富力地產(02777)：怡略公司擬對系列優先票據進行同意徵求

智通財經APP訊，富力地產(02777)發佈公告，在當前房地產行業銷售低迷、流動性狀況疲弱的背景下，為改善公司整體財務狀況、維持可持續性的資本結構，2022年6月17日，公司及公司境外全資子公司EASYTACTICLIMITED(怡略有限公司)分別於香港聯合交易所和新加坡交易所發佈公告稱，怡略公司擬對以下美元優先票據(以下簡稱「系列票據」)進行同意徵求：

2022年到期的5.75%優先票據;2022年到期的9.125%優先票據;2022年到期的12.375%優先票據;2023年到期的5.875%美元優先票據;2023年到期的8.125%美元優先票據;2023年到期的11.75%美元優先票據;2024年到期的8.625%美元優先票據;2024年到期的8.625%美元優先票據;2024年到期的8.125%美元優先票據;2024年到期的11.625%美元優先票據。

怡略公司邀請所有合格票據持有人通過特別決議批准提議的修訂和豁免(簡稱「同意徵求」)。同意徵求事項於2022年6月17日開始，並將於2022年7月7日下午4:00(倫敦時間)截止，除非怡略公司根據同意徵求備忘錄中的規定延期。各系列票據的建議修訂條款如下：

(1)延長票據的到期日;

(2)修改利率條款;

(3)取消維持併爲利息儲備賬户補充資金的要求;

(4)納入強制提前贖回條款;

(5)增加有關指定資產處置(特指位於馬來西亞新山的富力公主灣項目和位於英國倫敦的LONDONONE項目)、提供指定賬户擔保、半年度報告和指定賬户資金使用完成后的強制回購或贖回的規定;

(6)修改「違約事件」條款;和

(7)對契約條款的若干次要修訂。

在同意徵求備忘錄中規定的同意條件和其他條件通過的前提下，修訂后並生效的美元票據新條款和條件如下所示：

(1)關於A組票據(「於2022年到期的美元優先票據、於2022年7月到期的美元優先票據和於2022年11月到期的美元優先票據」)：於2025年到期的優先票據(「2025年分期償還票據」);

(2)關於B組票據(「於2023年到期的美元優先票據、於2023年2月到期的美元優先票據和於2023年8月到期的美元優先票據)：於2027年到期的優先票據(「2027年分期償還票據」);和

(3)關於C組票據(「於2024年2月到期的美元優先票據、於2024年3月到期的美元優先票據、於2024年7月到期的美元優先票據和於2024年9月到期的美元優先票據」)：於2028年到期的優先票據(「2028年分期償還票據」，連同2025年分期償還票據和2027年分期償還票據，合稱「分期償還票據」)。

如果任何系列票據的同意徵求未能成功完成，公司將計劃根據重組支持協議的條款對優先票據實施重組，公司現同時邀請票據持有人加入該重組方案。

根據同意徵求的情況，目前預計同意徵求的付款日和分期償還票據的結算登記日在2022年7月12日或前后。截至本公告出具日，尚未到約定的同意徵求事項的截止時間。