式與承批公司分享娛樂場的收入。另外，該法案訂明，未來管理公司只能收管理費，不能與娛樂場分享利潤或收取佣金，本周初博彩股走強。

• 光伏硅料價格首次站上28萬元 創歷史新高

中國有色金屬工業協會硅業分會公佈最新多晶硅報價，本周國內單晶復投料價格區間在26.8萬-28萬元/噸，成交均價為27.31萬元/噸，周環比漲幅為1.71%。這是今年多晶硅價格第20次漲價，最高成交價打破了去年11月創下的27.5萬元/噸歷史紀錄。單晶緻密料價格區間在26.6萬-27.8萬元/噸，成交均價為27.04萬元/噸，周環比漲幅為1.62%；單晶菜花料價格區間在26.3萬-27.6萬元/噸，平均26.74萬元/噸，周環比漲幅1.52%。

• 6月狹義乘用車零售預計同比增長15.5%

乘聯會數據顯示，6月中旬乘用車總體市場折扣率約為13.3%，整體價格相比上月（12.8%）擴大。隨着消費市場回暖，廠商奮力衝擊半年銷量目標，據6月零售目標調研顯示，佔總體市場約八成左右的廠商同比增長達到兩位數，初步推算本月狹義乘用車零售市場在183.0萬輛左右，同比增長15.5%。

• 港交所CEO：對下半年IPO樂觀

港交所CEO歐冠升在港交所迎來上市22周年前夕接受信報訪問時表示：「我對下半年（新股上市活動）感到樂觀」，他解釋，去年市場爭奪人才激烈，港交所的員工流失率曾經急升，近期情況已經紓緩，特別是過去兩三個月，流失率持續下降。

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三、公司熱點回顧

• 京東「6·18」累計下單金額超3793億元，再創新高

截至6月18日，京東「618」期間累計下單金額超3793億元，再創新高。拼多多「618」期間多品類消費復甦，家電、日化產品銷售額均實現同比翻倍增長。抖音電商6月1日至18日直播總時長達4045萬小時，掛購物車的短視頻播放了1151億次。此外，京東零售CEO辛利軍表示，京東正在研究進軍外賣領域可能性。此舉將會讓京東與外賣領域兩大對手阿里巴巴、美團發生直接競爭。

• 快手發佈616大促報告 品牌商家GMV同比增長超5倍

快手616實在購物節數據報告顯示，616期間（5月20日-6月19日）快手(01024)品牌商家GMV同比去年616增長達到515%。北京、長春、廣州成為下單量最多的城市；有超過1800萬消費者連續三年在快手616期間下單。同時報告顯示，更多的年輕消費者開始在快手購物，90后、00后買家增長明顯，其中00后買家同比增長47.97%。

• 理想汽車純電車型或搭載麒麟電池

寧德時代第三代CTP技術——麒麟電池正式發佈。隨后，理想汽車創始人、董事長兼CEO李想轉發了相關消息的微博，並配文「明年見」，疑似默認理想汽車明年推出的純電車型將搭載麒麟電池。當日晚間，寧德時代官方微博則轉發了李想的微博進行互動，表示「麒麟有理想」，進一步明確了此次合作。

• 小鵬汽車：累計交付量突破20萬台

小鵬汽車宣佈，歷史累計交付量於本周正式突破20萬台。自2018年12月啟動首款車型交付以來，小鵬汽車不斷刷新增長速度，於2021年10月累計交付量突破十萬台。

• 波司登發佈年度業績，權益股東應占溢利約20.62億元，同比增加20.63%

波司登公佈截至2022年3月31日止年度的年度業績，該公司於期間實現收入約162.14億元(人民幣，單位下同)，同比增加19.95%，權益股東應占溢利約20.62億元，同比增加20.63%，每股基本盈利0.1914元，擬派末期息每股0.135港元。

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• 天齊鋰業港股上市時間表確定，預計7月6日定價7月13日上市

記者從知情人士處獲悉，天齊鋰業港股上市時間表已經敲定，在今天完成分析師預路演后，預計6月29日確定發行的價格區間，6月30日開簿路演，7月6日完成發行定價，最終於7月13日正式登陸港股。

• 小米「6·18」全渠道支付金額破187億人幣

小米(01810.HK)公佈，小米618全渠道支付金額破187億元人民幣，五大平臺安卓手機品牌銷售量及銷售額排名第一，AIoT包攬京東/天貓148項排名第一，小米之家銷售額按年增長38%。

• 東風集團股份與東風鴻泰、欣旺達共同投資設立合資公司

東風集團股份(00489.HK)宣佈與東風鴻泰及欣旺達電動汽車電池訂立合資協議，合資公司的註冊資本為人民幣5億元，東風集團股份、東風鴻泰及欣旺達電動汽車電池將分別擁有其35%、14%及51%的股權。

• 恆大系公司分別接獲港交所發出的復牌指引

中國恆大、恆大物業、恆大汽車分別公告，接獲港交所發出的復牌指引，其中，中國恆大公告稱，公司正在積極推進重組工作，預期將於7月底前公佈初步重組方案。同時，恆大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。中國恆大、恆大物業同時表示，集團的審計工作正在有序進行，由於受疫情及恆大物業質押擔保獨立調查的影響，公司尚未能確定2021年度業績的發佈時間。

• 協鑫集成：控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者VNTR

協鑫集成公告，為優化控股子公司OSW股權結構，引入戰略投資者，繼續做大做強海外分佈式光儲市場，GCLSIPTE擬將OSW15%股權轉讓給VNTR，股份轉讓款共計2700萬澳元；同時VNTR擬對OSW增資，認購價共計2400萬澳元。本次交易完成后，OSW將不再納入公司合併報表範圍內。

• 凱普生物：預計上半年淨利同比增117.38%-142.95%

凱普生物公告，預計上半年淨利潤8.5億元-9.5億元，同比增長117.38%-142.95%；報告期內，公司系列產品廣泛應用於新冠疫情防控、婦幼健康等領域，旗下第三方醫學實驗室（含香港）積極參與疫情防控，因核酸檢測需求增加對取樣耗材、核酸提取試劑等帶來銷售拉動，相關業務取得快速發展。

四、下周財報、新股預告及重要經濟數據

下周有眾多財報來襲！主要關注周二攜程集團、力勁科技和周四的滔博。其中，力勁科技22日公告稱，由於銷售收入增加，預期截至2022年3月31日止十二個月將錄得公司擁有人應占溢利不少於6.2億港元，相比於上年同期公司擁有人應占溢利3.44億港元。

新股方面，下周天潤雲、偉立控股周四上市。

經濟數據方面：

6月27日（周一）：日本央行公佈6月貨幣政策會議審議委員意見摘要、騰訊公司舉行「SPARK 2022」騰訊遊戲發佈會、美國能源信息署更新推迟公佈的數據、歐盟成員國能源部長會議

6月28日（周二）：美國4月S&P/CS20座大城市房價指數、北約峰會開幕

6月29日（周三）：歐元區6月消費者信心指數、德國6月CPI、美國第一季度實際GDP年化季率終值、泰國央行公佈利率決議、歐洲央行論壇（鮑威爾、拉加德、貝利等發表講話）

6月30日（周四）：中國6月PMI、法國6月CPI、美國5月核心PCE物價指數、瑞典央行公佈利率決議、北約成員國領導人記者會、第30屆歐佩克和非歐佩克產油國部長級會議、俄羅斯總統普京會見印尼總統維多多

7月1日（周五）：香港特別行政區成立紀念日、中國6月財新制造業PMI、歐元區6月CPI年率、日本二季度短觀數據