Jatt Acquisition Corp.和Zura Bio宣佈業務合併;交易估值合併后公司的企業價值為2.15億美元

公司開發ZB-168，一種抗IL 7 R a單克隆抗體，最初由輝瑞公司開發，在多項2期臨牀試驗中

該交易對合並后公司的企業估值為2.15億美元

總收益高達1.89億美元，其中高達1.39億美元來自信託持有的現金（假設沒有贖回），5000萬美元來自承諾的遠期購買協議和PIPE投資

該交易預計將於2022年第四季度完成

Zura Bio Limited（「Zura Bio」）是一家專注於開發治療免疫疾病的新葯的臨牀階段生物技術公司，和Jatt Acquisition Corp.（「Jatt」）（紐約證券交易所：Jatt，Jatt.U，Jatt.WS），一家公開交易的特殊目的收購公司（「SPAC」），旨在收購或合併一家或多家企業，今天宣佈他們已達成最終業務合併協議。交易完成后，合併后的公司將更名為「Zura Bio Limited」。合併后的公司的普通股和期權預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「ZURA」。

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「這對於Zura Bio來説是一個重要的里程碑，因為它加速了我們成為全球領先免疫學公司的目標。我們期待啟動斑禿的II期臨牀試驗，並探索ZB-168在其他免疫疾病中的潛力。通過與Jatt的合併，我們將加強我們的領導團隊並確保資金在診所中快速推進ZB-168，以便為有需要的患者帶來可能改變生活的新葯，」首席財務官兼Zura Bio董事會成員Oliver Levy表示。

交易完成后，合併后的公司預計將由一個由生物技術企業家和製藥行業資深人士組成的團隊領導，其中Jatt創始人兼首席執行官Someit Sidhu博士和Javier Cote-Sierra博士Jatt董事會董事，預計將加入Zura Bio分別擔任首席執行官和首席科學官。

「Zura Bio在ZB-168中擁有引人注目的資產，有潛力靶向IL 7和TSLP中的兩種重要免疫途徑。我們相信ZB-168有很大的機會成為治療許多免疫疾病的重要藥物。我期待在完成業務合併后加入Zura Bio的領導團隊，我相信我們能夠為患者的生活帶來改變，」Sidhu博士指出。

交易收益預計將為Zura Bio提供加速ZB-168開發所需的資本，ZB-168是一種針對IL 7 R a的全人臨牀階段抗體，最近從輝瑞公司獲得了許可。IL 7 R a位於兩種關鍵免疫途徑（IL 7和TSLP）的交匯處，從而抑制IL 7 R a，並有可能阻斷通過這些重要免疫途徑之一的信號傳遞。

ZB-168是唯一一種在自身免疫性疾病患者中報告數據的抗IL 7 R a抗體。在一項對37名患者進行的1型糖尿病1b期試驗中，ZB-168表現出良好的安全性特徵以及調節關鍵T細胞亞羣的能力。

2023年，Zura Bio計劃啟動一項斑禿的2期概念驗證研究，斑禿是一種影響全球數百萬患者的T細胞介導疾病。另一項針對第二種適應症的II期研究預計也將於2023年啟動。

關於交易的

業務合併意味着合併后公司的企業價值約為2.15億美元。合併后的公司預計將獲得高達1.89億美元的現金收益總額，其中包括Jatt信託賬户中持有的1.39億美元（假設Jatt公眾股東沒有贖回）以及同時從遠期購買協議中全額承諾的5000萬美元和PIPE融資以每股10.00美元發行的普通股。如果公眾股東贖回超過90%，則根據遠期購買協議還需支付1500萬美元，因此最低現金收益總額至少為6500萬美元。合併后的公司將從總收益中承擔延期承銷佣金和交易費用。

該交易已獲得Zura Bio ' s和Jatt董事會的批准，預計將於2022年第四季度完成，但須經美國證券交易委員會（「SEC」）審查和批准將提交給SEC的S-4表格登記聲明、Jatt股東的批准、滿足最低現金條件和其他慣常成交條件，包括任何適用的監管批准。