Kingswood收购公司签署企业合并意向书

亚洲网纽约2022年5月13日电Kingswood Acquisition Corp.(“KWAC”)今天宣布，它已就KWAC和Wentworth Management Services LLC(“Wentworth”)之间的业务合并签署了一份不具约束力的意向书。Wentworth是RIA/经纪商的平台，他们采用差异化的顾问业务模式和共享的支持服务骨干，为他们的顾问和投资者提供选择。Wentworth为顾问提供了在混合、独立和W2顾问模式之间进行选择的能力，以及利用各种托管和清算公司的能力。Wentworth的共享服务平台使顾问能够更高效地运营他们的业务。截至2021年12月31日，温特沃斯拥有1500多名顾问，管理的资产超过200亿美元，管理的附属资产超过3750亿美元。KWAC和Wentworth已完成尽职调查，并正在就最终交易文件进行谈判。

KWAC预计将在签署最终协议时公布有关拟议业务合并的更多细节，最终协议预计于2022年第二季度晚些时候签署，并预计于2022年第三季度完成。

不能保证双方将成功谈判并达成最终协议，也不能保证拟议的交易将按目前设想的条款或时间框架完成，或者根本不能保证。任何交易都将取决于两家公司的董事会和股东的批准、监管部门的批准以及其他常规条件。KWAC将于2022年5月18日召开股东特别大会，批准将KWAC完成初步业务合并的时间延长至2022年11月24日，拟议的交易将有待KWAC股东批准。

关于Kingswood Acquisition Corp.：

Kingswood Acquisition Corp.(“KWAC”)是一家空白支票公司，于2020年7月27日根据特拉华州法律成立，目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

重要信息及其位置

KWAC已于2022年4月25日向其登记在册的股东邮寄最终委托书(连同于2022年5月6日提交的最终额外材料，即“延长委托书”)，以便于2022年5月18日举行的股东特别大会上批准将KWAC完成初步业务合并的时间延长至2022年11月24日(“延长建议”)。股东可以通过以下方式免费获得延期委托书的副本：Kingswood Acquisition Corp.，17 Battery Place，Room625，New York，NY 10004。扩展代理声明也可以在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得。

如果就拟议的业务合并签署具有法律约束力的最终协议，KWAC打算向SEC提交一份初步委托书(交易委托书)。一份最终的交易委托书将邮寄给KWAC的股东，截止日期为就拟议交易进行投票的创纪录日期。股东还可以免费获得交易委托书的副本，方法是将请求发送到：Kingswood Acquisition Corp.，17 Battery Place，Room625，New York，NY 10004。一旦获得初步和最终的交易委托书，也可以在证券交易委员会的网站上免费获得(www.sec.gov)。

KWAC敦促投资者、股东和其他利害关系人阅读延期委托书和初步交易委托书以及提交给SEC的其他文件，因为这些文件确实并将包含关于KWAC、委托书延期提案、潜在目标公司和拟议交易的重要信息。

征集的参与者

根据SEC的规则，KWAC及其董事和高管可被视为就延期建议和本文所述的潜在交易征求委托书的参与者。关于KWAC董事和高管的信息载于KWAC于2022年3月31日提交给证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为与潜在交易相关的股东募集活动的参与者，这些人的信息将在提交给美国证券交易委员会的交易委托书中列出。这些文件可从上述来源免费获得。

无要约或邀约

本报告不应构成对任何证券或任何企业合并的委托、同意或授权的征集。本报告不应构成出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售证券，在这些州或司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在登记或资格之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求，否则不得发行证券，或获得豁免。

前瞻性陈述

本文中披露的某些陈述不是历史事实，但就《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或表明未来事件或趋势的类似表达，或者不是历史事件或趋势的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预测以及对市场机会和预期的预测、KWAC股东对延期提议的批准、KWAC与温特沃斯达成最终协议或完成交易的能力以及KWAC获得完成潜在交易所需融资的能力。这些陈述是基于各种假设和对KWAC管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不得将其作为任何投资者的依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了KWAC和Wentworth的控制范围。这些前瞻性陈述受到一系列风险和不确定因素的影响，包括：未获得KWAC股东对延期提议的批准的风险，KWAC就拟议的业务合并达成最终协议或完成与Wentworth的交易的能力；未获得KWAC股东对潜在交易的批准的风险；未能实现潜在交易的预期收益，包括延迟完成潜在交易或整合KWAC和Wentworth的业务的困难；KWAC股东提出的赎回请求的金额和KWAC信托账户中满足该等请求后的剩余资金金额；KWAC在截至2021年12月31日的财政年度经修订的Form 10-K年报中“风险因素”项下讨论的因素，以及KWAC已提交或将提交给SEC的其他文件。如果风险成为现实或假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在KWAC目前不知道的或KWAC目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了KWAC对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本文发布之日的观点。KWAC预计，后续事件和发展将导致KWAC的评估发生变化。然而，虽然KWAC可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但KWAC明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表KWAC在本披露陈述日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

媒体联系人：KWAC Haven Tower Group，LLC Donald C.Cutler 424 317 4864[受电子邮件保护]

Wentworth Management Services总裁温特沃斯·克雷格·古尔德212 388 6206

来源Kingswood Acquisition Corp.