DA: 以隱私為主導的數據智能的全球領導者Near Intelligence通過與特殊目的收購公司 KludeIn I Acquisition Corp. 的合併在納斯達克上市

2022 年 5 月 19 日，以隱私為主導的人員、地點和產品數據智能的全球 SaaS 領導者 Near Intelligence Holdings, Inc. 和特殊目的收購公司 KludeIn I Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：INKA）今天宣佈，他們已達成最終的業務合併協議，這將使 Near 成為一家上市公司，假設 KludeIn 的股東沒有贖回並且成功私募配售 9500 萬美元的普通股，交易后備考市值接近 10 億美元。

交易完成后，合併后的公司預計將命名為「Near Intelligence, Inc.」。 其普通股預計將在納斯達克股票市場交易，股票代碼為「NIR」。 Near 總部位於南加州，在歐洲、中東和非洲、亞太地區和東南亞設有全球辦事處，由 Near 創始人兼首席執行官 Anil Mathews 領導。

「十多年來，世界各地的企業都信任 Near 來回答他們的關鍵問題，這些問題有助於推動和發展他們的業務。市場對有關人類運動和消費者行為的數據的需求正在成倍增長，以瞭解不斷變化的市場和消費者，而現在是 Near 的創始人兼首席執行官 Anil Mathews 表示，是時候加速進入規模龐大且尚未開發的 230 億美元 TAM 了。 「上市為我們提供了信譽和貨幣，使我們能夠在增長上加倍努力，並繼續在我們制勝的飛輪上執行，以在未來十年內提高業務成果。」

KludeIn 董事長兼首席執行官 Narayan Ramachandran 表示：「我很高興與 Anil 和 Near 的整個團隊合作，他們將繼續幫助全球企業更好地瞭解消費者行為，並從其全球全棧數據情報平臺中獲取可操作的情報。」 . 「我們認為，基於 Near 業務的多元化全球客户羣、卓越的 SaaS 飛輪和網絡效應，此次合併極具吸引力，尤其是該公司強大的客户淨保留率。」

假設沒有贖回且成功私募配售 9500 萬美元的普通股，該交易預計將產生 2.68 億美元的總收益。 此外，雙方還與 Cantor Fitzgerald L.P. 的關聯公司 CF Principal Investments LLC 執行了 1 億美元的承諾股權融資工具。Near 的現有股權持有人，包括Sequoia Capital, Telstra Ventures, J.P. Morgan, and Greater Pacific Capital 已同意將其 100% 的所有權股權轉換為公司股權，目前的 Near 股東預計將擁有合併后公司約 68% 的股份。

Kirkland & Ellis LLP 擔任 Near 的法律顧問。 Cantor Fitzgerald & Co. 擔任 KludeIn 的資本市場顧問，Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任 KludeIn 的法律顧問。 DLA Piper LLP (US) 擔任 Cantor 的法律顧問。 King and Spalding LLP 擔任 CF Principal Investments LLC 與 CEF 融資有關的法律顧問。