港股早知道 | 萬億中石油遭富時剔除，龍源電力、中鐵獲納入

【今日頭條】

富時A50剔除中國石油，富時中國50納入龍源電力、中國中鐵

6月1日晚間，富時羅素公佈了富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的季度審覈變更結果。富時中國A50指數成分股將納入海螺水泥、中信銀行和通威股份；刪除智飛生物、格力電器和中國石油。富時中國50指數納入龍源電力、中國中鐵，剔除舜宇光學科技等。

國常會：部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效

6月1日，李克強主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出，下一步，要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民羣眾應知盡知、應享盡享。新增1400多億元留抵退税，要在7月份退到位。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元信貸額度。落實支持平臺企業合法合規境內外上市等舉措。

點評：國家能源局目前正在啟動「3交9直」特高壓項目的研究論證工作，除20年國網疫情新增的三條直流特高壓外，隨時將新增規劃若干條特高壓線路，有望形成催化。新能源大發展背景下十四五特高壓建設景氣度肯定高於十三五。新成長主要關注電力物聯網/智能配網標的。涉及相關港股包括威勝控股（03393）。

【大勢展望】

隔夜美股鋰礦板塊連續兩日大跌 鋰礦價格下跌利好下游電池廠及車企

隔夜美股值得注意的是鋰礦板塊持續第二日大跌。美國雅寶（ALB.US）一度下挫10%，收盤跌7.8%；智利礦業化工（SQM.US）跌5.11%；而Livent（LTHM.US）則大跌超過14%。高盛分析師團隊認為由於鋰鈷鎳相關的投資，未來三年供應年均增速將分別達到33%、14和8%。並且，在未來一到兩年，這三種金屬的供應均將出現持續過剩。高盛認為供應過剩最嚴重的將是鋰，主要是因為澳大利亞、中國和智利新的鋰礦新項目開始運轉。

點評：鋰礦價格下跌利好下游電池廠及車企。涉及港股鋰礦龍頭贛鋒鋰業（01772）及新能源車企：比亞迪（01211）、小鵬汽車-W（09868）、理想汽車-W（02015）等。

【熱點前瞻】

銀保監會：強力整治保險機構大股東等關聯方通過關聯交易套取保險資金

銀保監會日前向各銀保監局，各保險集團公司、保險公司、保險資產管理公司，保險業協會、保險資管業協會下發《加強保險機構資金運用關聯交易監管工作有關事項通知》。《通知》總體要求，強力整治保險機構大股東或實際控制人、內部人等關聯方通過關聯交易挪用、侵佔、套取保險資金，輸送利益，轉移財產，規避監管，隱匿風險等，堅持零容忍、重處罰、嚴監管，堅決遏制資金運用違法違規關聯交易，推動保險行業高質量發展。中資保險板塊有壓力。

海南體彩管理中心：視頻電子即開遊戲不涉及互聯網銷售 銷售僅限在實體店內

6月1日，海南省體育彩票管理中心發佈關於海南視頻電子即開彩票遊戲的聲明。聲明稱，近期在實施技術系統升級，遊戲規則未做調整，無新增遊戲。本次系統升級后的業務模式將投注卡由實體卡片變更為電子虛擬卡，投注卡按照財政部的批覆要求使用，屬於專用；視頻電子即開遊戲不涉及互聯網銷售，銷售僅限在實體店內，通過專用銷售設備採取線下方式銷售；此外，視頻電子即開彩票目前不具備渠道拓展條件，后續待條件成熟時，該機構將通過公開邀約方式，啟動渠道拓展。彩票概念：瘋狂體育（00082）亞博科技控股（08279）。

拜登宣佈進口外國奶粉並加速國內生產 以解決嬰兒配方奶粉短缺問題

美國總統拜登和美國衞生與公眾服務部部長哈維爾·貝塞拉、公共衞生局局長維韋克·穆爾蒂以及幾家大型奶粉製造商的負責人舉行圓桌會議，宣佈美國政府將通過進口外國奶粉並利用《國防生產法》加速國內生產來應對美國的嬰兒配方奶粉短缺問題。根據白宮發佈的聲明，拜登政府將在美國衞生與公眾服務部的協助下，採購約172365千克澳大利亞嬰兒配方奶粉製造商Bubs Australia的奶粉，運輸奶粉的兩個航班將分別於6月9日和6月11日到達美國。

美國政府採購澳洲及歐洲奶粉，或促使相關產品漲價。涉及相關奶粉類港股包括：H&H國際控股（01112）、澳優（01717）、中國飛鶴（06186）。

【個股點晴】

贛鋒鋰業：公司位於阿根廷的Mariana鹽湖項目開工建設，投資6億美元年產2萬噸氯化鋰

據公司官微，阿根廷時間5月30日，贛鋒Mariana鹽湖項目舉行開工儀式。Mariana項目位於阿根廷薩爾塔省，鋰資源總量為約合812萬噸LCE，贛鋒持有該項目100%股權。儀式上，贛鋒宣佈將投資約6億美元，建設年產兩萬噸氯化鋰生產基地。此外，贛鋒在阿根廷的另一個鹽湖項目Cauchari也規劃於今年投產，一期將形成年產4萬噸碳酸鋰的產能。

微博-SW(09898.HK)一季度淨收入達4.85億美元 廣告業務穩健增長

微博-SW(09898.HK)公告，截至2022年3月31日止第一季度的未經審計財務業績，公司實現淨收入4.846億美元，同比增長6%，依據固定匯率計算同比增長3%。廣告及營銷收入4.271億美元，同比增長10%。經營利潤1.028億美元，經營利潤率為21%。非公認會計准則經營利潤為1.417億美元，非公認會計准則經營利潤率為29%。非公認會計准則歸屬於微博的淨利潤為1.329億美元，合每股攤薄淨收益56美分。2022年3月的月活躍用户數為5.82億，同比淨增約5100萬用户。移動端用户佔月活躍用户數的95%。2022年3月的日均活躍用户數為2.52億，同比淨增約2200萬用户。

理想汽車-W(02015.HK)5月交付1.15萬輛理想ONE 同比增長165.9%

理想汽車-W(02015.HK)宣佈，公司於2022年5月交付11,496輛理想ONE，同比2021年5月增長165.9%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達171,467輛。

小鵬汽車-W(09868.HK)5月共交付1.01萬輛智能電動車 同比增長78%

小鵬汽車-W(09868.HK)宣佈其2022年5月車輛交付數據。小鵬汽車在2022年5月共交付10,125輛智能電動車，同比增長78%。5月份交付量包括4,224輛小鵬P7智能轎跑，3,686輛小鵬P5智能家轎，以及2,215輛G3i緊湊型智能SUV系列。截至2022年5月31日，2022年累計交付達到53,688輛，同比增長122%。

蔚來-SW(09866.HK)：5月交付7024輛汽車

蔚來-SW(09866.HK)發佈公告，蔚來於2022年5月交付7,024輛汽車。有關交付包括5,317輛高端智能電動SUV，其中包括746輛ES8、2,936輛ES6及1,635輛EC6，以及1,707輛ET7(公司的高端智能電動旗艦轎車)。截至2022年5月31日，累計交付量達到204,936輛。

京東618首日出庫單量已超去年全天

5月31日晚8點，京東618全面開啟。京東集團-SW（09618）披露，截至6月1日17時23分，618開門紅的出庫單量和妥投單量雙超去年全天。在成交額Top 20品牌中，中國品牌佔比達到70%。除了線上，截止6月1日12時，西安京東MALL，以及重慶、合肥京東電器超級體驗店，總計客流量環比增長130%，全天成交額環比增長550%。京東超市全渠道業務超800個合作商家，超1.5萬合作家門店成交額同比增長超6倍，超2000個品牌商全渠道業務成交額同比增長超7倍。

廣汽集團：廣汽埃安銷售迅速增長

廣汽埃安5月銷量21056台，同比增長150%；1-5月累計銷量76142台，同比增長122%。大摩發佈研究報告稱，予廣汽集團（02238）「增持」評級，目標價9港元，預計股價在未來30日內有超過80%機率會上升，考慮到市場份額龐大、產量穩定恢復，再加上合理的估值支持下，認為公司可成為汽車購置税減免政策的主要受惠者。

時代電氣：海外大廠滿產停止接單 車規級IGBT缺口大

海外大廠安森美、英飛凌等紛紛傳出IGBT訂單接不過來的消息。安森美深圳廠內部人士透露消息稱，車用IGBT訂單已滿且不再接單，但不排除訂單中存在一定比例的超額下單。士蘭微和華潤微相關人士也表示，由於汽車和光伏需求增加明顯，IGBT訂單增長很快，做不過來。據悉，在IGBT產品中，車用IGBT的缺口更大。CINNOResearch半導體事業部總經理Elvis稱，車規級IGBT更下探至0.5，即供需缺口在50%以上。小摩表示時代電氣今年首季IGBT業務出現令人矚目的好轉，推動盈利增長。維持時代電氣（03898）「增持」評級，目標價由62港元上調至65港元（現價34港元）。

再鼎醫藥-SB：自願轉換為聯交所主板雙重主要上市，此前為納斯達克主要上市、香港第二上市

再鼎醫藥發佈公告，公司收到香港聯交所根據指引信HKEX-GL112-22第3.24段發出有關轉為主要上市申請的確認。於主要轉換生效日期(預計為2022年6月27日)后，公司將於香港聯交所及納斯達克全球市場雙重主要上市。

【AH股】

福萊特玻璃(06865.HK)擬非公開發行A股募資不超60億元

【財務數據】

金斯瑞生物科技(01548.HK)：傳奇生物一季度收益4080萬美元 研發開支達8130萬美元

【業績預告】

興勝創建(00896.HK)預期年度淨利同比減少約40%-50%

【運營數據】

大唐集團控股(02117.HK)1-5月實現累計合約銷售額約101.5億元

【併購出售】

中國有色礦業(01258.HK)擬224.09萬美元收購贊比亞物業資產

卡姆丹克太陽能(00712.HK)擬1.8億元出售上海太陽能晶片製造廠

上實城市開發(00563.HK)成功中標上海六幅地塊

鷹普精密(01286.HK)擬5927萬元收購佛山市美鍛製造技術全部股權

瑞慈醫療(01526.HK)擬收購無錫瑞慈23.43%股權及出售常州瑞慈57.92%股權

盛業(06069.HK)以7820萬元出售應收賬款

【要約私有化】

1957 & CO.(08495.HK)獲Cai Weike溢價約7.9%提收購要約

【投資運營】

中教控股(00839.HK)：與中國銀行江西省分行簽署職業教育全面戰略合作協議

百家淘客(08287.HK)澄清：公司與百家安不存在任何關係 考慮更名為"元宇宙雲基科技集團"

【回購註銷】

比亞迪股份(01211.HK)6月1日耗資4.33億元回購145.2萬股A股

友邦保險(01299.HK)6月1日耗資1.63億港元回購201萬股

匯豐控股(00005.HK)5月31日耗資8034.6萬港元回購154.72萬股

濰柴動力(02338.HK)6月1日耗資3185.62萬元回購264.1萬股A股

ESR(01821.HK)6月1日耗資1150.96萬港元回購50.52萬股

京東健康(06618.HK)6月1日耗資1279.43萬港元回購26.83萬股

海爾智家(06690.HK)6月1日耗資2143.56萬元回購84.46萬股A股

創新奇智(02121.HK)6月1日耗資5011.95萬港元回購211.66萬股

萬科企業(02202.HK)6月1日耗資2015.14萬元回購113.0萬股A股

【股權激勵】

信達生物(01801.HK)向Zieziula授出11.7萬股購股權及1.46萬股受限制股份

百本醫護(02293.HK)採納股份獎勵計劃

【債務融資】

招商局置地(00978.HK)獲得10億元貸款

【人事任免】

國聯證券(01456.HK)：選舉葛小波為公司董事長