港股早知道 | 快手618品牌GMV同比增515%，恆大預期七月底前公佈重組方案

【今日頭條】

快手-W(01024)發佈616數據報告：品牌商家GMV同比增長超5倍

6月20日晚，媒體從快手方面獲悉此次「616」購物節數據報告。報告顯示，616期間，快手電商疫情政策助力超11萬商家復工復產。品牌商家GMV同比去年616增長達到515%。其中，小米、天海藏、特步成為GMVTOP3品牌;韓熙貞、雅鹿、OPPO成為漲粉TOP3品牌;美粧、生鮮、數碼家電、二手、花寵文娛行業均在大促期間打破了2022年日銷記錄。

發改委部署各地開展拉網式調查依法查處煤炭價格超出合理區間的行為

近日，在國家發展改革委統一部署下，各地發展改革部門會同市場監管等部門組成調查組，全面開展落實煤炭價格調控監管政策拉網式調查。昨日黑色系，尤其是煤炭價格大跌，對於5.6月發電量的數據，在需求增長脆弱的情況下，基數對於增速的影響是非常大的。從去年數據看，即使沒有疫情影響，今年5、6月的火電數據可能也不會太好看，7月需求端延續弱勢，應該也是大概率的。

【大勢展望】

關注「大鷹派」聖路易斯聯儲主席布拉德演講

受美國六月節假期影響，6月20日美股休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前於北京時間次日02:30結束;ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間次日01:30結束。值得注意的是，美國周二會有「大鷹派」聖路易斯聯儲主席布拉德演講。

【熱點前瞻】

第七批國採7月12日上海開標：涉61個品種 增加備選企業

6月20日，上海陽光醫藥採購網發佈《全國藥品集中採購文件(GY-YD2022-1)》，將開展第七批國家組織藥品集中採購工作。根據採購文件，此次集採將於7月12日在上海奉賢區的東方美谷論壇酒店遞交申報材料以及開標。與此前第七批集採信息填報時披露的50多個品種208個品規不同的是，最新的採購文件顯示，此次採購涉及61個品種125個品規，不過，「流感神藥」奧司他韋口服常釋劑型、乙肝藥物丙酚替諾福韋口服常釋劑型等知名品種仍在其中。

經過前六批國採，目前普遍認為集採的降價趨於緩和，不過參與企業來説，競爭仍然激烈。涉及相關港股包括東陽光藥(01558)、中國生物製藥(01177)、四環醫藥(00460)、石藥集團(01093)等。

全國多地用電負荷創歷史新高

據國家電網公司官微6月20日消息，6月中旬以來，隨着多地高温天氣，加之經濟運行持續恢復等多重因素助推，西北電網、甘肅電網用電負荷創歷史新高，華北電網創入夏以來用電負荷新高。中信建投此前表示，近期市場出現煤價進一步走強導致火電盈利能力加劇承壓的擔憂。該行認為303號文正式執行后，火電長協煤及現貨限價力度有所加強，有望帶動火電燃料成本下降。另一方面，今夏火電均積極提前補庫，目前全國火電庫存情況較好。此外，今年用電需求波動與水電出力改善也會減少火電的出力需求，今夏煤價再次出現極端價格的可能性非常低，火電出現極端虧損的概率極小。

涉及相關港股包括：華能國際(00902)、華潤電力(00836)、大唐發電(00991)、華電國際(01071)、中國電力(02380)等。

樓市出現回暖跡象 機構稱6月上半月主要城市新房成交環比大增

房地產市場終於摸到底了。多家機構數據顯示，6月前半個月市場銷售出現回暖。中達證券研報數據顯示，6月初至17日，其覆蓋的42個主要城市新房成交面積環比增長49%，其中一、二、三線城市環比分別增長122%、44%、31%。華泰證券指出，當前銷售已經出現拐點，但受疫情反覆、地產供需預期雙弱、經濟下行損傷購買力等因素的共同影響，銷售景氣度仍處於低位。

【個股點晴】

美團創辦人王興減持自家股票，套現1,980萬港元

香港聯交所披露，王興旗下專門用於慈善目的王興基金會分別在6月14日、15日、17日各自賣出3萬股、3萬股及4萬股，三個交易日的平均作價為每股196.6337、201.0000及196.6250港元，套現共1,979.4港萬元，平均每股作價197.94港元。2021年6月3日，王興纔將5,731.9萬股A股轉換為B股，並轉讓予王興基金會，同日王興基金會再將935.4萬股轉讓給獨立協力廠商用於慈善事業。此前披露，王興基金會專門用於推動教育與科研等公益事業。

信義玻璃(00868)：大股東增持250萬股

香港聯交所最新資料顯示，6月16日，股東李聖典、執行董事李賢義、執行董事董清波分別增持信義玻璃(00868)100萬股、100萬股、50萬股，每股作價分別為17.3933港元、17.1918港元、17.28港元。增持涉及總金額為4322.51萬港元。增持后李聖典、李賢義、董清波最新持股數目分別約為3.51億股、9.61億股、3.76億股，最新持股比例分別為8.7%、23.82%、9.32%。

中信建投指出，根據能源局數據，5月國內光伏新增裝機6.83GW，同比+141%，環比+86%;1-5月光伏新增裝機23.71GW，同比+139%。國內5月需求超預期，預計主要源於分佈式需求持續旺盛。出口方面，5月太陽能電池組件國內出口金額42.96億美元，環比+21.89%，同比+95.7%;1-5月累計出口192.5億美元，同比+95.9%。整體來説，全球光伏行業需求持續向好，后續隨着硅料供給逐步放量，行業需求有望呈逐季增加趨勢。

昭衍新葯(06127)迴應：實驗猴要開放進口

昭衍新葯A昨日開盤后股價迅速跌停，有投資者認為6月17日發佈的關於停止執行《關於禁止野生動物交易的公告》意味着實驗猴要開放進口將對昭衍新葯相關業務構成重大利空，昭衍新葯內部人士迴應稱：「廢止是説老百姓日常用的經濟型動物現在可以正常交易了，但是跟猴是完全不掛鈎的，什麼時候猴可以進口還要看未來的動向。放開猴子進口也是種羣的進口，不是普通實驗用猴，短期內對我們的供給沒有影響，本來我們自己的猴子還要從市場採購」。

美因基因(6667.HK)公開發售獲超額認購9.62倍 預計6月22日掛牌上市

美因基因(06667.HK)發佈公告，公司全球發售1196.18萬股股份，其中香港發售股份119.62萬股，國際發售股份1076.56萬股，另有15%超額配股權；發售價釐定為每股發售股份18.00港元，每手買賣單位200股；中信建投國際為獨家保薦人；預期股份將於2022年6月22日於聯交所主板掛牌上市。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購。已接獲合共9206份有效申請，涉及合共1150.38萬股香港發售股份，相當於香港發售股份總數約9.62倍。

【財務數據】

元力控股(01933.HK)年度業績：營收3.77億元同比增長28.28%，銷售軟件及解決方案業務表現優秀

華新手袋國際控股(02683.HK)年度純利增加611%至3950萬港元

【業績預告】

融太集團(01172.HK)盈警：預計年度公司擁有人應占虧損2.7億港元

碧生源(00926.HK)預計中期營業收入同比將下降30%至35%

中電控股(00002.HK)盈警：預期中期綜合虧損

美建集團(00335.HK)盈喜：預期年度淨利同比增加不少於50%

國際精密(00929.HK)盈警：中期稅后純利預減45%

義合控股(01662.HK)盈警：預期2022財年持續經營業務及已終止業務溢利下跌不超65%

佳寧娜(00126.HK)預期年度溢利不多於2500萬港元

南南資源(01229.HK)預計年度扭虧為盈至6600萬港元 毛利率增至54.16%

【運營數據】

中國移動(00941.HK)發佈5月份客户數據：5G套餐客户累計達4.95億户

中國聯通(00762.HK)：截至5月份5G套餐用户累計達1.797億户

中國電信(00728.HK)：5月份5G套餐用户淨增704萬戶

【增減持】

中國軟件國際(00354.HK)主要股東陳宇紅增持2000萬股

馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK)獲貝萊德增持247萬股

【併購出售】

同仁堂科技(01666.HK)擬轉讓仁堂第二中醫醫院及南三環中路藥店股權 總代價6139萬元

【投資運營】

信達生物(01801.HK)：國家藥監局批准信達生物達伯舒®(信迪利單抗注射液)聯合化療用於一線治療食管鱗癌新適應症上市申請

康臣藥業(01681.HK)霍爾果斯開業投產 以加大對西北地區市場的產品覆蓋

廣汽集團(02238.HK)董事會批准廣汽豐田發動機生產線技改項目

【回購註銷】

友邦保險(01299.HK)6月20日耗資1.62億港元回購202萬股

匯豐控股(00005.HK)6月17日耗資7795.3萬港元回購156.92萬股

ESR(01821.HK)6月20日耗資633萬港元回購30萬股

創新奇智(02121.HK)6月20日耗資543.31萬港元回購26.25萬股

金川國際(02362.HK)6月20日耗資275萬港元回購300萬股

【股權激勵】

中達集團控股(00139.HK)授出合共15.97億份購股權

【債務融資】

廣發證券(01776.HK)：發行不超過100億元永續次級債獲證監會註冊批覆