Holisto是一家基於技術的在線旅遊預訂平臺，將通過與Moringa Acquisition Corp的業務合併上市;交易預計將在22年第四季度進行

Holisto Ltd是一家基於技術的在線旅遊預訂平臺（「Holisto」或「公司」）和特殊目的收購公司Moringa Acquisition Corp（納斯達克股票代碼：MACA，「，Moringa」，）今天宣佈，他們已達成一項業務合併協議，該協議將導致Holisto在納斯達克上市。業務合併爲Holisto Ltd提供。預計股本價值約為4.05億美元。如下所述，在某些限制的情況下，該交易為辣木的非贖回公眾股東提供了在交易結束時按比例獲得最多額外1，725，000股股份的紅利池的機會，這將導致合併對價為每股未贖回的辣木A類普通股1.15至1.6股Holisto普通股。非贖回股東合併對價的確切比例將取決於贖回的辣木股份數量。

該交易預計將於2022年第四季度完成。

Holisto是一家基於技術的在線旅行預訂平臺，通過利用先進人工智能的力量，讓消費者的旅行更加實惠和個性化，正在顛覆市場。Holisto先進的人工智能技術利用其對多個庫存來源（包括在線旅行社、全球分銷系統、批發商和酒店運營商）的酒店價格和計劃的獨特整體視圖，為消費者提供更實惠和個性化的預訂。以多個品牌運營，包括GoSplitty（http：//www.gosplitty.com/）和Traveluro（www.traveluro.com）。

Holisto的創始人受到顛覆龐大、分散且複雜的旅行預訂市場的機會的啓發。通過使用先進的大數據和人工智能技術，Holisto為消費者旅行者實現了增量成本節約和簡單性。

Holisto首席執行官兼聯合創始人Eran Shust表示：「從一開始，我們就受到了利用先進的大數據和人工智能技術顛覆龐大、分散和複雜的旅行預訂市場的機會的啓發，這些技術通過結合來自多個來源的產品來實現增量成本節約和簡單性。」「我們與辣木的結合和進入公開市場將使Holisto能夠繼續積極利用我們的技術，擴大我們的平臺和基礎設施，擴大我們的客户獲取和品牌知名度。"

Moringa首席執行官兼董事長Ilan Levin補充説：「我們非常高興地宣佈與Holisto合併。Holisto正在利用先進的技術解決方案在一個巨大的全球市場中進行創新，這個市場已經成熟，可以為消費者旅行者的利益進行轉型。 隨着Holisto繼續快速擴大其業務，我們期待着我們的合作伙伴關係和機會利用我們的專業知識。"

Holisto投資亮點：

關鍵交易條款

根據10美元的股價，Holisto的預計隱含預計股本價值約為4.05億美元。然而，最多額外1，725，000股Holisto股份的獎金池將按比例分配給非贖回辣木股東，這將導致業務合併中的兑換率為每股未贖回辣木A類普通股1.15至1.6股Holisto普通股，具體比例將根據贖回的辣木公開股數量確定。假設交易結束時每股辣木A類普通股的價格為10.00美元，則非贖回辣木股東將以持有的每股辣木A類普通股換取合併后上市公司的股票，價值相當於11.50美元（假設辣木股東沒有贖回）和16.00美元（假設至少有75%贖回，導致最大股比）。

在執行業務合併協議的同時，Moringa和Holisto與一名非關聯投資者簽訂了一份證券購買協議，根據該協議，投資者將從Holisto購買價值3000萬美元的高級有擔保可轉換票據，該票據將以每股11.00美元或轉換時市價90%中的較低者轉換為Holisto普通股，以及以11.50美元的行使價購買1，363，636股Holisto普通股的認購權。可轉換票據融資須遵守Holisto和票據投資者的平倉條件。

此次業務合併已獲得Holisto和Moringa董事會一致批准，預計將於2022年第四季度完成，前提是滿足慣例完成條件，包括Holisto和Moringa股東的批准以及納斯達克的批准。