JATT收购公司和Zura Bio公司宣布业务合并；交易对合并后的公司的形式企业价值为2.15亿美元

公司将最初由辉瑞公司开发的抗IL7Rα单抗ZB-168推向多个二期临床试验

这笔交易对合并后的公司的估值约为2.15亿美元

总收益高达1.89亿美元，其中1.39亿美元来自信托持有的现金(假设没有赎回)，5000万美元来自承诺的远期购买协议和管道投资

交易预计于2022年第四季度末完成

Zura Bio Limited(以下简称Zura Bio)和JATT Acquisition Corp.(JATT)(纽约证券交易所代码：JATT，JATT.U，JATT.WS)今天宣布，双方已达成最终业务合并协议。交易完成后，合并后的公司将更名为“Zura Bio Limited”。合并后的公司普通股和认股权证预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为“Zura”。

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Zura Bio首席财务官兼Zura Bio董事会成员奥利弗·利维表示：“这对Zura Bio来说是一个重要的里程碑，因为它加速了我们成为全球领先免疫学公司的目标。我们期待着启动我们在斑秃方面的第二阶段临床试验，并探索ZB-168在其他免疫疾病中的潜力。通过与JATT的结合，我们将加强我们的领导团队并获得资金，以通过临床迅速推进ZB-168，以便为有需要的患者带来潜在改变生活的新药。”

交易完成后，合并后的公司预计将由一个由生物技术企业家和制药行业资深人士组成的团队领导，JATT创始人兼首席执行官Someit Sidhu博士和JATT董事会董事哈维尔·科特-塞拉博士预计将分别加入Zura Bio担任首席执行官和首席科学官。

“Zura Bio在ZB-168中拥有令人信服的资产，有可能针对IL7和TSLP中的两种重要免疫途径。我们相信ZB-168有很大的机会成为治疗许多免疫疾病的重要药物。我期待着在业务合并完成后加入Zura Bio的领导团队，我有信心我们可以改变患者的生活，”Sidhu博士指出。

这笔交易的收益预计将为Zura Bio提供加速开发ZB-168所需的资金，ZB-168是一种针对IL7Rα的全人临床阶段抗体，最近获得了辉瑞公司的许可。IL7Rα位于两个关键免疫途径(IL7和TSLP)的连接处，从而抑制IL7Rα，并有可能阻止通过这两个重要免疫途径之一的信号传递。

ZB-168是唯一报告了自身免疫性疾病患者数据的抗IL7Rα抗体。在一项有37名患者参加的1型糖尿病1b期试验中，ZB-168已经证明了良好的安全性以及调节关键T细胞亚群的能力。

2023年，Zura Bio计划启动一项针对斑秃的第二阶段概念验证研究，斑秃是一种T细胞介导的疾病，影响着全球数百万患者。另一项第二个适应症的第二阶段研究预计也将于2023年启动。

关于交易

业务合并意味着合并后公司的形式企业价值约为2.15亿美元。合并后的公司预计将获得高达1.89亿美元的现金收益总额，包括JATT信托账户中持有的1.39亿美元(假设JATT的公众股东不赎回)，以及同时全额承诺的5000万美元，来自远期购买协议和以每股10.00美元的价格发行的普通股的管道融资。如果公众股东赎回超过90%，将根据远期购买协议再支付1,500万美元，因此最低总现金收益将至少为6,500万美元。合并后的公司将从总收益中承担递延承销佣金和交易费用。

这笔交易已得到Zura Bio和JATT董事会的批准，预计将于2022年第四季度末完成，具体取决于美国证券交易委员会(SEC)对提交给SEC的S-4表格注册声明的审查和批准、JATT股东的批准、最低现金条件和其他惯例成交条件的满足，包括任何适用的监管批准。