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2022-05-22 15:04
本報(chinatimes.net.cn)記者陸肖肖 北京報道
本周(5月16日-20日)光伏板塊繼續修復,東方財富網的光伏設備板塊本周漲幅為13.62%。《華夏時報》記者重點監測的10家企業全部上漲,其中,漲幅最高的是之前跌的最狠的陽光電源,一周漲幅為19.15%,其次是「硅料大王」通威股份,本周漲幅為14.00%,第三是近期大幅擴產的晶澳科技,本周上漲了12.75%。隆基綠能改名后股價表現也不錯,周度上漲9.92%,中環股份、福斯特漲幅也都在9%以上。
特變電工陷「光伏站毀苗」風波
本周,光伏領域關注度比較大的新聞就是特變電工的「光伏站毀苗」事件,5月19日,行唐縣光伏發電項目施工清表問題聯合調查組發佈通報稱,行唐200MV光伏發電項目,由新疆特變電工子公司行特新能源投資建設,是「農光互補」項目,截至2022年4月30日,共計完成土地流轉1013畝,其中未種青苗的470畝,種植青苗的543畝。網絡反映毀麥地塊為劉家莊村、祁后村土地,3月份起農户陸續收割209.83畝,企業集中施工清表53.17畝。目前,經初步覈實,兩村毀麥地塊中有14户村民共40.39畝土地,未與村委會簽訂土地流轉委託書和土地租賃合同。在項目推進過程中存在羣眾工作不到位、合同簽訂程序不規範、監管工作缺失缺位、施工違法違規等問題。
上述通報顯示,針對上述問題,已責令項目停止施工。就行特新能源公司施工過程中存在的涉嫌破壞生產經營罪立案調查,對項目負責人依法採取刑事拘留強制措施。同時,據調查不存在施工過程中村民被毆打受傷問題。
但消息發佈后,特變電工的股價並未受到多大影響,19日股價上漲4.88%,20日上漲0.28%。據瞭解,特變電工總部位於新疆,該企業的業務線較為豐富,包括煤炭、變壓器、電線電纜、多晶硅、逆變器、光伏風電電站等業務。在硅料價格居高不下的情況下,去年賺的盆滿缽滿。在兩個月,光伏板塊股價大跌時,該公司的股價波動不大,其市值在排行榜中前進了兩名。
另一邊,特變電工依舊維持其快速擴張的步伐。5月17日,特變電工公告稱,為搶抓「雙碳」市場機遇,加快光伏、風能資源的開發,提升公司新能源業務市場競爭力及盈利能力,公司控股子公司新特能源,以貨幣資金 17億元向其控股子公司新能源公司增資,用於補充其營運資金。
同日,特變電工公告了公司控股公司新能源公司,將投資建設聞喜 100MW 光伏項目的消息,項目總投資為 4.80億元。項目建設內容主要包括 100MW 光伏電站,110kV 升壓站,配套建設 1 條 110kV 送出線路,場內輸電線路及檢修道路等,工程工期為 6 個月。
股價大跌后,陽光電源再反思
經歷了業績下滑、股價大跌,陽光電源最近應該都在反思。在5月20日,陽光電源發佈了一則名為《關於投資者關心事項的自願性披露公告》,其中分析了公司2021年利潤同比下滑的原因。
海外電站投資開發業務受到了挫折,其越南項目因疫情延迟併網,需要執行2022年新電價,因此計提了減值損失,緬甸項目受政變影響取消,前期開發費用合計約0.9億元人民幣,計入利潤表銷售費用。受疫情及船期影響,公司供貨延迟,美國儲能項目接受了合同扣款1.7億元。其他原因還包括銷售費用增長,回款不佳等。
陽光電源表示,針對以上2021年利潤下滑的原因,公司已總結相關經驗教訓,未來將大力提升電站開發、儲能等項目精細化管理水平,規避項目經營風險,同時將加大回款催收力度和提升公司內部管理效能。
對於此次表態,很多股民都表示認可,稱其「找問題,不迴避問題,公司有擔當,中長期看好」,也有股民表示「亡羊補牢未為晚也」。陽光電源最近兩周的股價也在修復,本周股價上漲了19.15%。
上下游不平衡,光伏企業加強一體化佈局
5月18日,國家能源局發佈1-4月份全國電力工業統計數據。截至4月底,全國發電裝機容量約24.1億千瓦,同比增長7.9%。其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.7%;太陽能發電裝機容量約3.2億千瓦,同比增長23.6%。1-4月份,全國主要發電企業電源工程完成投資1173億元,同比增長5.1%。其中,太陽能發電290億元,同比增長204.1%。
在上下游收益日益不平衡的當下,越來越多的企業走上了一體化的道路,投資額動輒百億元。5月18日,晶澳拋出了一則公司一體化產能擴建計劃,包括曲靖 10GW 高效電池、5GW 組件項目,以及合肥 11GW 高功率組件改擴建項目,總投資預計102.90億元。晶澳科技表示,上述項目的投資建設符合公司未來產能規劃的戰略需要,有利於公司垂直一體化的產業鏈佈局。項目投產后,能夠有效提高高效產品的產能,滿足市場對高 效產品的需求,不斷提高市場份額和一體化盈利能力。
外部環境複雜,光伏企業對於未來保持着謹慎樂觀的態度。隆基綠能在最近的投資者交流中表示,2022 年第一季度,受美國市場政策不確定性和產業鏈漲價的影響,公司的組件出貨量較期初預期有所減少。進入第二季度,公司加強對不同市場需求變化和產業鏈價格變化的分析,靈活調整不同市場的組件出貨量,預計二季度組件出貨量環比改善明顯。儘管今年外部市場環境非常複雜,但在全球能源加速向低碳轉型的背景下,公司對全球光伏市場的需求仍然保持樂觀判斷,目前組件訂單在持續簽署中。
對於光伏行業的未來前景,江蘇天合智慧分佈式能源有限公司副總裁張榮敏告訴《華夏時報》記者,「任何行業跳不出螺旋式的上升和波浪式的前進。我們要客觀地評價一個行業不太容易,從業者要先把身邊的事做好,產品質量、商業模式、質量底線、運維等方面做好,不要留后話。這個行業是近幾年最好的賽道,我們對行業充滿信心。」