Compass多元化将以5.3亿美元的企业价值收购PrimaLoft

将品牌、高性能合成绝缘和材料的领先供应商纳入Codi的消费业务

随着消费者对可持续服装需求的增强，PrimaLoft对可持续发展的承诺提供了独特的价值主张

康涅狄格州韦斯特波特，2022年6月6日(Global Newswire)--拥有领先的中端市场业务的Compass Diversified(纽约证券交易所股票代码：CODI)(或本公司)今天宣布，它已达成最终协议，以5.3亿美元的企业价值(不包括营运资金和交易后的某些其他调整)收购PrimaLoft Technologies Holdings，Inc.的股权，PrimaLoft Technologies Holdings，Inc.是PrimaLoft，Inc.的母公司，PrimaLoft是主要用于消费外衣和配件的品牌、高性能合成绝缘和材料的领先供应商。

总部设在纽约州莱瑟姆的PrimaLoft于1983年由奥尔巴尼国际公司(纽约证券交易所代码：AIN)成立，以响应美国军队的要求，为士兵开发一种合成绝缘材料，这种材料复制了传统鹅绒的保暖和重量特性，但在潮湿时仍保持温暖。除了在潮湿条件下保持高性能外，PrimaLoft®合成绝缘材料产品组合还提供既能模拟自然羽绒美学，又能自由设计从时尚蓬松到轻便高性能服装的产品。PrimaLoft隔热材料还为品牌合作伙伴提供了卓越的经济性，并通过使用回收的低碳投入物实现了更好的可持续性特征。

今天，PrimaLoft为超过950个活跃的品牌合作伙伴提供服务，包括巴塔哥尼亚、耐克、Stio、La Sportiva、Polo Ralph Lauren、Helly Hansen、Marmot、Moncler和Canada Goose。作为拥有90多项全球专利以及工艺商业秘密的技术领先者，PrimaLoft正在通过其专利产品ThermoPlume®等技术，在绝缘夹克市场上彻底改变合成替代品以降低羽绒的成本。ThermoPlume®隔热材料干燥时的性能与羽绒绝缘相当，潮湿时性能优于羽绒绝缘，可100%使用可回收原材料制造，并可无缝集成到传统的羽绒制造工艺中。

PrimaLoft已经发现，企业和领导者不仅需要预测未来，而且需要将其塑造成更可持续的未来。其不懈负责的™精神意味着PrimaLoft能够创造和交付高性能的产品，同时减少对环境的影响。事实上，自2015年以来，PrimaLoft已经从垃圾填埋场转移了6.14亿个塑料瓶，开创了可生物降解和碳负向纤维聚合物，并为其采用P.U.R.E.™制造技术制造的专有绝缘系列减少了高达70%的排放。

Compass Diversified首席执行官埃利亚斯·萨博表示：“PrimaLoft具备我们在收购中寻找的所有属性，一旦完成，将增加Codi收购具有强大竞争优势的行业领先的创新业务的记录。”“PrimaLoft是市场领导者，拥有重要的知识产权，在一个巨大的、不断增长的潜在市场中运营，拥有由Mike Joyce领导的世界级管理团队。此外，PrimaLoft是一家高增长、高自由现金流产生的企业，处于可持续发展的前沿，与Codi以负责任和道德的方式开展业务，同时提供卓越的投资结果的使命完全一致。我们很高兴支持PrimaLoft的下一阶段增长。”

PrimaLoft总裁兼首席执行官Mike Joyce表示：“我为PrimaLoft与Victor Capital Partners合作取得的成功感到无比自豪，也很高兴能与Codi合作，Codi与我们一样致力于通过创新建设一个可持续的未来。我们相信，PrimaLoft处于有利地位，将继续其释放人、产品和地球的全部潜力的宗旨，因为我们满足了服装行业和其他领域对可持续产品创新的需求。我们通过始终如一地提供提高可持续性和性能的创新产品的能力，与主要客户建立了持久的伙伴关系，我们期待着利用Codi的世界级平台继续推动合成材料市场向前发展。“

根据惯例的成交条件，此次收购预计将于7月份完成。William Blair&Company与Baird一起担任PrimaLoft(Victor Capital Partners的投资组合公司)的首席财务顾问。Jefferies LLC担任Compass Diversified的独家财务顾问。

交易完成后，PrimaLoft将继续由其目前的领导团队领导。

有关此次收购的更多信息将在Codi将提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K表格的当前报告中获得。