港股早知道 | 中芯國際等獲納入恆指成份股，中國移動G套餐客户累計達4.77億户

【今日頭條】

中芯國際(00981)、中國宏橋(01378)等4只股染藍  恆指成份股增至69只

5月20日，恆生指數公司宣佈截至2022年3月31日的恆生指數系列季度檢討結果，所有變動將於2022年6月13日(星期一)起生效。其中，東方海外國際(00316)、中升控股(00881)、中芯國際(00981)、中國宏橋(01378)將被納入恆生指數成份股。成份股數目將由66只增加至69只。

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【大勢展望】

上周末美股截至收盤，道指漲8.77點，漲幅為0.03%，報31261.90點;納指跌33.88點，跌幅為0.30%，報11354.62點;標普500指數漲0.57點，漲幅為0.01%，報3901.36點。道指連跌八周;標普500收盤暫別熊市，仍接近14個月低位、連跌七周，創二十一年來最長連跌;納指收窄大部分跌幅，仍較去年11月高位跌近30%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20501點，較香港收市跌216.29點或1.06%。

點評：恆生指數反彈略顯謹慎，一邊是A股強勢，一邊是美股中期確定性熊市。關注恆生科技股指數企穩，是下階段衡量恆生指數反彈的重要參考指標。

【熱點前瞻】

1、印度5月22日起鐵礦石出口關税上調至45%-50%不等

據印度財政部消息，印度政府於5月22日調高其鐵礦石的出口關税，其中不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關税上調至45%-50%不等。Mysteel認為，本次關税調整，主要對其58%粉礦和印度球團的進口量會有一些影響，對球團的進口影響大於粉礦影響，粉礦中58%以下影響大於58%以上品種。印度球團到中國減量可能比較明顯，同時部分貿易商已經明確不履行6月以后的球團合約。由於球團售價較高，且印度球團同步銷售至歐洲市場，且印度球團從品質和抗壓等角度教國內球團有明顯差異，原本港口的銷售價格是以低價抬升性價比。目前國產球團銷售價格在1300元/噸，摺合美金176美元/干噸左右，若印度球團價格上調45%，預計現有使用印度球團的鋼廠會調成更有性價比的國內球團。

華泰期貨點評：印度作為全球重要的鋼鐵產品供應國，此次大幅上調冶金產品出口關税，再一次改變了全球冶金產品的供需平衡，其中影響較大的集中在鐵礦和鋼鐵產品出口上。根據國際貿發組織的數據統計，2020年印度向全球出口了5220萬噸鐵礦，其中4732萬噸出口到中國，佔比91%。2022年1—4月，印度向全球出口了1072萬噸鐵礦，出口至中國為624萬噸，佔比大幅下降至58%。造成印度鐵礦出口多元化的原因，是俄烏衝突之后，烏克蘭鐵礦出口的缺失，印度礦開始轉向歐洲、南非、東南亞等國家，用以替代原本的烏精粉。此次大幅、全面上調鐵礦出口關税，也再次宣告，印度礦基本告別國際市場，也將大幅降低全球鐵礦供給總量。此次印度的舉動將進一步加劇全球冶金產品供給緊張的局面，值得給予足夠重視。

涉及相關港股包括鋼鐵板塊：馬鞍山鋼鐵股份(00323)、中國東方集團(00581)、鞍鋼股份(00347)、重慶鋼鐵股份(01053)、鐵貨(01029)。

2、斯諾威礦業拍賣塵埃落地，成交價逾20億元(人民幣)

5月21日，斯諾威54.3%股權拍賣落錘，最終成交價超20億元，買受人為譚威。1)斯諾威核心資產為德址弄巴鋰礦，資源量約72.5萬噸LCE。2)德址弄巴鋰礦目前尚未取得采礦權且未進行建設。3)此次拍賣對應的礦權實際收購價超7000元/噸LCE。以拍賣價20億元計算，此次交易單噸LCE收購價約5080元。但考慮到交易佣金6000萬元及54.3%股權所對應的債務8.7億元，實際拍賣成本達29.3億元，若按此成本計算，單噸LCE收購價約7443元，顯著高於行業內其他鋰礦單噸LCE收購價——22年5月國軒收購宜豐鋰礦約1024元、贛鋒收購松樹崗坦鈮礦約719元;22年3月國城集團收購黨壩鋰礦約996元;21年5月盛新收購木絨鋰礦約524元。

機構認為，長期來看，20-25萬元或是新的鋰價中樞，行業安全邊際將顯著增厚。鋰資源稀缺性已成產業共識，向上打開鋰價想象空間。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)、紫金礦業(02899)。

3、兩大央企攜手，中國建材水泥業務整合取得重要進展

中國建材(03323)發佈公告，於2022年5月11日，祁連山與中國交建及中國城鄉訂立了資產重組示意性協議，有關祁連山以置出標的資產的置換及就差額部分發行對價股份作為對價,購買中國交建及中國城鄉持有的置入標的資產。建議資產重組完成后，預期祁連山將不再為該公司的附屬公司。業內人士表示，此次重組是兩大央企強強聯合的典範，標誌着中國建材旗下水泥業務整合取得階段性重要進展。交易完成后，預計上市公司的收入規模將進一步擴大，盈利能力有所增強。

根據國務院國資委批覆要求，「兩材重組」按照三步走方案，現已完成第一階段中國建材集團層面的重組和第二階段中國建材的重組，第三階段業務板塊重組已開始進行。

【個股點晴】

1、金力永磁(06680)：公司目前在手訂單充足

中信證券發佈報告稱，海外稀土資源開發項目逐年增多，但總體來看存在產業鏈不完整、環保成本較高以及資源品味較低等問題，產能建設或將不及預期。近年來中國企業也開始加大海外稀土資源的佈局，不斷夯實我國在全球稀土產業鏈的龍頭地位及話語權，當前時點持續建議關注國內稀土全產業鏈戰略配置價值。稀土行業進入高質量發展周期，國內稀土產業鏈利潤或持續釋放，維持行業「強於大市」評級。

金力永磁(06680)(300748.SZ)在投資者互動平臺表示，目前在手訂單充足，產能利用較為充分，受到疫情的影響很小。贛州及包頭生產基地所在地未發生大規模疫情，此外公司也已做好預案，利用生產基地的配套宿舍和公寓，均可實行閉環管理，保證生產正常運營。公司在一季度利用各種有效措施，保證滿負荷生產經營，安排好相關物流運輸，以及時滿足下游客户的訂單交付需求。目前公司各在建項目均按計劃推進。

公司一季度報告期內，公司在手訂單充足，產能利用充分，包頭工廠產能逐漸釋放。公司使用晶界滲透技術生產1845噸高性能稀土永磁材料產品，同比增長42.74%，佔同期公司產品總產量的66.98%，較上年同期提高了16個百分點。

2、彩虹新能源(00438)：行業景氣度開始提升

上周末協鑫集成(002506.SZ)發佈公告，公司近期與彩虹集團新能源股份有限公司(以下簡稱「彩虹新能源」)簽署了《戰略合作協議》，協議約定於2022年5月至2024年4月期間，公司向彩虹新能源採購光伏玻璃，合作總金額預計為人民幣20.21億元。

彩虹新能源現有4家控股子公司，並在咸陽、合肥、延安、上饒設有產業基地，自2021年開始，彩虹新能源只剩光伏玻璃業務。就彩虹新能源而言，截至目前，公司有合肥光伏、延安新能源2個主要生產基地，合肥光伏現有窯爐2座，在產產能1550t/d，另有在建窯爐1座，產能750t/d，預計2022年可正式投產;延安新能源現有窯爐1座，在產產能850t/d，則公司2022年時的產能可達到3150t/d。

光伏玻璃行業背景：歐盟委員會公佈名為「RepowerEU」的能源計劃，快速推進綠色能源轉型;其次是光伏玻璃價格近期回暖;年初彩虹新能源向深交所遞交了招股説明書，申請於創業板上市，國泰君安為其保薦機構，公司欲在此次IPO中募集資金20億人民幣。若能成功在創業板掛牌，彩虹新能源將實現H股+A股的雙重上市。

阜博集團(03738.HK)公佈，截至2022年3月31日止三個月內，集團的總收入相對2021年同期的增幅約65%；中國內地業務的收入相對2021年同期的增幅約195%；每月持續收入("MRR")相對2021年同期的增幅約54%。

【個股焦點】

中國移動(00941.HK)發佈4月份客户數據：5G套餐客户累計達4.769億户

中國移動(00941.HK)發佈2022年4月份的運營數據，移動業務方面，客户總數累計到達96,639.6萬戶，本月淨增客户-24.2萬戶，5G套餐客户數累計達47,691.6萬戶。有線寬帶業務方面，客户總數累計到達25,126.1萬戶，本月淨增數216.8萬戶。

中國聯通(00762.HK)：截至4月份5G套餐用户累計達1.748億户

中國聯通(00762.HK)發佈公告，截至2022年4月份，「大聯接」用户累計到達78,655.7萬戶，5G套餐用户累計到達17,476.8萬戶，物聯網終端連接累計到達32,001.0萬戶。5G行業虛擬專網服務客户達1,552個；當月智慧客服客户問題解決率97.6%；當月智慧客服智能服務佔比76.8%；授權專利本年累計592件。

小米集團-W(01810.HK)授出合共5534.8201萬股獎勵股份

小米集團-W(01810.HK)宣佈，董事會於2022年5月20日根據股份獎勵計劃獎勵合共55,348,201股獎勵股份予1,875名選定參與者，其中1,873名選定參與者為非關連承授人，而兩名選定參與者則為關連承授人。

中遠海控(01919.HK)：控股股東方面擬增持15億元-30億元公司A股和H股 已增持50萬股A股及302.55萬股H股

【財務數據】

徽商銀行(03698.HK)一季度淨利達39.96億元

新華匯富金融(00188.HK)前三季度歸屬公司股東虧損約5000萬港元

【業績預告】

貿易通(00536.HK)預期中期純利顯著減少

B & D STRATEGIC(01780.HK)預期年度綜合稅后溢利約900萬港元

清晰醫療(01406.HK)預計年度盈利不少於約1300萬港元

【運營數據】

中國再保險(01508.HK)：大地財險1-4月原保費收入達160.79億元

【併購出售】

九龍建業(00034.HK)擬8.166億港元收購能傑發展的全部已發行股本

【增發供股】

智富資源投資(00007.HK)擬配發1.94億股籌資2315萬港元

集一控股(01495.HK)擬配售最多4143.18萬股 淨籌2330萬港元

【投資運營】

高偉電子(01415.HK)與立訊精密訂立採購框架協議

復星醫藥(02196.HK)： FS-1502用於非小細胞肺癌的治療於中國境內啟動II期臨牀研究

金融街物業(01502.HK)擬設立合資 從事物業管理及停車場服務

【回購註銷】

京東健康(06618.HK)5月20日耗資2133.74萬港元回購44.71萬股

友邦保險(01299.HK)5月20日耗資9361.09萬港元回購117.66萬股

ESR(01821.HK)5月20日耗資1152.6萬港元回購51.14萬股

海爾智家(06690.HK)5月20日耗資1525萬元回購59.54萬股A股

融創服務(01516.HK)5月20日耗資1961.5萬港元回購500萬股

國泰君安國際(01788.HK)5月20日耗資208.6萬港元回購243萬股

渣打集團(02888.HK)5月19日耗資110.62萬英鎊回購18.84萬股

第一太平(00142.HK)5月20日耗資201.85萬港元回購64.6萬股

【股權激勵】

華寶國際(00336.HK)採納股份獎勵計劃

成實外教育(01565.HK)：受託人於市場購買合共630.8萬股股份

【債務融資】

高陽科技(00818.HK)已成立規模3.62億元資產支持證券計劃(第二期)

雅居樂集團(03383.HK)：全數償還定期貸款信貸

金科服務(09666.HK)：受託人根據股份獎勵計劃購買150萬股

中梁控股(02772.HK)：提前贖回1.5億美元2022年8月票據