美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 油價持續回落

盤前市場動向

1.5月10日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.63%，標普500指數期貨漲0.79%，納指期貨漲1.27%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲1.37%，英國富時100指數漲0.77%，法國CAC40指數漲1.01%，歐洲斯托克50指數漲1.23%。

3. 截至發稿，WTI原油跌1.09%，報101.97美元/桶;布倫特原油跌1.25%，報104.62美元/桶。

市場消息

美聯儲威廉姆斯：2024年通脹將接近2%的目標，預計2022年的GDP增長率將在2%左右，失業率將保持在目前的低水平。美聯儲的任務很艱鉅，但要想讓美國經濟恢復平衡、價格穩定，這並非不可克服的。我們的行動將冷卻需求，導致供應短缺的因素將得到解決。美聯儲需要依賴數據，根據情況調整政策行動。

德銀美銀同時喊話：標普500指數下跌趨勢未止。德意志銀行分析師預測，標普500指數將在2023年下跌20%，進入熊市。而美國銀行全球研究策略師在上周警告稱，市場將受到「利率衝擊」，預計股市仍會繼續下跌。此外，富國銀行的高級全球市場策略師Sameer Samana此前表示，如果標準普爾500指數跌至技術支撐位4100點以下，則該指數有三分之一的機會進入熊市(標普500指數周一美股收盤已跌破4000點)。

美股哀鴻遍野，小摩仍建議抄底。摩根大通全球市場策略師Marko Kolanovic表示，現在還不是放棄股票或大宗商品的時候。他在一份報告中寫道:"我們保持風險偏好，持有股票和大宗商品，減持債券和現金。過去一周的拋售似乎過頭了，在很大程度上是由技術流、恐懼和市場流動性差推動的，而不是由基本面發展推動的。」

歐盟對俄羅斯石油禁令無法達成一致。在馬耳他和佔歐盟船運總運力一半以上的海運大國希臘艱難遊說后，歐盟放棄了禁運俄羅斯石油的提議。一些成員國最近會談時表示，有效的禁運應該讓英美等歐盟以外地區的國家參與進來，尤其是考慮到美國可能對很多貨輪會懸掛國旗的國家、比如利比里亞、馬紹爾羣島和巴拿馬施加影響。此外，儘管歐盟委員會主席馮德萊恩周一親自到訪匈牙利並和匈總理歐爾班會晤，匈牙利仍然未能支持歐盟的禁令提議。

沙特、阿聯酋石油部長：所有能源閒置產能都在減少。沙特石油部長Abdulaziz bin Salman王儲周二表示，最近成品油價格的飆升前所未見。他指出：「世界需要清醒地認識到這種現實。世界正從各個層面耗盡能源產能。」此外，阿聯酋能源部長Suhail al Mazrouei同樣表示，如果全球沒有更多的投資，OPEC+將無法保證在需求完全從疫情中恢復時提供充足的石油供應。

個股消息

Peloton(PTON.US)Q3業績崩塌，盤前跌超26%。Peloton2022年第三財季業績顯示，營收同比下降24%至9.643億美元，低於華爾街預估的9.716億美元;淨虧損為7.571億美元，大幅高於共識預期的淨虧損1.321億美元，上年同期為淨虧損860萬美元。與此同時，Peloton預計第四財季營收為6.75億-7億美元，遠低於分析師平均預期8.209億美元;調整后的EBITDA指引為-1.15億至-1.2億美元，而市場預期為-1990萬美元。Peloton下調了業績指引，主要是因為「需求疲軟」以及最近硬件產品降價。

理想汽車(LI.US)收入總額為95.62億元，環比減少10.0%。車輛銷售收入為人民幣93.1億元(14.7億美元)，環比減少10.3%。收入總額為人民幣95.62億元(15.1億美元)，環比減少10.0%。毛利為人民幣21.6億元，環比減少9.1%。歸屬於普通股股東的淨虧損為1086.6萬元，同比收窄96.98%;每股淨虧損0.01元。

輝瑞(PFE.US)斥資116億美元收購Biohaven(BHVN.US)。輝瑞宣佈與生物製藥公司Biohaven Pharmaceutical達成協議，將以116億美元的現金收購Biohaven。根據協議，輝瑞將以每股148.50美元現金的價格收購輝瑞尚未持有的所有Biohaven流通股，這一價格較Biohaven在宣佈交易前三個月的成交量加權的平均售價111.70美元溢價33%。雙方董事會均一致批准了該筆交易，並預計交易將於2023年初完成。資料顯示，Biohaven是一家商業化階段生物製藥公司，其開發的NURTEC®ODT(Rimegepant)是首個且唯一一個具有快速溶解口腔崩解片劑型的CGRP受體拮抗劑，也是目前唯一一款獲批可同時用於治療和預防偏頭痛的口服CGRP受體拮抗劑。受此消息提振，截至發稿，Biohaven周二美股盤前暴漲超71%。

菲利普莫里斯(PM.US)或出資150億美元收購瑞典火柴(SWMAY.US)。美國菸草公司菲利普莫里斯(PM.US)和瑞典菸草公司瑞典火柴(SWMAY.US)分別在聲明中證實，正在就收購后者進行談判。兩家公司表示，目前還不確定是否會發出收購要約，也不確定任何潛在收購要約的條款。此前有報道稱，菲利普莫里斯正就收購瑞典火柴進行深入談判，交易價值可能在150億美元左右。知情人士透露，兩家公司之間的談判最早可能在本周達成協議。菲利普莫里斯計劃減少對傳統香菸銷售的依賴，收購瑞典火柴將是這一計劃的重要環節，交易將擴大菲利普莫里斯的無煙氣尼古丁業務。這一收購將是去年初以來最大併購案、至少史上第五大併購交易。

臺積電(TSM.US)今日通知客户明年全面漲價6％。晶圓代工廠臺積電今日通知客户，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6％。部分臺積電客户已證實接獲漲價通知。

重要經濟數據和事件預告

北京時間周三4:30：美國當周API原油庫存

業績預告

周三早間：西方石油(OXY.US)，Roblox(RBLX.US)，Coinbase(COIN.US)，SoFi Technologies(SOFI.US)

周三盤前：武田製藥(TAK.US)