收购Aesther Healthcare，United Gear和Assembly宣布最终合并协议

合并后的公司预计将在纳斯达克收盘后交易，交易代码为EVGT

纽约，NY/ACCESSWIRE/2022年5月27日/Aesther Healthcare Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码：AEHA)是一家特殊目的收购公司(SPAC)，成立目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。该公司今天宣布，它已与电动汽车和其他快速发展的行业的高精度齿轮制造商联合齿轮装配公司(United Gear)达成了一项合并协议和合并计划。交易完成后，United Gear将成为Aesther(“业务合并”)的全资子公司。此外，Aesther将更名为EVGT Ltd，其普通股和认股权证预计将在交易完成后在纳斯达克上市，代码分别为“EVGT”和“EVGTW”。

联合齿轮公司是联合之星控股公司的子公司，该公司是一家多元化的尖端工业产品提供商，将由联合之星董事长罗杰·韦斯特担任执行主席，托德·罗曼诺斯基担任总裁兼首席执行官。

联合齿轮在2022年生产了515多个独特的零件，建立了广泛的全球客户基础，为多个大型终端市场设计和制造高精度齿轮，关键客户已经到位。这些高增长、数十亿美元的市场包括价值2874亿美元的电动汽车市场，United Gear为Lucid提供零部件；3.8T美元的汽车市场，United Gear为沃尔沃、胡斯科、戴纳和通用汽车以及老客户Tremec和Tsubaki供应电动汽车零部件；7.3T美元的建筑市场，United Gear为艾利森变速器、丰田、英格索兰德和卡特彼勒提供零部件；1.8T美元的采矿市场，客户为康明斯、GKN Driveline和卡特彼勒；以及11.0T美元的美国农业市场，United Gear与John Deere合作。

联合齿轮公司总裁托德·罗曼诺斯基评论说：“我们在多个行业的创新方面有着良好的业绩记录，我们相信，在帮助汽车市场上的新电动汽车客户和传统客户将其车队转换为电动汽车方面，我们走在了前列。现在是一个重要的时刻，因为各行业的法规正在发生变化，要求更好的排放和燃油经济性目标。我们认为，为这些行业开发电动汽车从未像现在这样重要，我们的技术有望在优化这些新车型方面发挥重要作用。我们的大多数行业都在增长，我们相信，随着技术的不断改进，采用率只会继续增加。“

Aesther董事长兼首席执行官Suren Ajjarapu补充说：“我们相信，Eesther和United Gear的合并将导致一家盈利的上市公司，该公司将提供积极的估值，收入不断增加，进入一个已经表现出巨大成功并有持续增长空间的市场类别。联合齿轮的长期客户关系、供应链专业知识、质量和精度的历史，以及美国总部和制造设施使其成为我们投资者的一个有吸引力的合作伙伴，我们期待着合作完成其进入公开市场。联合齿轮公司是一项战略性的美国资产，它正在利用美国制造业回流的趋势。“

顾问

Ellenoff Grossman&Schole LLP担任Aesther的法律顾问，Barack Ferrazzano Kirschbaum&Nagelberg LLP担任United Gear的法律顾问。基准投资有限责任公司的部门EF Hutton担任Aesther的资本市场顾问。Colonnade Securities LLC是联合之星的财务顾问。

关于Eesther

Aesther是一家特殊目的收购公司(SPAC)，其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。其委托人拥有公共和私人市场投资经验和运营知识，能够为目标带来增值收益，包括获得变革性技术的强大机会。目前拥有不同背景的管理团队相信，它可以寻找、评估和处理未来潜在的收购目标，以及在需要时担任管理角色和/或运营支持的能力。Eesther团队在多个行业投资和运营业务方面拥有丰富的经验，并在创造性地构建交易结构以释放和最大化价值方面拥有重要的长期记录。

关于联合齿轮

近50年来，总部位于威斯康星州哈德逊的联合齿轮公司一直是全球原始设备制造商的精密齿轮、轴和相关总成的供应商。凭借生产机器、精密测量工具和专业技能的广泛组合，联合齿轮成功地提供了要求更严格的公差、更短的截止日期和更大的附加值的产品。其质量控制和最先进的制造工艺创造了一个统一和集成的系统。联合齿轮公司已通过国际标准化组织/国际航空运输联合会16949认证，确保产品的一致性和客户的性能质量。我们是美国齿轮制造商协会的骄傲成员。2017年，联合齿轮扩大了原型部门，以适应更广泛的产品范围。

其他信息以及在哪里可以找到

关于合并协议和建议的业务合并，Aesther打算向美国证券交易委员会(SEC)提交一份关于建议的业务合并的附表14A的委托书。本通信不是、也不是对Aesther已经或可能向SEC提交的与拟议的业务合并相关的委托书或任何其他文件的替代。建议Aesther的股东及其他有利害关系的人士阅读初步委托书及其修订本、最终委托书及以参考方式并入其中的与业务合并相关的文件，因为这些材料将包含有关Aesther、United Gear、合并协议及业务合并的重要信息。最终委托书和业务合并的其他相关材料一旦可用，将在就业务合并进行投票的记录日期起邮寄给Aesther的股东。艾瑟公司的股东还将能够获得提交给证券交易委员会的初步委托书、最终委托书和其他文件的副本，这些文件将通过引用的方式并入其中，一旦获得，可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得，或通过直接向以下地址提出请求：伊瑟尔医疗收购公司，515Madison Avenue，Suite8078，New York，NY 10022，

征集的参与者

Aesther、United Gear及其各自的董事、高管、其他管理层成员和员工可被视为就企业合并向Aesther股东征集委托书的参与者。投资者和证券持有人可以在Aesther向SEC提交的文件中获得有关Aesther董事和高级管理人员在业务组合中的姓名和权益的更详细信息，包括在向SEC提交的初步委托书及其修正案、最终委托书和提交给SEC的其他文件中，有关United Gear董事和高级管理人员的此类信息也将包括在委托书中。

无要约或邀约

本新闻稿不构成就任何证券或企业合并征求委托书、同意或授权。本新闻稿也不构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售证券，在这些州或司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。除非招股说明书符合证券法第10节的要求或获得豁免，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

本通信包含符合联邦证券法定义的有关Aesther和United Gear之间拟议的业务合并的某些前瞻性陈述，包括但不限于有关业务合并的预期收益、业务合并的预期时机、业务合并完成后联合齿轮和合并后公司的隐含企业价值、未来财务状况和业绩以及业务合并的预期财务影响、对业务合并的完成条件的满意度、联合齿轮的预付款估值(受业务合并结束前可能发生变化的某些输入的影响，并在业务合并结束后进行调整)的陈述。Aesther公众股东的赎回水平以及联合齿轮公司的产品和市场以及预期的未来业绩和市场机会。这些前瞻性陈述一般由“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会继续”、“可能结果”和类似的表述来识别，但没有这些话并不意味着一份声明不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定因素的影响。

许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：(I)拟议的业务合并可能不能及时完成或根本不能完成的风险，这可能对Aesther的证券价格产生不利影响；(Ii)拟议的业务合并可能无法在Aesther的业务合并截止日期之前完成的风险，以及如果Aesther寻求延长业务合并截止日期可能无法获得延长的风险；(Iii)未能满足完成业务合并的条件，包括Aesther股东批准合并协议；(Iv)发生任何可能导致终止合并协议的事件、变化或其他情况；(V)未能在公司股东赎回任何现金后达到最低可用现金数额；(Vi)赎回超过最高门槛或未能达到与完成预期业务合并相关的纳斯达克全球市场初始上市标准；(Vii)业务合并的宣布或悬而未决对United Gear的业务关系、经营结果和总体业务的影响；(Viii)拟议的业务合并扰乱United Gear当前计划和运营的风险；(Ix)可能对United Gear或与合并协议或拟议的业务合并相关的Aesther提起的任何法律诉讼的结果；(X)United Gear竞争市场的变化，包括竞争格局、技术发展或监管变化；(Xi)国内和全球总体经济状况的变化；(Xii)联合齿轮公司可能无法执行其增长战略的风险；(Xiii)与持续的新冠肺炎疫情和应对措施相关的风险，包括供应链中断；(Xiv)联合齿轮公司可能无法发展和维持有效的内部控制的风险；(Xv)与业务合并相关的成本以及未能实现业务合并的预期效益或未能实现估计的预计结果和基本假设，包括与估计的股东赎回有关的风险；(Xvi)认识到拟议业务合并的预期效益并实现其商业化和发展计划，以及识别和实现额外机会的能力，这些机会可能受到竞争、United Gear经济增长和管理增长以及聘用和留住关键员工的能力的影响；以及(Xvii)以及Aesther提交给证券交易委员会的文件中讨论的因素，以及将包含在与拟议业务合并有关的委托书中的那些因素。

上述因素列表并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及其他风险和不确定因素，这些风险和不确定性将在初步委托书及其修正案的“风险因素”部分、最终委托书以及Aesther不时提交给证券交易委员会的其他文件中进行描述。这些文件确定和处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，虽然United Gear和Aesther可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非适用法律要求，否则它们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订这些前瞻性陈述。United Gear或Aesther都不能保证United Gear或Aesther，或合并后的公司将实现其预期。

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投资者联系方式：

core IR 516 222 2560 pr@coreir.com www.coreir.com

来源：Aesther Healthcare Acquisition Corp

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