萬科擬發行2022年第二期10億公司債 票息區間2.4%-3.8%

觀點網訊：5月30日，萬科企業股份有限公司發佈2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告。

據觀點新媒體瞭解，本期債券面值為人民幣100元，發行價格為每張人民幣100元，本期債券發行規模不超過10億元(含)。本期債券募集資金扣除發行費用后擬全部用於償還公司到期債務和置換已用於償還到期債務的自有資金或金融機構借款等符合相關法律法規及政策要求的用途。

本期債券分為兩個品種，本期債券品種一期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。品種二期限為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。

據瞭解，本期債券僅面向專業機構投資者發行，普通投資者和專業投資者中的個人投資者不得參與發行認購。品種一票面利率詢價區間為2.4%-3.4%，品種二票面利率詢價區間為2.8%-3.8%。起息日為2022年6月6日。

另悉，於 2021年3月24日，中國證券監督管理委員會以「證監許可[2021]970號」文同意萬科企業股份有限公司面向專業投資者發行面值不超過(含)80億元的公司債券。本次債券申報時命名為「萬科企業股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券」。

因分期發行，按照命名規則，本期債券名稱確定為「萬科企業股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)」。本次債券名稱變更不改變原簽訂的與本次債券相關文件的法律效力。