DA: VCV Digital Technology將與Fortune Rise Acquisition Corporation進行業務合併上市

2022 年 5 月 2 日，VCV Power Sigma, Inc. 和 VCV Power Gamma, Inc.（合稱VCV Digital Technology )共同組成的快速增長且可持續發展的美國比特幣採礦業務公司與Fortune Rise Sponsor LLC發起的特殊目的收購公司Fortune Rise Acquisition Corporation (NASDAQ: FRLAU, FRLA and FRLAW)宣佈，他們已達成最終合併協議，根據該協議，Fortune Rise 將收購兩家公司的業務，兩家公司將繼續作為合併后公司的直接全資子公司運營。

VCV Digital Technology是一家數字資產企業，為 Crypto/Web3 網絡提供計算基礎設施， 公司通過開發和運營支持最新區塊鏈網絡的計算需求的尖端數據中心創造價值，這是未來數字資產金融的基礎。VCV Digital Technology 不僅要為比特幣挖礦提供計算基礎設施，還要為快速發展的區塊鏈生態系統提供計算基礎設施。 公司認為，區塊鏈計算基礎設施將以其透明度、安全性、隱私保護和審查阻力取代目前占主導地位的中心化平臺。

VCV Digital Technology 的聯合創始人兼首席執行官 Jerry Tang 表示：「VCV Digital Technology 的核心使命是建立可持續的計算基礎設施。我們很高興有機會在納斯達克上市，因為它將讓我們獲得更大的資金池。 資本並提高我們的全球形象。我們相信，利用這些額外資本資源的能力將促進和加速我們成為區塊鏈計算基礎設施領導者的進程。在我們的核心，我們認為區塊鏈/Web3 是最重要的之一 和 21 世紀的革命性技術，並且很高興能夠以環保的方式提供底層計算基礎設施。」

Fortune Rise 首席執行官兼董事Lei Huang評論説：「我們對與 VCV Digital Technology 的合併感到非常興奮，我們相信這將使我們能夠將創新的數字資產挖掘解決方案推向公開市場。我們相信未來的前景 合併后的公司將為我們的股東提供巨大的價值。我們期待繼續與 VCV Digital Technology 合作，使這一業務合併取得成果。」

預計合併后的初始備考股權價值約為 3.814 億美元，轉化為企業價值約為 2.941 億美元，擬議的業務合併預計將從Fortune Rise信託持有的現金中提供約 9970 萬美元的總收益（假設沒有贖回）。作為交易的一部分，現有股東擁有的所有 VCV Power Sigma 和 VCV Power Gamma 股份將轉換為 Fortune Rise 的普通股。

Sigma 和 Gamma 的交割前股東將其 100% 的股權轉入合併后的公司，包括收益股在內，將擁有合併后公司約 72.7% 的已發行普通股，Fortune Rise 的交割前股東將 在交易結束后立即持有合併后公司約 27.3% 的已發行普通股（假設沒有贖回）。 如果在 2023 年 4 月 30 日之后沒收所有盈利股份，Sigma 和 Gamma 的交割前股東將擁有合併后公司約 65.5% 的股份，Fortune Rise 的交割前股東將擁有合併后公司約 34.5% 的股份。

業務合併及其中擬進行的相關交易（統稱「擬議交易」）已獲得 Sigma、Gamma、Fortune Rise 和 Fortune Rise 的兩個合併子公司各自的董事會一致批准。

Maxim Group LLC 擔任 VCV Digital Technology 的唯一財務顧問，Day Pitney LLP 擔任 VCV Digital Technology 的法律顧問。 US Tiger Securities, Inc. 擔任 Fortune Rise 的財務顧問，Robinson & Cole LLP 擔任 Fortune Rise 的法律顧問。